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【投资早e点】今日一只新股 | 今日重大公告 | 隔夜外盘 | 半导体巨头打响2018年MCU芯片涨价第一枪

长江证券财富管理2019-03-17 16:34:04

 

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2017年12月21日

事件驱动日历

一、周四12月21日:2017中国区块链技术应用峰会

区块链,赢时胜等

 

二、周四12月21日:2017全球生物识别与人工智能峰会

影响板块或个股:人工智能

 

三、周四12月21~22日:2017中国智慧物流与供应链高峰论坛

影响板块或个股:智慧物流

 

四、周四12月21~22日:2017中国节能与低碳发展论坛

影响板块或个股:节能

新股动态

今日一只新股:新疆火炬

新疆火炬:申购代码732080,申购上限1.40万股,申购价格13.60元,公司主营城市燃气。

赣锋发债(072460)申购上限1万张(100万元)。

今日重大公告

藏格控股孙公司藏格锂业提取碳酸锂试验成功

藏格控股(000408)全资孙公司藏格锂业在公司所处的察尔汗盐湖生产现场进行了提锂验证试验,并取得圆满成功。该验证试验采用“锂离子富集材料及卤水提锂的制备技术”,经过两周期吸附-脱洗的循环,从卤水中得到了高浓度的锂合格溶液,并利用该锂溶液顺利生产出公斤级电池级碳酸锂产品。经检测,上述产品质量全部达到国家电池级碳酸锂相关标准。

 

云南能投控股股东拟以12.1元/股要约收购10%公司股份

云南能投(002053)公告,公司控股股东能投集团决定以部分要约收购方式增持公司股份。预定收购的股份数量为5583.29万股,占公司总股本的10%,要约价格为12.10元/股。公司最新股价为10.90元。

 

振芯科技签订“核高基重大专项”合同

振芯科技(300101)与国家重大专项管理办公室签订了“核高基重大专项”合同,主要内容为完成“转换器”的研制及产业化,总金额3.35亿元,约占公司去年营收的76.65%。公司为合同涉及项目的牵头单位,另有业内其他4家单位参与合同涉及项目。合同的履行期限为2017年1月至2020年12月。

 

绿地控股、通源石油获增持

绿地控股(600606)大股东20日增持1673万股。

通源石油(300164)实控人12日至20日增持1560.44万股,占总股本3.47%,增持均价为每股5.92元,3个月内拟择机继续增持。

 

文科园林年报拟送转

文科园林(002775)实控人提议年报10转增6股派1元。

 

青岛啤酒(600600)公告,朝日集团66.17亿港元转让公司H股给复星集团。

 

中国中车(601766)拟11.6亿转让二七车辆股权给控股股东,获利9亿元。

 

山鹰纸业(600567)拟19亿收购福建联盛纸业100%股权,2017年1-9月,联盛纸业净利润为0.98亿元。

 

易事特(300376)实控人之子拟未来1个月内增持不少于4000万元。

 

水晶光电(002273)参股子公司日本光驰于12月20日在东京证券交易所上市。

 

安徽合力(600761)拟1亿元参与组建安徽省属企业改革发展基金。

长江微报

经济工作会议:积极的财政政策取向不变,稳健的货币政策要保持中性。

工信部印发第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录,用友网络、新松机器人、宝信软件等23家公司入选。

工信部副部长日前会见美国英特尔公司首席执行官,双方就英特尔在华合作、智能网联汽车发展等交换意见。

环保部近日修订《机动车污染防治技术政策》,提出逐步加严新生产机动车的污染物排放限值。

发改委印发《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》。

发改委20日召开煤炭消费减量替代工作协调小组第三次会议,要求稳妥有序推进煤炭消费替代工作。

发改委:坚决压减落后产能煤炭消费量,稳妥有序推进煤炭消费替代工作。

国家发改委将严查供暖供气价格违法行为。

IPO最新监管要求:有问题企业赶紧撤,不合格保荐机构纳入诚信档案。

国家能源局原副局长:我国治理雾霾仍需要大力发展利用天然气。

食药监总局20日就《临床急需药品有条件批准上市的技术指南》公开征求意见,罕见病药的上市有望提速。

针对当前较为突出的弃风弃光难点,国家能源局下一步将完善可再生能源优先发电制度。

为进一步做好稀土行业秩序整顿工作,建立规范有序的市场秩序,12月19日,工信部原材料工业司(稀土办)组织召开稀有金属部际协调机制联络员会议,重点研究推进秩序整顿工作的措施建议。

