上海证券公司联盟

2017年各省级、地市经济财政状况全景图

PPP特色小镇2019-04-19 16:58:08


详情联系任艺:15801250085(同微信)


【03月28-30|成都】


扫描下方二维码,抢先一步报名


来源:周岳宏观固收 作者:东吴宏观固收团队


摘要


  • 地方经济和财力是城投债信用资质的重要影响因素。通过对2017年主体评级或展望调整的情况进行梳理,我们认为城投债发行人所在地区的经济发展水平、财政收入情况和政府的支持力度等宏观层面因素仍然是影响发行人信用资质的重要因素。随着地方政府债务风险整治的持续推进和“城投信仰”的进一步趋弱,2018年,宏观层面因素对城投债信用资质的影响可能会有所弱化,但地方经济和财力仍是投资决策需要考虑的因素。因此,我们对全国31个省级行政区划334个地级行政区于2017年的经济运作进行了全面梳理,以反映不同地区的经济发展水平和政府财政收入情况。


  •  2017年省级行政区经济运行整体情况:1)GDP增速方面:2017年GDP增速排前五位的分别为贵州、西藏、云南、重庆和江西,GDP增速排后五位的分别为吉林、辽宁、内蒙古、天津和甘肃。2)一般公共预算收入增速方面:排前五位的为山西、西藏、河北、新疆和海南,增速排后五位的为江苏、重庆、吉林、天津和内蒙古。3)政府性基金预算收入增速方面:排前五位的为云南、浙江、河北、重庆和广东,其中云南(69.5%)、浙江(68.7%)的增速在60%以上;增速排后五位的为海南、甘肃、辽宁、宁夏和上海。


  • GDP/一般公共预算收入增速下降的地级区划汇总:1)GDP增速方面:从省级行政区层面看,吉林省、辽宁、内蒙古、甘肃和天津的地区GDP增速较低;从地级市层面看,有4个地级行政区划的GDP出现了负增长,分别是青海省的海北藏族自治州、海南藏族自治州、果洛藏族自治州和甘肃省的武威。2)一般公共预算收入方面:从省级行政区层面看,吉林省、天津市和内蒙古出现了不同程度的负增长。从地级区划层面看,有47个地级市的一般公共预算收入出现了负增长,尤其广西省、吉林省、江苏省、江西省和甘肃省的地级市出现了大面积的负增长。其中有9个地级区划连续两年一般公共预算收入负增长。


  • 各省份地方政府债务情况一瞥:在国际上,政府债务余额占GDP的比率是衡量政府负债程度的常用指标之一。该比率越高,政府的负债压力就越大。从政府债务余额占GDP的比率来看,比率排前五位的分别为贵州、青海、云南、内蒙古和海南,比值排后五位的分别为江苏、北京、河南、广东和西藏。


  • 风险提示: 1)地方债务严监管导致地方政府对城投公司支持减弱;2)评级公司评级方法发生重大变化;3)城投公司转型加速,信用资质明显分化。


一、  研究背景和方法


1.1.  地方经济和财力是城投债信用资质的重要影响因素

一个地区的生产总值和财政收入情况,反映了该地区整体的经济发展实力。对城投企业来说,尽管其债务已不具备政府信用属性,但是地方政府仍可能是其重要的业务关联方和债务人,因而当地的经济发展和财政收入对城投公司的经营情况有重要的影响。


从城投企业评级调整的情况来看,根据我们对2017年评级公司下调发行人评级的不利因素所进行的归纳梳理[1],导致主体评级或展望下调的原因可分成两大类:一类是宏观因素,主要包括地方宏观经济下行、政府债务负担大、财政收入下降等;另一类是发行人微观因素,主要包括公司有息债务规模较大、资产负债率高、经营性现金流净流出、资本支出压力大、营业收入、利润下降、对外担保规模大、受限资产较多等。从2017年主体评级或展望被下调的24家发行人看,地方财政收入下降、政府债务负担大、公司有息债务规模较大、受限资产多是城投债发行人评级被下调的最主要的几个原因。


而从对2017年评级公司上调发行人评级的有利因素的分析结果来看,我们总结出,导致评级公司上调主体评级或展望的原因主要有经济发展/财政收入增加、财政补贴或资产注入等政府支持、营业收入/利润增加、未来收益及盈利能力稳定、发行人在某些方面具有垄断地位或突出优势、担保人实力强大等因素。可见,不同评级公司上调发行人主体评级或展望的重要原因仍然包括当地经济发展水平和财政收入情况,以及地方政府对发行人的政策和财政支持。


       通过对2017年主体评级或展望调整的情况进行梳理,我们认为城投债发行人所在地区的经济发展水平、财政收入情况和政府的支持力度等宏观层面因素仍然是影响发行人信用资质的重要因素。随着地方政府债务风险整治的持续推进和“城投信仰”的进一步趋弱,2018年,宏观层面因素对城投债信用资质的影响可能会有所弱化,但地方经济和财力仍是投资决策需要考虑的因素。因此,我们对全国31个省级行政区划[2]和334个地级行政区划[3]于2017年的经济运作进行了全面梳理,以反映不同地区的经济发展水平和政府财政收入情况。


1.2.  数据来源和计算方法

 在诸多的统计指标中,我们选取了地区生产总值(GDP)、地区生产总值(GDP)增速、一般公共预算收入、一般公共预算收入增速四个指标,数据来源包括但不限于各省、市《政府工作报告》、《国民经济和社会发展统计公报》、《关于2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》、《经济运行快报》,以及财政、统计等政府部门公开发布的信息。我们一般根据官方公布的名义数值和实际增长率进行统计,部分地区未公布的数据则结合2016年相关数据推算并在文中注明。


二、 省级行政区经济运行整体情况


2.1.  省级行政区GDP总量及增速

GDP总量方面:根据各地统计数据,31个省级行政区中,GDP总量排前五位的分别为广东、江苏、山东、浙江、河南,其中广东、江苏两省2017年的GDP均超过8.5万亿元,广东省的GDP更是逼近9万亿元;GDP总量排后五位的分别为甘肃、海南、宁夏、青海和西藏,五省2017年的GDP总量均在8,000亿元以下。


