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AR板块爆炸!你在A股抓到宠物小精灵了吗?

金融大作手2019-04-23 12:27:28

最近大家上下班路上,是不是总是低着头,抛精灵球?泉哥在周二就提示大家可以关注一下虚拟现实板块。


Pokémon Go其实就是一款AR手游,由任天堂、Pokémon公司和谷歌的Niantic Labs公司联合开发制作。游戏推出后风靡全球,使得任天堂股价五天暴涨近70%,这也引爆了A股市场上的AR概念。


Pokémon Go有多火


在经过了数个月的封闭测试之后,Pokémon Go于7月初首先在澳大利亚、新西兰和北美上架,在短短数天之内就席卷了社交媒体,并雄踞美国、澳大利亚和新西兰游戏下载排行榜首。有市场研究公司估计,目前销量已经接近3亿,美国有5%的安卓手机都安装了这款游戏。


据说现在澳大利亚每天上街抓妖怪的少年们已经严重堵塞交通了!



还听说发生了这样的尴尬……




连“爱存不存”都来调侃了……


据说任天堂目前在地球上按照纬度划了个框,框内是锁着还没开放的(就是目前还不可以玩的)……



据说在中国也能玩Pokémon Go,不过目前只有高纬度的东三省和新疆等少数地区。虽然有些麻烦,但确实可以顺利游戏。但是游戏过程中经常闪退,并且你要走很远,很远,很远,才能找到众多小精灵和其他人……



任天堂股价飙涨近70%



Pokémon Go的风靡,最大受益者当属任天堂。自Pokémon Go发布以来,任天堂的股价飙升约70%,市值暴增120亿美元。周一东京股市,任天堂股价飙升25%,创下自1983年以来最大单日涨幅。

任天堂股价在最近五个交易日累计涨幅达到69.34%。让我们来欣赏下任天堂近五日的走势:



上周五(7月8日)涨幅达到8.9%;

周一(7月11日)暴涨24.52%,刷新了该股近一年新高;

周二(7月12日)继续暴涨12.73%,市值更是突破300亿美元;

周三(7月13日),任天堂结束此前飙涨走势,收盘下跌4.42%;

周四(7月14日)再次大涨,涨幅达15.9%。



近70%的涨幅还不满足?基金公司Sonian Capital Management的基金经理Joshua Kennedy表示任天堂的好日子还在后面。


Joshua称,Pokémon Go目前引爆的全球参与度是惊人的,但一段时间后,仅被AR新鲜感吸引的玩家热情度或将消退。然而,Pokémon Go最终会吸引一群核心用户,以极高的热情,持续性的在这款游戏中投入时间和金钱。此外,接下来日服的开放将会引发另一轮的疯狂。日本全民性的IP认知,高度的智能手机渗透率以及移动端游戏消费的普及都将进一步推升任天堂。


AR盛宴当然也少不了A股的参与,任天堂股价的暴涨彻底点燃了AR概念板块,GQY视讯已经连续四个交易日涨停。





重点关注14只AR概念个股




据透露,任天堂的这款手机游戏未来还可能登陆谷歌的廉价虚拟现实设备Cardboard,也可能登陆微软的全息眼镜Holo Lens。业内人士认为,此款游戏的火爆表明,VR以及AR技术已当之无愧地成为全球电子行业的新热点,必定会给游戏乃至整个电子行业带来重大变革。


财富证券研报中表示,微软、Google、苹果、腾讯等科技巨头纷纷介入VR领域,虚拟现实正受到各路资本的热捧,迎来井喷式发展,并成为资本市场最受热捧的领域。据预测,VR/AR硬件和软件市场潜力将达到1500亿美元规模,预计未来5年复合增长率超过100%。据TrendForce的最新预测,2016年虚拟现实的市场总价值将接近67亿美元。


相较于VR而言,AR更易普及也更具市场潜力。根据市场调研公司Digi-Capital的一组数据显示,到2020年,AR的市场规模将达到1200亿美元,远高于VR的300亿美元。


海通证券近日的研报中也提到,Pokémon Go的火爆拉开了AR应用的大幕,AR不仅仅在游戏娱乐领域潜力无穷,在工业、教育、医疗、军事、汽车、展览等领域都将具有极其重要的应用。


海通证券表示坚定看好AR产业的发展,投资者可重点关注在光学投影和全息图像处理领域有所技术储备和布局的公司:



GQY视讯(投资Meta,全球知名AR厂商)

水晶光电(子公司具有光学投影技术储备,投资以色列公司Lumus,全球知名光学投影厂商)

利亚德(投资MAGIC LEAP,全球顶级AR厂商)

长江通信(子公司长江伟力具有光学投影技术储备)

奋达科技(400万元投资奥图科技,国内AR眼镜优质厂商)

歌尔股份(代工微软HOLOLENS,子公司专注光学精密器件)

道明光学(投资迈得特,精密光学投影器件)

北京君正(奥图科技AR智能眼镜用北京君正M200芯片)

苏大维格(正在从事裸眼3D显示技术的研发)

利达光电(积极关注和研发HUD汽车抬头技术)

中海达(三维地图数据)

四维图新(基础位置数据)

科大讯飞(人机交互语音技术提供商、人工智能开发平台)

川大智胜(VR产学研一体化建设并对接IP制作与渠道运营)


下一个暴涨龙头可能在这



这波由手游口袋妖怪(Pokemon Go)带动的增强现实旋风直接刺激的是其厂商任天堂的股价,一度迎来上市33年来的最大涨幅。


就A股市场来说,增强现实概念股同样表现迅猛。龙头股GQY视讯开启连续三日涨停模式,7月至今累计涨幅达33.3%。



布局增强现实题材的概念股实在太多,哪些才是机构眼中最值得投资的下一个暴涨龙头?除了前文提及的GQY视讯,另外6只AR概念股同样值得关注。


1、恺英网络(002517)


中投证券分析师张镭分析关注将 AR/VR 作为核心战略的平台型公司恺英网络,2016年的EPS为1.20,2017年EPS为1.50。


2、美盛文化(002699)


东北证券分析,公司积极扩张动漫、影视、游戏布局,以内容IP为核心,增量传统业务,形成“动漫IP+衍生品”的格局。预计公司2016-2017年EPS分别为0.38,0.49,0.64。给予“增持”评级。


3、利亚德(300296)


长江证券分析认为公司形成了包括科技旅游演艺为盈利模式的AR小间距显示系统、以军事模拟训练为应用对象的裸眼VR场景构建以及以可穿戴VR为平台的商业应用等三个方向深耕视觉科技的基本框架。维持“买入”评级,预计2016~2018年EPS分别为0.84、1.32、1.94元。


4、恒信移动(300081)


兴业证券分析,短期看,公司收购东方梦幻后,将形成视频监控、VR+影视动漫的双轮驱动,保证业绩稳定增长;长期看,公司有望继续与VR内容提供商合作,进一步推进VR布局。


5、奥飞娱乐(002292)


广证恒生分析,公司积极布局VR、AI领域,陆续入股多家优质标的,在智能机器人领域积极打造大数据入口。预计公司16-18年摊薄EPS分别为0.56、0.68、0.77元,当前股价对应52、43、38倍PE。给予公司2017年60×PE,目标价40.8元,首次覆盖,强烈推荐。


6、华策影视(300133)


长江证券维持“买入”评级。看好公司“SIP+X”战略的实施,优质影视IP、的成功运营、以及在新媒体、VR、粉丝经济等泛娱乐布局持续推进,维持买入评级。


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来源:券商中国、澎湃、和讯股票




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