山东地区尿素价格20日再度上涨每吨40元达到1980元的近年来新高,生产企业开工率短期仍无提升预期。

12月20日,百度正式与雄安新区正式签订合作协议,双方将在智能出行、对话式AI应用、云基础设施等多个领域展开深度合作,共同将雄安新区打造为AI-City智能城市新标杆。

资金动向

主力资金流向

12月20日,沪深股市均出现调整,截至收盘,上证指数下跌0.27%,深证成指下跌0.65%,创业板指下跌0.89%,两市合计成交3626亿元,较上一交易日增加297亿元。

20日沪深两市主力资金开盘净流出43.1亿元,尾盘净流出6.13亿元,两市全天资金净流出169.18亿元。

沪深300今日主力资金净流出32.62亿元,创业板净流出31.79亿元,中小板净流出52.09亿元。北上资金方面,沪股通净流出2.82亿元,深股通净流出5.17亿元。

20日4个行业资金呈现净流入,其中食品饮料行业净流入18.42亿元居首。商业贸易、银行等行业净流入规模居前。

概念板块方面,20日白马股、新零售等概念资金呈现净流入,其中白马股概念净流入19.09亿元居首。

 

四机构席位买入中材科技

20日龙虎榜显示,中材科技(002080)获四机构席位合计买入7701.57万元,占当日成交额的22.86%。卖出席位没有机构现身,但深股通席位净卖出552万元。

点评:公司20日在投资者互动平台表示,今年下半年以来,行业供需较为紧张,公司库存已降至历史低位,加之原材料、能源等价格持续上涨,已自12月1日起对玻纤产品分品类销售价格上调5%至8%。机构研报认为,2018年风电行业有望回暖,公司作为行业龙头有望受益,同时随着隔膜产能的投产,锂电隔膜业务也有望放量。

 

北上资金买入太极实业、步步高

太极实业(600667)今年来首次进入沪股通前十大成交活跃股,北上资金净买入1.7亿元。步步高(002251)也首次进入深股通前十大成交活跃股,获净买入1.67亿元。

 

市场继续震荡资金买入贵州燃气

周三,沪指延续区间震荡走势。创业板指开盘后一路震荡下行。截至收盘,两市共计成交3626亿元,较上个交易日增加297亿元;主力合计净流出169亿元。沪指跌0.27%报3288点,深成指跌0.65%报11003点,创业板指跌0.89%报1782点。盘面上,酿酒、供气供热、运输设备等板块涨幅居前,钢铁、电信运营、航空等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是融钰集团、贵州燃气、佛燃股份,金额分别达2.9亿元、0.31亿元、0.22亿元。受12月以来LNG价格持续上扬的影响,近日贵州燃气持续强势。

 

12月20日主力资金抢筹1股净买入金额均逾4000万元

在20日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前的是*st众和(002070),净买入金额4867.67万元。

点评:*st众和面临退市风险,尽管重大资产重组事项仍在推进,但存在较大的不确定性。公司已公告股价异动停牌核查。

市场评论

市场播报

 

1.上证综指弱势整理,收盘跌0.27%报3287.61点;创业板指数跌0.89%报1782.41点。两市成交3625亿元,仍处于阶段低位。白马股再度发威,贵州茅台涨逾2%。

2.香港恒生指数收盘跌0.07%,报29234.09点。圣诞节假期来临,消费股走强,中国旺旺升5.6%领涨蓝筹,蒙牛乳业涨4.6%。联想控股再涨逾7%,近三个交易日大涨30%。恒生国企指数跌0.31%,恒生红筹指数涨0.18%。大市成交缩至802.8亿港元,上日成交942.3亿港元。(来源:WIND)

 

隔夜外盘

 

1.美国三大股指连续第二天集体下跌。道指收跌0.11%,报24726.65点。纳指收跌0.04%,报6960.96点。标普500指数收跌0.08%,报2679.25点。美国众议院最终批准了税改议案,未来将由特朗普签署后生效。 

美国银行股普跌,高盛收跌0.51%,花旗收跌0.05%,摩根大通收跌0.35%,摩根士丹利收跌0.79%,美国银行收涨0.1%,富国银行收跌0.36%。 

中国概念股涨跌不一,阿里巴巴收涨0.79%,百度收跌0.95%,京东收跌1.89%,金融界大涨31.73%,稳盛金融收涨11.11%,无忧英语收涨9.55%,迅雷收涨6.24%,人人网收涨6.09%,宜人贷收涨6.04%,蓝汛大跌36.39%,搜狐收跌3.48%,趣店收跌3.27%,信而富收跌2.9%。 