GDP增速方面:2017年GDP增速排前五位的分别为贵州、西藏、云南、重庆和江西,其中贵州和西藏的GDP增速均达到或超过10%,云南和重庆的GDP增速达9%以上;GDP增速排后五位的分别为吉林、辽宁、内蒙古、天津和甘肃,其中内蒙古GDP增速为4%,天津和甘肃的GDP增速同为3.6%。


2.2.  省级行政区财政收入及增速

一般公共预算收入总量方面:2017年一般公共预算收入排前五位的分别为广东、江苏、上海、山东、浙江,其中广东、江苏、上海和山东2017年一般公共预算收入均超过6,000亿,浙江2017年的一般公共预算收入也接近6,000亿;一般公共预算收入排后五位的分别为甘肃、海南、宁夏、青海和西藏。五省2017年的一般公共预算收入均低于1,000亿,具体数据分别为甘肃815.60亿元、海南674.10亿元、宁夏417.50亿元、青海246.14亿元、西藏185.83亿元。


一般公共预算收入增速方面:排前五位的为山西、西藏、河北、新疆和海南,其中山西和西藏的增速在15%以上;增速排后五位的为江苏、重庆、吉林、天津和内蒙古,增速分别为4.6%、3%、-4.1%、-10.4%、和-14.6%,吉林、天津和内蒙古的一般公共预算收入出现了较大幅度的负增长。


政府性基金预算收入总量[4]方面:2017年政府性基金预算收入金额排前五位的为江苏、浙江、广东、山东和北京,其中江苏(7,005.8亿)、浙江(6,585.5亿)、广东(5,622.15亿)的政府性基金预算收入超过5,000亿;政府性基金预算收入金额排名后五位的是黑龙江、内蒙古、青海、宁夏和西藏,其中宁夏(108.6亿)、西藏(73.27亿)于2017年的政府性基金预算收入不足200亿。


政府性基金预算收入增速[5]方面:在数据可得的各省份中,排前五位的为云南、浙江、河北、重庆和广东,其中云南(69.5%)、浙江(68.7%)的增速在60%以上;增速排后五位的为海南、甘肃、辽宁、宁夏和上海,分别为海南5.3%、甘肃2.5%、辽宁-1.6%、宁夏-13.3%和上海-14.3%,宁夏和上海的政府性基金预算收入出现了较大幅度的负增长。


三、地级市经济运行整体情况


截至2017年12月,全国共有334个地级市行政区,其中有294个地级市、30个自治州、7个地区、3个盟。我们将294个地级市按照华北、东北、华东、中南、西南、西北六大地区进行分类梳理,并将其余40个其他行政区划(自治州、地区、盟)的数据单列分析。


3.1.  华北地区

华北地区地级市包括河北省(11个)、山西省(11个)、内蒙古自治区(9个)。


河北省(11个)


河北省2017年GDP总量超过3,000亿的地级市有唐山市、石家庄市、沧州市、邯郸市和保定市,GDP总量低于2,000亿的有承德市、张家口市、衡水市、秦皇岛市。2017年河北省GDP增速最高的为石家庄市(7.3%)和秦皇岛市(7.3%),而廊坊市(6.8%)、张家口市(6.8%)、唐山市(6.5%)和保定市(6%)的GDP增速低于7%。


一般公共预算收入方面,2017年石家庄市、唐山市、廊坊市的一般公共预算收入超过300亿,承德市(89.2亿)的一般公共预算收入则低于100亿。一般公共预算收入增速排前三位为邢台市、石家庄市、和廊坊市,其中邢台市和石家庄市的增幅均在12%以上,邯郸市(7.6%)、保定市(7.4%)、唐山市(7.1%)和秦皇岛市(2.2%)的增速低于8%,一般公共预算收入增长相对较慢,张家口市(-4.2%)的一般公共预算收入出现了负增长。


山西省(11个)


2017年,山西省地级市中太原市的GDP总量超过3000亿,朔州市、忻州市、阳泉市三市的GDP均低于千亿。GDP增速排前三位的为吕梁市(9.2%)、太原市(7.5%)和朔州市(7.3%)。长治(7%)、运城(7%)、忻州(6.7%)、大同(6.5%)、阳泉(6.3%)、晋城(6.1%)和晋中(6%)的GDP增速也都高于6%,全省仅临汾的GDP增速(5.5%)低于6%。


一般公共预算收入方面,2017年陕西省有6个地级市高于100亿,分别为太原市(311.85亿)、吕梁市(138.8亿)、长治市(132.28亿)、晋中市(118.1亿)、大同市(108.3亿)和晋城市(101.4亿)。相对而言,一般公共预算收入较低的为运城市(67.1亿)和阳泉市(50亿)。一般公共预算收入增速最高的三个地级市为吕梁市(54.9%)、朔州市(49.1%)和长治市(34.26%),三市的增速超过30%。相比之下,忻州市的一般公共预算收入增速则较低,仅为5.8%。


内蒙古自治区(9个)


2017年内蒙古自治区中GDP总量[6]超过3,000亿的包括鄂尔多斯(4,129亿)、包头(3,450亿)和呼和浩特(3,179亿)。乌海、巴彦淖尔和乌兰察布三市的GDP则低于千亿。GDP增速方面,有5个地级市达到或超过6%,分别为乌海(7.1%)、鄂尔多斯(7%)、通辽(6%)、包头(6%)和呼和浩特(6%)。呼伦贝尔(3.5%)的增速则相对较低。


一般公共预算收入方面,2017年内蒙古自治区有4个地级市高于100亿,分别为鄂尔多斯市(357亿)、呼和浩特市(202亿)、包头市(138亿)和赤峰市(101亿)。相对而言,一般公共预算收入较低的为乌海市(38亿)和乌兰察布市(43亿)。一般公共预算收入增速最高的三个地级市为通辽市(6.4%)、包头市(6.1%)和鄂尔多斯市(5.1%),三市的增速都超过5%;而乌海市(-9.6%)、赤峰市(-9.9%)和乌兰察布市(-25%)则出现了不同幅度的负增长。


3.2.  东北地区

东北地区地级市包括黑龙江省(12个)、吉林省(8个)、辽宁省(14个)。


黑龙江省(12个)


黑龙江省2017年GDP总量前两位的为哈尔滨市(6,355亿)和大庆市(2,680亿),牡丹江市(1,404.66亿)、绥化市(1,382亿)和齐齐哈尔市(1,353亿)也超过1,000亿。GDP总量相对靠后的鹤岗市(282.9亿)、伊春市(266.42亿)和七台河市(231.45亿)的GDP总量均未超过300亿。2017年黑龙江省GDP增速较高前5个地级市分别为鹤岗市(7%)、哈尔滨市(6.7%)、鸡西市(6.5%)、黑河市(6.5%)和牡丹江市(6.4%),增速较低的后三位为绥化市(5%)、双鸭山市(5%)和大庆市(2.8%)。


一般公共预算收入方面,2017年黑龙江省仅有哈尔滨市(368.1亿)、大庆市(151.8亿)超过百亿,全省有四个地级市一般公共预算收入在30亿以下,分别为双鸭山市(22.1亿)、七台河市(21.9亿)、鹤岗市(21.64亿)和伊春市(16.2亿)。2017年黑龙江省一般公共预算收入增速较高前5个地级市分别为七台河市(37%)、伊春市(18.2%)、大庆市(16.6%)、鹤岗市(14.7%)和牡丹江市(11.3%),而佳木斯市(1.6%)、绥化市(0.2%)的增速均低于2%,2017年齐齐哈尔市的一般公共预算收入同比上年同期有所下降,增速(-3.1%)为负值。


吉林省(9个)


吉林省的9个地级市中,2017年GDP总量排前三的为长春市(6,530亿)、吉林市(2,640亿)、松原市(1,706亿),且GDP总量均在1,500亿以上。排后三位的是辽源市(772.11亿)、白城市(742亿)、白山市(730亿),GDP总量均低于800亿。GDP增速[7]除辽源市(1.7%)、松原市(1%)和通化市(-13.5%)外,其他地级市都在5%或以上。


2017年吉林省一般公共预算收入最高的地级市为长春市(450.1亿),最低的辽源市仅为18.34亿。在增速上除了长春市(8.3%)之外,全省大部分地级市2017年一般公共预算收入出现了较大幅度的负增长,具体数据分别为白城市(-1.3%)、松原市(-5.6%)、四平市(-10.7%)、吉林市(-22.6%)、辽源市(-24.2%)、通化市(-25.2%)和白山市(-42.7%)。


辽宁省(14个)


辽宁省2017年GDP总量排前三的地级市为大连市(7,363亿)、沈阳市(5,870亿)、鞍山市(1,597.5亿),GDP总量最低的地级市为阜新(417亿)。GDP增速方面,增速最快的前两个地级市为大连(7.1%)和营口(7%)。其余地级市增速均在7%以下,其中沈阳(3.5%)、本溪(3%)、抚顺(2.5%)、铁岭(0.2%)和阜新(0.1%)的增速较低,均小于4%。


一般公共预算收入方面,大连市(657.7亿)和沈阳市(656.2亿)处于领先地位,收入总数均高于600亿元,而铁岭市(49.15亿)和阜新市(38.2亿)均不足50亿。一般公共预算收入增速方面,葫芦岛(19.9%)、盘锦(18.3%)、本溪(16.2%)、辽阳(14%)、抚顺(13.9%)和朝阳(13.5%)均高于10%,而增速最低的丹东仅为5%。

3.3.  华东地区

华东地区地级市包括江苏省(13个)、浙江省(11个)、安徽省(16个)、福建省(9个)、江西省(11个)、山东省(17个)。


江苏省(13个)


江苏省2017年GDP总量排前三的地级市为苏州市(17,319.51亿)、南京市(11,715.1亿)、无锡市(10,511.8亿),后三位为淮安市(3,387.43亿)、连云港市(2640.31亿)、宿迁市(2,610.94亿)。GDP增速方面,除了盐城(6.8%)增速不足7%,江苏省的其他12个地级市均在7%以上,泰州市(8.2%)、南京市(8.1%)、常州市(8.1%)和扬州市(8%)均达到8%及以上。


一般公共预算收入方面,苏州市和南京市2017年的一般公共预算收入超1,000亿,排后三位的为淮安市(230.61亿)、连云港市(214.85亿)、宿迁市(200.58亿)。2017年江苏省一般公共预算收入增速最高的两个城市为南京(11.3%)和苏州(10.3%),均超过了10%。镇江(3.3%)和南通(0.1%)的增速相对较低,盐城(-3.4%)、扬州(-7.3%)、宿迁(-9.6%)和淮安(-26.9%)出现了不同程度的负增长。


浙江省(11个)


2017年浙江省GDP总量最高的地级市为杭州市(12,556亿),也是省内唯一一个突破一万亿的地级市。其后分别为宁波市(9,846.9亿)、温州市(5,453.17亿)和绍兴市(5,108亿),四个地级市的GDP皆超过5,000亿元。后三位为衢州市(1,380亿)、丽水市(1,298.2亿)和舟山市(1,219亿)。全省GDP增速排首位的是舟山市(8.8%),增速最后三位为绍兴市(7.1%)、丽水市(6.8%)、金华市(6.5%)。


2017年杭州市、宁波市的一般公共预算收入在千亿以上,排最后两位的丽水市(113亿)、衢州市(111.28亿)一般公共预算收入也超过百亿一般预算增速排前四的为杭州市(17.4%)、湖州市(15.2%)、嘉兴市(13.2%)和衢州市(13.2%)。除了金华(9.7%)和温州(7.2%),其余地级市的一般公共预算收入增速均高于10%。 

安徽省(16个)