美国科技股普跌,苹果收跌0.11%,消息称苹果拟于明年整合iOS和macOS应用。谷歌A类股收跌0.58%,亚马逊收跌0.82%,Facebook收跌0.9%,微软收跌0.36%,特斯拉收跌0.64%。

2.欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.25%,报7525.22点;法国CAC40指数收跌0.56%,报5352.77点;德国DAX指数收跌1.11%,报13069.17点。

商品

1.NYMEX原油期货收涨0.47美元,涨幅为0.82%,报58.03美元/桶。因美国原油库存降幅超出预期。

2.COMEX黄金期货收涨0.39%,报1269.1美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.54%,报16.24美元/盎司。美国国会通过最终版税改法案后美元走软,使金价录得过去6个交易日中的第5次上涨。

3.伦敦基本金属多数上涨,LME期铜收涨1.6%,报7048美元/吨。LME期铝收涨1%,报2123美元/吨。LME期锌收涨0.36%,报3217.5美元/吨。LME期铅收跌1.21%,报2525美元/吨。LME期镍收涨2.04%,报12005美元/吨。LME期锡收涨0.49%,报19395美元/吨。 

4.国内商品期货夜盘多数下跌,甲醇跌近2%。焦炭、焦煤分别收跌1.24%、0.58%,动力煤收平。铁矿石收涨0.38%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.80%、1.00%、1.02%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.36%、0.30%、0.38%。螺纹钢、热轧卷板双双收涨1.74%。橡胶、沥青分别收跌0.17%、1.43%。

债券

10年期债主力T1803涨0.03%,5年期债主力TF1803涨0.03%。10年国开活跃券170215收益率上行2.26报4.8325%,10年国债活跃券170025收益率持平报3.9%。

外汇 

1.在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5798,为9月20日以来首次收在6.58关口上方,较上一交易日大涨277个基点。交易员指出,这两日人民币反弹主要是对美元指数调整的被动反应,但市场仍普遍预计人民币短期内不会摆脱区间横盘走势。

2.美元指数跌0.1%,报93.3607,美国众议院再度投票通过了最终版的税改法案。但一些分析师表示,鉴于市场已经提前消化了该利好消息,美元因此回落。欧元兑美元涨0.27%,报1.1871,连续三天上涨,升至三周以来新高。美元兑日元涨0.44%,报113.3850。(来源:WIND)

资 讯

【政策观察】

 

经济工作会议强调打好精准脱贫攻坚战

经济工作会议12月20日召开。会议强调,打好精准脱贫攻坚战,要保证现行标准下的脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力,激发贫困人口内生动力,加强考核监督。

点评:党的十八大以来,脱贫攻坚战取得决定性进展,六千多万贫困人口稳定脱贫,贫困发生率从10.2%下降到4%以下。扶贫脱贫也许不会给个人、企业带来盈利,但却是巨大的福祉。“让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会”,要确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困,做到脱真贫、真脱贫。这其中的政策含金量超万亿。

◆经济工作会议:积极的财政政策取向不变,稳健的货币政策要保持中性;加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度;实施乡村振兴战略,推进农业供给侧结构性改革;完善国企国资改革方案,继续推进自由贸易试验区改革试点;完善国企国资改革方案,积极推进军民融合深度发展;高起点、高质量编制好雄安新区规划;今后3年污染防治重点打赢蓝天保卫战。

 

经济工作会议再提发展住房租赁未来或诞生千亿市值公司

经济工作会议指出,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。要发展住房租赁市场特别是长期租赁,保护租赁利益相关方合法权益,支持专业化、机构化住房租赁企业发展。完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制,保持房地产市场调控政策连续性和稳定性,分清和地方事权,实行差别化调控。

业内表示,随着我国房地产市场逐步迈进存量时代,租赁市场也在“租购并举”的政策下迎来蓬勃发展。我国是世界上租赁人口最多的国家,2017年我国整体租赁市场租金规模约为1.3万亿元,仅为美国同期的三分之一。预计到2025年,中国租赁市场成交总额将达到3万亿元规模。租赁业将是我国房地产行业中增长最大的市场。目前,我国公寓运营公司的集中度很低,美国前十大公寓运营公司管理的房源数市占率约为7%,日本为31%,而我国不到0.2%。美国、日本、德国等国家的租赁行业运营机构中,已出现百亿元市值的上市公司,行业翘楚引领市场健康发展。未来我国也有望出现1000亿元市值公司。

 

关注改革主线继续看好农业跨年主题机会

站在当前时点,我们继续看多农业政策主题机会。四季度是农业政策密集发布期,尤其农村经济工作会议、全国农业工作会议即将召开,为开年一号文件奠定政策基调。市场人士预计明年三农领域工作重点将是深入推进乡村振兴战略,我们预计在农村产权制度改革、农业供给侧改革等方面予以重点突出。投资方面,建议关注土地类及农业社会化服务上市公司