安徽省2017年GDP总量排前三的地级市为合肥市(7,213.45亿)、 芜湖市(3,066亿)和马鞍山市(1,738.1亿)后三位为淮北市(929亿)、池州市(654.1亿)、黄山市(645.7亿)。GDP增速方面,全省有5个地级市GDP增速为9%及以上,分别为亳州市(9.2%)、蚌埠市(9.1%)、宿州市(9.1%)、滁州市(9%)和阜阳市(9%),GDP增速后三位为淮北市(7.6%)、池州市(5.5%)、淮南市(5.4%)。


一般公共预算收入总量排前三的地级市为合肥市(655.9亿)、芜湖市(311.2亿)、宣城市(220.2亿),有3个地级市一般公共预算收入低于100亿,分别为亳州市(92.5亿)、铜陵市(77.34亿)和淮北市(61.6亿)。一般公共预算收入增速[8]排前三位的地级市为六安市(20.1%)、阜阳市(17.7%)和宿州市(11.9%),后三位为马鞍山(-1.4%)、铜陵市(-4.2%)和安庆市(-5.5%)。

福建省(9个)


福建省2017年GDP总量排前三的地级市为泉州市(7,548.01亿)、福州市(7,104.02亿)、厦门市(4,351.18亿),后三位为莆田市(2,045.19亿)、宁德市(1,793.87亿)、南平市(1,626.1亿)。全省有1个地级市GDP增速超过9%,为漳州市(9.1%),GDP增速后三位为厦门市(7.6%)、南平市(7.6%)、宁德市(5.3%)。


一般公共预算收入总量排前三的地级市为厦门市(696.8亿)、福州市(634.16亿)、泉州市(442.3亿),后三位的地级市分别为宁德市(110.38亿)、三明市(100.76亿)和南平市(87.08亿)。一般公共预算收入增速排前三位的地级市为莆田市(17.8%)、厦门市(11%)、福州市(10.4%),增速排后三位的为三明市(6.4%)、龙岩市(5.6%)、泉州市(4.3%)。

江西省(11个)


江西省2017年GDP总量排前三的地级市为南昌市(5,003.19亿)、 赣州市(2,524.01亿)、九江市(2,413.63亿),后三位为萍乡市(1,070.50亿)、景德镇市(878.25亿)、鹰潭市(800.8亿),全省GDP增速排首位的是赣州市(9.5%),GDP增速后三位为抚州市(8.7%)、鹰潭市(8.6%)、新余市(8.5%)。


一般公共预算收入总量排前三的地级市为南昌市(417.08亿)、九江市(262.54亿)、赣州市(245.36亿),有3个地级市一般公共预算收入低于100亿,分别为新余市、景德镇市、鹰潭市。一般公共预算收入增速排前三位的地级市为宜春市(8.1%)、景德镇市(7.7%)、南昌市(3.7%),增速排五位的吉安市(-0.3%)、萍乡市(-1.9%)、抚州市(-2.1%)、上饶市(-6.0%)和鹰潭市(-7.8%)均为负增长。

山东省(17个)


山东省2017年GDP总量排前三的地级市为青岛市(1,1000亿)、烟台市(7,339亿)、济南市(7,000亿),后三位为枣庄市(2,315亿)、日照市(2,002.65亿)、莱芜市(900亿)。GDP增速方面,日照市GDP增速达到了9%,增速后三位为烟台市(6.5%)、东营市(6.4%)、滨州市(6.2%)


一般公共预算收入总量排前三的地级市为青岛市(1,157.1亿)、济南市(677.21亿)、烟台市(600.3亿),排后三位的为枣庄市(145.2亿)、日照市(141.33亿)、莱芜市(56.01亿)。山东省所有地级市2017年一般公共预算收入均实现了正增长,日照市、莱芜市的一般预算增长超过10%,增长排末位的为枣庄市(1.2%)。


3.4.  中南地区

中南地区地级市包括河南省(17个)、湖北省(12个)、湖南省(13个)、广东省(21个)、广西壮族自治区(14个)、海南省(4个)[9]。


河南省(17个)


河南省2017年GDP总量排前三的地级市为郑州市(9,130.17亿)、洛阳市(4,343.1亿)、南阳市(2,957.93亿),有1个地级市GDP总量未过千亿,为鹤壁市(832.6亿)。GDP增速方面,河南各地级市增速均在6.5%以上。增速后三位为安阳市(7%)、信阳市(6.7%)、南阳市(6.5%)。


一般公共预算收入方面,排第一的郑州市2017年的一般公共预算收入达到1,056.6亿,其余地级市均在400亿以下,排后三位的为漯河市(82.7亿)、濮阳市(81.11亿)、鹤壁市(59.7亿)。一般公共预算收入增速排前三位的地级市为濮阳市(16.6%)、商丘市(15.2%)、安阳市(14.7%),增速排后三位的为郑州市(9.6%)、鹤壁市(9.6%)、南阳市(7.7%)。

湖北省(12个)


湖北省2017年GDP总量排前三的分别为武汉市、襄阳市和宜昌市,其中武汉市(13,400亿)GDP总量超过万亿,GDP总量排后三位的为咸宁市(1,234.86亿)、随州市(935.72亿)、鄂州市(905.92亿)。GDP增速方面,除宜昌市(4.0%)、孝感(6.50%)外其余地级市GDP增速都在7%以上。


2017年一般公共预算收入,湖北省排前三位的为武汉市(1,402.9亿)、襄阳市(314.9亿)、宜昌市(242.08亿),全省有三个地级市一般公共预算收入在100亿以下,分别为咸宁市(87.7亿)、鄂州市(58.32亿)、随州市(48.6亿)。2017年湖北省一般公共预算收入增速[10]排前三位的地级市为荆门市(12.2%)、十堰市(11.7%)、黄冈市(11.6%)。

湖南省(14个)


湖南省2017年GDP总量排前三的地级市为长沙市(10,200亿)、常德市(3,300亿)、岳阳市(3,258.03亿),全省仅有张家界市(542.41亿)GDP总量未达到千亿。GDP增速第一的为长沙市(9.0 %),省内排名后两位分别为郴州市(7.9%)、岳阳市(7.0%)


一般公共预算收入总量排前三的地级市为长沙市(1,400亿)、株洲市(337.8亿)、岳阳市(318.1亿),有2个地级市一般公共预算收入低于100亿,为邵阳市(97.55亿)和张家界市(56.57亿)。一般公共预算收入增速排前三位的地级市为张家界市(14.31%)、长沙市(13.73%)、永州市(12.9%),增速排后三位的为邵阳市(-0.1%)、岳阳市(-3.8%)、郴州市(-13.7%)。


广东省(21个)


广东省2017年有两个地级市GDP总量突破万亿,分别为深圳市(22,400亿)、广州市(21,500亿),GDP总量后三位为河源市(996亿)、汕尾市(900亿)、云浮市(863亿)。GDP增速第一的为珠海市(9.2%)、汕头(9.2%),后三位分别为河源市(5.5%)、揭阳市(5.3%)和肇庆市(5.0%)。


一般公共预算收入总量有两个地级市突破千亿,分别为广州市(3,332.1亿)和深圳市(5,947亿),全省有2个地级市一般公共预算收入低于50亿,分别为潮州市(44.6亿)和汕尾市(36.77亿)。一般公共预算收入增速排前三位的地级市为汕尾市(23.86%)、湛江市(21%)、广州市(14%),全省一般公共预算收入增幅后三位的为潮州市(1.9%)、揭阳市(0.4%)和云浮市(0.11%)。


广西壮族自治区(14个)


广西壮族自治区2017年GDP总量排前三的地级市为钦州市(1,309.82亿)南宁市(4,118.83亿)、柳州市(2,755.67亿),后三位为河池市(734.6亿)、来宾市(663.69亿)、贺州市(548.83亿)。GDP增速方面,全省有1个地级市GDP增速超过10%,为北海市(10.2%),有两个地级市GDP增速低于6%,为贺州市(5.3%)、桂林市(3.9%)。


一般公共预算收入总量排前三的地级市为南宁市(332.15亿)、柳州市(179.8亿)、桂林市(144.16亿),后三位分别为崇左市(34.07亿)、贺州市(30.89亿)、来宾市(27.64亿)。一般公共预算收入增速排前三位的地级市为北海市(14.5%)、柳州市(13%)和河池市(8.6%)。增速为负且排后三位的是梧城市(-11.6%)、防城港市(-14.5%)和崇左市(-16.4%)。 


海南省(4个)


海南省一共有四个地级市,由于未获得三沙市的相关统计数据,因此报告中比较了三个地级市的经济与财政收入情况。海口市、三亚市、儋州市的GDP总量分别为1,390.48亿、529.25亿和288.04亿,增幅分别为7.5%、7.6%和8.2%。


一般公共预算收入方面,海口市、三亚市和儋州市的一般公共预算收入总量分别为125.37亿、92.96亿和22.78亿,增幅分别为12.8%、10.1%和18.8%。

3.5.  西南地区

西南地区地级市包括四川省(18个)、贵州省(6个)、云南省(8个)、西藏自治区(5个)。


四川省(18个)


四川省2017年GDP总量排前三的为成都市(13,889.39亿)、绵阳市(2,074.75亿)、德阳市(1,960.6亿),后三位为广元市(732.12亿)、雅安市(610亿)、巴中市(602.77亿)。GDP增速方面,除眉山市(5.3%)外,全省GDP增速都超过7%。


一般公共预算收入总量第一的地级市为成都市(1,275.5亿),突破千亿,后三位分别为巴中市(45.53亿)、广元市(43.99亿)、雅安市(34.84亿)。一般公共预算收入增速排前三位的地级市为南充市(16.8%)、广安市(15.9%)、遂宁市(13.8%),一般预算增速排后四位的为攀枝花市(6.8%)、眉山市(6.8%)、德阳市(6.2%)、绵阳市(2.8%)。

贵州省(6个)


贵州省2017年GDP总量超过2,000亿的地级市有两个,分别为贵阳市(3,537.96亿)和遵义市(2,748.59亿),有两个地级市GDP总量小于1,000亿,为铜仁市(990亿)和安顺市(802.46亿)。贵州省所有地级市GDP增速均超过11%,其中增速最高的地级市为安顺(12.3%)。


一般公共预算收入方面,贵阳市(378亿)一般公共预算收入总量突破300亿,另有2个地级市一般公共预算收入低于100亿,分别为安顺市(76.24亿)和铜仁市(65.64亿)。一般公共预算收入增速排前三位的地级市为遵义市(17.9%)、安顺市(12.3%)和毕节市(12.3%),全省仅贵阳市(8.01%)和六盘水市(6.1%)的一般公共预算收入增速低于10%。

云南省(10个)


云南省有三个地级市2017年GDP总量超过1,000亿,分别为昆明市(4,856亿)、曲靖市(1,941.1亿)和玉溪市(1,478.57亿),后三位为普洱市(624.59亿)、临沧市(604.1亿)、丽江市(339.5亿)。全省GDP增速第一为保山市(11%),而丽江市(9.4%)、玉溪市(9.3%)、昭通市(9%) GDP增速低于10%。


一般公共预算收入总量排前三位的为昆明市(560.9亿)、玉溪市(137.2亿)和曲靖市(136.20亿),临沧市、丽江市的一般公共预算收入最低,分别为40亿和40.06亿。全省有三个地级市一般公共预算收入增速超过8%,分别为昭通市(13.2%)、保山市(8.4%)和昆明市(8.2%),一般公共预算收入增速后三位为临沧市(5.7%)、玉溪市(4.7%)和丽江市(-15.1%)。

西藏自治区(5个)


西藏自治区各地级市[11]中,2017年GDP总量最高的为拉萨(478.3亿),其余地级市按GDP总量排列分别为日喀则(215亿)、昌都(180亿)、山南(148.5亿)和林芝(133.3亿)。相关数据可得的各个地级市的GDP增速均超过10%,其中增速最高的地级市为昌都(21.7%)。