 

京津冀产业转移规划发布本地上市公司望受益

近日《加强京津冀产业转移承接重点平台建设的意见》发布,初步明确“2+4+46”个平台,包括北京城市副中心和河北雄安新区两个集中承载地,四大战略合作功能区及46个专业化、特色化承接平台。未来,京津冀三地将联合引导相关创新资源和转移产业向上述平台集中。

点评:承接产业转移需要首先完善基础设施,产业园区建设和配套设施相关行业有望受益。

 

上海中心城区商业类国企改革有望提速

日前,上海市委书记李强指出,将打响上海服务、制造、购物、文化四大品牌,其中打响“上海购物”品牌,是指创造更加便利的购物消费环境,抓住中国国际进口博览会重大机遇,把上海建成人人向往的购物天堂。观察本轮上海国资国企改革以来,对于商业类国企的改革动作仍相对较少。资料显示,上海商业类国企上市平台集中在各个区国资委体系,特别是市中心区域旗下国资国企集中在商业贸易类。此前,上海各区在推动本轮国企改革时,均表达了对商业类国企进行整合改革的方向。特别是近年来,上海市中心核心商业板块的改造工程也陆续推进,例如上海徐家汇空中连廊日前启动建设,预计2020年竣工等。未来,上海商业类企业将受益于基础设施更新、商圈升级等。

 

租赁房市场加快建设精装修龙头有望率先受益

据上证报梳理,11月以来二线城市租赁用地投放比例明显增加,多地出现首宗租赁用地挂牌,南京、合肥等此前楼市火爆的二线城市相继推出首宗只租不售用地,同时多地加大人才公寓配建规模。此外,碧桂园20日发布长租品牌发展战略,力争三年内建设100万套长租公寓。

点评:机构指出,房地产长效调控机制下,长租公寓有望迎来高速发展,2020年租赁市场料将可达1.6亿元。

 

【热点前瞻】

 

阿里巴巴有意控股A站争夺千亿美元级二次元市场

据报道,阿里巴巴董事局主席马云参与创办的云锋基金正在与主打二次元人群的弹幕视频网站AcFun(简称A站)洽谈新一轮融资重组,拟通过投资实现阿里巴巴(云锋基金+合一集团)对A站的控股。据悉,阿里在几个月前就和A站开始接触。云锋基金将以10亿元人民币左右的估值,对A站进行重组,占股将超过20%。最终,合一集团与云锋基金在A站所占股份一共将超过50%。

年轻人市场一直是互联网巨头争夺的焦点,随着95后、00后用户心智和消费能力的不断成熟,亚文化内容、平台与社区对于巨头们的重要性也在上升。据中国市场调研在线发布的预测报告,2017年二次元行业市场规模已达到1000亿元人民币,预计5年后将迎来1000亿美元的市场份额,相关公司将迎来发展机遇。

 

低续航电动车补贴或将取消利好电池龙头

财政补贴淡出是影响近期新能源车板块走势的主要政策利空。据媒体消息,2018年新能源车补贴政策中,续航里程不足150公里的产品将不再享有补贴,此外地方补贴也或将面临取消。此前更传出的消息称,明年的新能源车补贴将在今年基础上退坡40%。

取消低续航里程新能源车的补贴将倒逼新能源车行业更加注重电池能量密度等核心技术,电池技术的重要性进一步凸显,掌握核心技术的龙头车企将占有更多市场份额,行业集中度有望加速提升。从影响电池能量密度的技术要求来看,高镍三元材料逐步取代磷酸铁锂是正极材料的大趋势。

 

【产业掘金】

 

半导体巨头打响2018年MCU芯片涨价第一枪 国内相关企业有望受益

近日,欧洲半导体巨头NXP公司对其代理商发出了涨价通知。通知称,将从2018年第一季度开始对NXP旗下MCU(微控制器)、数字化网络、汽车微控制器等主要产品上调价格。涨价幅度在5%—10%不等,这标志着半导体巨头打响了2018年MUC芯片涨价的第一枪。目前其他同行暂处于观望中,不过有分析称,ST意法半导体有可能跟进调涨。据媒体报道,由于汽车电子及物联网市场对MCU需求十分强劲,导致MCU供应短缺,价格持续暴涨。不少MCU厂商产品交期都从4个月延长至6个月,日本MCU厂商更是拉长至9个月。