一般公共预算收入方面,2017年一般公共预算收入总量最高的为拉萨(89.6亿),其余地级市按一般公共预算收入总量排列分别为山南(16.6亿)、日喀则(15.75亿)、昌都(14.2亿)和林芝(12.96亿)。相关数据可得的各个地级市的一般公共预算增速均超过19%,其中增速最高的地级市为日喀则(27.37%) 

3.6.  西北地区

西北地区地级市包括陕西省(10个)、甘肃省(12个)、青海省(2个)、宁夏回族自治区(5个)、新疆维吾尔族自治区(4个)。


陕西省(10个)


陕西省2017年GDP总量超过2,000亿的地级市有西安市(7,470亿)、榆林市(3,318亿)、咸阳市(2,341亿)和宝鸡市(2,180亿),GDP总量低于1,000亿的有安康市(975亿)、商洛市(801亿)、铜川市(349亿)。2017年安康市(10.5%),GDP增速超过10%,GDP增速排后三位的为西安市(7.7%)、延安市(7.6%)、铜川市(7.6%)。


一般公共预算收入方面,一般公共预算收入规模在100亿以上的包括西安市(654.50亿)、榆林市(312.97亿)和延安市(140.40亿)。一般公共预算收入后两位的为安康市(28.03亿)和铜川市(20.06亿)。增速方面,榆林市的一般公共预算收入增速(34.5%)最高,咸阳市、商洛市和渭南市的增幅也均位于10%以上。增速最低的两个地级市分别为延安市(7.6%)和安康市(7.4%)。


甘肃省(12个)


甘肃省各地级市中,兰州市(2,523.54亿)2017年GDP总量突破2,500亿。GDP总量后三位为定西市(344亿)、金昌市(224.29亿)和嘉峪关市(210.99亿)。全省有两个地级市GDP增速超过5%,分别为兰州市(5.7%)和天水市(5.5%)。武威市(-2.8%)GDP增速出现负增长。


2017年全省仅有兰州市(234.2亿)一般公共预算收入总量超百亿,一般公共预算收入位于后三位的分别为定西市(22.7亿)、金昌市(22.22亿)和嘉峪关市(18.37亿)。一般公共预算收入增速排前三位的地级市为兰州市(11.93%)、天水市(10.95%)和庆阳市(8.5%),全省有三个地级市一般公共预算收入出现负增长,分别为武威市(-4.4%)、酒泉市(-3.65%)和定西市(-4%)。


青海省(2个)


目前,青海市仅有西宁市和海东市两个地级市。西宁市和海东市2017年GDP总量分别为1,284.91亿和436.04亿,增速分别为0.1%和8%。一般公共预算收入方面,西宁市和海东市一般公共预算收入总量分别为79.16亿和16.83亿,增幅分别为18.2%和10.7%。


宁夏回族自治区(5个)


宁夏回族自治区2017年GDP总量超过1,000亿的地级市仅银川市(1,803.17亿),其余地级市GDP总量位于200亿至600亿之间。增速方面,吴忠市、银川市和固原市GDP增速均为8%,中卫市和石嘴山市的GDP增速分别为7.5%和7.2%。


一般公共预算收入方面,2017年银川市的一般公共预算收入超过100亿,达到177.46亿,一般公共预算收入后三位的为中卫市(23.92亿)、石嘴山市(23.06亿)、固原市(16.68亿)。增速方面,固原市和中卫市排前两位,一般公共预算增速分别为20.72%和14.5%,石嘴山市一般公共预算收入增速呈负值(-1.1%)。

新疆维吾尔族自治区(4个)


新疆维吾尔族自治区2017年GDP总量超过1,000亿的地级市仅乌鲁木齐市(2,700亿),克拉玛依市、哈密市和吐鲁番市的GDP总量分别为720亿、461.06亿和262.52亿。GDP增速方面,吐鲁番市GDP增速最高,为9.8%;乌鲁木齐市、哈密市和克拉玛依市的GDP增速分别为8.0%、8.0%和7.5%


一般公共预算收入方面,2017年乌鲁木齐市的一般公共预算收入超过400亿,达到400.78亿,其余各市一般公共预算收入均低于100亿。增速方面,克拉玛依市、吐鲁番市和乌鲁木齐市的一般公共预算收入增速分别为10.6%、10.3%和8.4%,哈密市的一般公共预算收入增速则呈现为负值(-12%)。


3.7.  其他地区

总计334个地级行政区中有294个地级市、30个自治州、7个地区、3个盟。根据截止到目前各地区所公布的数据,我们整理出了各自治州、地区和盟的GDP、一般公共预算收入及其各自的增速情况[12]。


四、  通过数据看城投债投资


4.1.  GDP下降的地区汇总

地区GDP是衡量一个区域整体经济发展水平的指标,GDP增速的下滑甚至负增长,会在一定程度上影响该地区的经济发展和社会稳定。


根据2017年的数据,从省级行政区层面看,吉林省(5.3%)、辽宁(4.2%)、内蒙古(4%)、甘肃(3.6%)和天津(3.6%)的地区GDP增速较低。从地级市层面看,有4个地级行政区划的GDP出现了负增长,分别是青海省的海北藏族自治州(-20.3%)、果洛藏族自治州(-2.6%)、海南藏族自治州(-2%)和甘肃省的武威(-2.8%)。


4.2.  一般公共预算收入下降的地区汇总

一般公共预算收入是地方财政收入中变化相对稳定的指标,税收收入是其中最重要的组成部分,因此一般公共预算收入的变动能够直接反映经济的运行质量。在城投债的评级框架下,一般公共预算收入也是衡量地方财力,以及地方政府对城投公司和城投债潜在支持能力的重要指标。


从省级行政区层面看,2017年湖南省(4.9%)、江苏省(4.6%)、重庆市(3%)的一般公共预算收入增速都较低,吉林省(-4.1%)、天津市(-10.4%)和内蒙古(-14.6%)则出现了不同程度的负增长。


从地级区划层面看,从地级市层面看,有49个地级行政区划的一般公共预算收入出现了负增长,尤其广西省、吉林省、江苏省、江西省和甘肃省的地级市出现了大面积的负增长。其中有9个地级区划(表62中用红色标出)连续两年一般公共预算收入负增长。


4.3.  地方政府债务情况一瞥

在国际上,政府债务余额占GDP的比率是衡量政府负债程度的常用指标之一。该比率越高,政府的负债压力就越大。我们根据各省市公布的政府负有偿还责任的债务余额[13]和2017年各地GDP进行比较,比率排前五位的分别为贵州(63.56%)、青海(57.23%)、云南(40.75%)、内蒙古(38.61%)和海南(38.53%),比值排后五位的分别为江苏(14%)、北京(13.84%)、河南(12.33%)、广东(10.04%)和西藏(7.53%)。

(往期成都PPP学员合影)

下一站:84期 成都

各位看官,如果您感觉文章内容还不错,欢迎转发分享,感谢支持!您的鼓励是我们前进的动力!

PPP大讲堂合作招募计划 

通知:

1、PPP大讲堂拟设立省级PPP培训办事处,办事处实行与当地某机构对点合作制度欢迎有兴趣的各机构联系咨询合作事宜,PPP大讲堂学员单位优先考虑培训合作!

2、PPP大讲堂在2018年开始联合诚信度高、专业性强的咨询机构、律师事务所、投融资机构,推出“咨询-法律-投融资”业务。


业务类型

指向对象

业务内容

PPP咨询

政府

为政府提供两评一案等咨询业务;

为政府提供对已完成PPP咨询工作的再评价。

PPP顾问

社会资本

为社会资本方提供全方位PPP顾问服务

法律业务

政府、社会资本

PPP有关律师服务

投融资业务

社会资本

为社会资本方解决资本金投资问题,以及国企、央企的出表诉求。要求标准:

1、项目总投资20亿元之内;

2、地方一般公共预算收入15亿元以上;

3、期限15年之内;

4、合作社会资本为央企、国企及控股企业;

5、可行性缺口补助和政府付费

联系人:任艺(主任) 15801250085(同微信)

PPP实操课程安排 



  • 03.28日~30日 (杭州)

银行总行、集团总部PPP项目风控有关的重要文件、PPP项目财务边界设定与风控、PPP项目交易结构风控、92号文192号文、743号文、282号文、地方代表性文件分析、(PPP筹资类型、PPP综合案例)分析PPP项目的绩效考核——PPP项目需按效付费、 绩效考核办法制定的一般步骤、政府融资平台转型及ABO模式推广······

财政部、发改委PPP专家——余文恭

卓远PPP总监——李明瑞

发改委PPP专家——张宇



  • 03.28日~30日 (成都)

(92号文、192号文、50号文、87号文)解读及影响、(PPP项目物有所值和财政承受能力论证、PPP项目实施方案、PPP项目招投采购标、PPP项目合同、PPP项目公司)法律风险、PPP实施方案92号文后PPP实施方案规范编制、完整性、规范要点、产出说明、付费及分配机制、绩效评估考核、经济效益评价、风险识别与分配、监管框架PPP合同规范要点、PPP项目采购、特色小镇、田园综合体···


发改委、财政部PPP专家——薛起堂

百瑞PPP中心——石慧杰

省库PPP专家——李根



  • 03.29日~31日 (海口)海口(环境PPP)专题

92号文等新政解读、PPP项目全生命周期考核指标、 PPP运营期履约保函、运营期考核及合规性检查 、运营中后期的缺陷整改与项目移交、高速公路PPP项目运营方案、污水处理厂PPP项目绩效考核方案、环境综合整治PPP项目绩效考核细则、医院医养融合PPP项目绩效考核管理办法、PPP运营实务、环境PPP等···


环保部环境规划院PPP中心主任

财政部、发改委PPP专家

——禄元堂

中国通用咨询——杨凡


  • 04.11日~13日 (兰州)

PPP综合实操:PPP相关政策解读、PPP项目操作实务与案例分析、PPP项目融资实务管理、PPP项目风险管控与项目运营管理、PPP项目的案例解析与分享···


讲师待定



  • 05.09日~11日 (乌鲁木齐)

    PPP实操运营管理和田园综合体:PPP相关政策解读、PPP项目全流程实操解读及案例分析、PPP项目运营与管理解析、田园综合体创新模式及案例分析···

讲师待定



03月28日-30日 PPP实操培训 (成都市)


03月28日-30日 (杭州市

03月29日-31日 (海口市)

04月11日-13日 (兰州市)

04月18日-20日 (郑州市

04月25日-27日 (北京市

04月26日-28日 (黄山市)

··········

课程咨询、合作联系

任艺: 15801250085(同微信)


扫码关注

讲师团队: 