MCU因其高性能、低功耗、可编程、灵活性等优点,在消费电子、汽车电子、物联网等领域有着十分广阔的应用前景。机构预计,到2020年全球MCU市场规模将超过200亿美元,中国MCU市场将达到50亿美元,未来几年将保持7%以上的复合增长。在硅晶圆产能满载、价格持续上涨以及汽车电子及物联网需求的持续爆发下,MCU明年供应短缺局面或难以有效缓解,国内MCU相关企业有望受益。

 

光电子集成芯片及材料关键工艺技术获突破 产业化发展加速

据科技部消息,近日,863新材料技术领域办公室组织专家对“光电子集成芯片及其材料关键工艺技术”主题项目进行了验收。该项目在单一芯片上研究了多波长解复用阵列波导光栅(AWG)与波导探测器阵列的高效耦合集成方法及工艺,有效解决了结构和工艺兼容问题,实现了多波长并行高速波导探测器芯片集成;开展了硅基二氧化硅AWG、硅基PIN型可调光衰减器(VOA)器件制备工艺和集成芯片关键技术研究,制备出硅基AWG与VOA集成芯片。该项目形成16通道硅基平面光波回路型AWG芯片、VOA芯片的批量生产能力。

点评:5g全球商用进程加快,我国产业界也在全面攻克5G技术产品研发,突破5G关键器件等短板,推动5G融合应用创新发展。光电子集成芯片是未来高速大容量光纤通信、全光网络、下一代互联网、宽带光纤接入网所广泛依赖的技术。数据流量的大爆发,推动运营商和数据中心光器件升级。在整个光器件产业链中,光芯片技术含量最高。

光电子集成芯片及其材料关键工艺技术是新材料领域重要的发展方向之一,是未来高速大容量光纤通信、全光网络、下一代互联网、宽带光纤接入网所广泛依赖的技术。业内认为,光子集成芯片是通过我国自主研发的光电子集成领域技术制造的芯片,可实现对传统集成电路的“弯道超车”,推动我国在光电子集成电路领域从“跟跑者”向“领跑者”转变。

 

首批一致性评价品种即将落地仿制药迎发展良机

日前,国家药品审评中心发布通知称,经其研究并报CFDA批准,仿制药聚乙二醇4000可豁免临床试验。此前的一个月内,正大天晴的替诺福韦酯获批慢性乙肝适应症,成为国内首个通过一致性评价的制剂;科伦药业两个首仿品种也在此期间获批。另外,11月底国家监管部门启动首批仿制药一致性评价品种的现场检查工作。机构预计,第一批将有87个产品获得仿制药一致性评价认证,时间或在2018年元旦左右。可见,在政策变革支持下,仿制药逐步进入兑现期。

从行业发展来看,随着招标、医保支付等配套措施的公布,仿制药凭借通过一致性评价而来的政策优势对原研药形成碾压攻势。在美国和日本成熟市场,随着原研药专利到期、仿制药上市,原研药市场份额会直线下滑。而在我国旧的招标制度下,国产仿制药因无法在质量上达到同一层次,导致原研药长期占据大部分市场份额且价格高居不下。一致性评价必将提高我国仿制药质量门槛,给予其与原研药直接竞争的机会,重塑竞争格局。医保自付标准也将随一致性评价的落地逐渐明晰。

投资方面,政策带来高品质仿制药的集中度提升和进口替代机会,随着首批名单落地,仿制药一致性评价主题之风渐起。可关注:1)一致性评价进入收获期利好龙头,信立泰(002294)目前研发进度居前的重磅产品有特立帕肽(即将报产)、替格瑞洛等,此外有约9个产品进入BE试验阶段;2)一致性评价进展较快的

 

靶向治疗热度不减抗肿瘤药进医保进程加快

近日,山西将32种抗肿瘤靶向药品及部分其他药品纳入省直医保,符合条件的参保患者可持责任医师处方和证件到谈判药品定点药店购药。而早在7月19日,国家人社部将36种药物进入了国家医保目录乙类范围,其中包括十多种抗肿瘤药物。我们预计,随着我国医保政策的不断完善,未来医院肿瘤用药领域中,靶向治疗药物的份额将更大。

根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国生物医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,在2016年全球前10大抗肿瘤药中,有9种为靶向抗癌药,2016年合计销售额共422.04亿美元,占2016年全球抗肿瘤处方药市场份额约49.5%。从癌症患者的药物治疗现状来看,靶向药物的研发已成为全球肿瘤药物的发展趋势,而中国抗肿瘤药物的新药可及率还落后于欧美国家,未来必将会顺应潮流而转移重心。(来源:三大证券报综合) 

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