因PPP大讲堂讲师众多,只列举部分专家讲师名单

  • 汪金敏--发改委PPP专家

  • 刘国文--百瑞PPP中心

  • 赵仕坤--发改委PPP专家、财政部PPP专家

  • 张宇----发改委PPP专家

  • 石慧杰--百瑞PPP中心主任

  • 赵原----发改委评标专家、云南PPP专家

  • 贺竹磬--发改委PPP专家

  • 尹昱----发改委PPP专家、财政部PPP专家

  • 邹晓勇--PPP财务专家、省库PPP专家

  • 王小文--财政部PPP专家

  • 林晓东--首创基金

  • 薛起堂--发改委PPP专家、财政部PPP专家

  • 魏济民--财政部PPP专家

  • 林晓东--首创基金

  • 高磊----财政部PPP专家

  • 禄元堂----发改委PPP专家、财政部PPP专家

  • 杨凡----中国通用咨询

  • 余文恭----发改委PPP专家、财政部PPP专家

 学员单位

因参加学员众多,只列举部分参加学员名单

中国PPP大讲堂

感恩一路同行


  • 中国铁建国际集团有限公司

  • 长沙金智工程咨询有限公司

  • 山东宇通路桥集团有限公司

  • 中建三局第一建设工程有限责任公司

  • 中铁二十二局集团第二工程有限公司

  • 河南省南乐县金融办

  • 南通铁军投资管理有限公司

  • 内蒙古重点国有林管理局

  • 山东山河建设工程有限公司

  • 云南科技创新园管委会

  • 中建安装工程有限公司

  • 长江证券

  • 德州市公路工程总公司

  • 山东德勤招标评估造价咨询有限公司

  • 山东金鲁班集团公司

  • 山东大岳项目管理有限公司

  • 中民建设集团有限公司

  • 中原环保股份有限公司

  • 清徐县人民政府办公室

  • 广州市财贸建设开发监理有限公司

  • 中建七局第二建筑有限公司

  • 江苏中南建筑产业集团有限公司

  • 监利县财政局

  • 中天运会计师事务所

  • 中国电信股份有限公司新疆分公司

  • 新疆兵团

  • 望都建设局

  • 广东省陆河县

  • 湖北省谷城县建设投资经营有限公司

  • 贵州省三都县发改局

  • 朝阳县金融办

  • 河南三门峡卢氏县发改委

  • 北京市轨道交通建设管理有限公司

  • 银川市住房和城乡建设局

  • 博天环境集团

  • 新乡县政府

  • 东莞市财政局长安分局

  • 北京大成律师事务所

  • 陕西建工集团总公司

  • 国信招标集团

  • 天津晟嵘工程咨询有限公司

  • 安徽中原轨道交通工程有限公司

  • 玉溪市开发投资有限公司

  • 北京中银律师事务

  • 陕西建工第十建设集团有限公司

  • 陕西建工第五建设集团有限公司

  • 南宁轨道交通集团有限责任公司

  • 湖北永业行评估咨询有限公司

  • 中铁二十局集团有限公司

  • 深圳市深水水务咨询有限公司

  • 二十二冶集团第一建设有限公司

  • 陕西建工安装集团有限公司

  • 江苏中核华纬工程设计研究有限公司

  • 中国对外建设有限公司

  • 荣县规建住房局

  • 中国民生银行股份有限公司

  • 兴业银行

  • 北京市盈科律师事务所

  • 山东滨州经济开发区管委会

  • 山东同泰建设项目管理有限公司

  • 光大银行

  • 武汉中科水生环境工程有限公司

  • 中国水利水电第十工程局有限公司

  • 中国核工业华兴建设有限公司

  • 楚雄州交通运输局

  • 楚雄交投房地产开发有限公司

  • 安徽水联水务科技有限公司

  • 北京东方园林股份公司

  • 广西财经学院

  • 中铁十七局集团有限公司

  • 中电建路桥集团有限公司

  • 河南华杰工程管理咨询有限公司

  • 河南工业大学

  • 盛世园林集团股份有限公司

  • 河南诚信招标有限公司

  • 山西建设发展有限公司

  • 厦门诚实工程咨询有限公司

  • 中国交建

  • 中铁十局集团三建公司

  • 湘东区住房和城乡建设局

  • 黄河明珠水利水电建设有限公司

  • 湖南华伦咨询有限公司

  • 金乡县文化旅游发展指挥部

  • 碧水蓝天环保集团

  • 新疆通信规划设计院

  • 新疆交通建设集团股份有限公司

  • 云南天外天律师事务所

  • 云南楚雄交通投资有限公司

  • 内蒙古久天工程项目管理有限公司

  • 中国水电十三局广州公司

  • 西南科技大学

  • 四川明清工程咨询有限公司

  • 四川华达建设工程管理有限公司

  • 中国水利水电第五工程局有限公司第一分局

  • 河南中天招标代理有限公司

  • 中国核工业华兴建设有限公司

  • 新疆招标有限公司

  • 中煤第三建设(集团)天津有限公司

  • 天津晟嵘工程咨询有限公司

  • 湖南省邮电规划设计院有限公司

  • 贵州阳光产权交易所有限公司

  • 河北建筑工程学院

  • 中铁第四勘察设计院集团有限公司

  • 云南云岭工程造价咨询事务所有限公司

  • 福建罗丰集团有限公司

  • 中铁二十局集团第一工程有限公司

  • 九江市城市建设投资有限公司

  • 新郑市政瀚城乡建设发展有限公司

  • 安徽辰宇建设工程项目管理有限公司

  • 中如建工集团有限公司

  • 中铁四局集团市政工程分公司

  • 內蒙古招标有限责任公司

  • 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司

  • 贵阳职业技术学院

  • 西安北方创业环保科技有限公司

  • 浙江经纬工程项目管理有限公司

  • 湖北水云涧环保工程有限公司

  • 泛华建设集团有限公司国信招标集团股份有限公司

  • 山东水总有限公司

  • 中国民生银行股份有限公司

  • 中国第八工程局

  • 中城北建(北京)城市规划设计研究院有限公司

  • 中国二十冶集团有限公司

  • 湖南华伦咨询有限公司

  • 中核华兴建设有限公司

  • 泰州市鼎顺投资有限公司

  • 中交二航局第二工程有限公司

  • 四川明华建设项目管理咨询有限责任公司

  • 四川明华建设项目管理咨询有限责任公司

  • 中铁建设集团

  • 中交一公局四公司

  • 安徽省经工建设集团有限公司

  • 浙江大华技术股份有限公司

  • 长沙金智工程咨询有限公司

  • 中国水利水电第八工程局有限公司

  • 河南省林州市财政局

  • 湖北理工大学

  • 中招国诚项目管理有限公司

  • 驻马店市瑞达工程造价咨询有限公司

  • 河南三建建设集团有限公司

  • 黑龙江省穆棱市住房和城乡建设局

  • 郑州市交通运输委员会

  • 郑州市公路管理局

  • 河南物华律师事务所

  • 河南省林州市财政局

  • 唐山市曹妃甸区住房和城乡建设管理局

  • 华龙证券有限责任公司

  • 二十二冶集团第一建设有限公司

  • 正信伟业招标集团有限公司

  • 南通铁军投资管理有限公司

  • 中铁二十二局集团有限公司

  • 河南省南乐县金融办

  • 内蒙古重点国有林管理局

  • 中国银行

  • 浙江峰翔律师事务所

  • 聊城泉润建设工程有限公司

  • 云南天外天律师事务所

  • 浙江省工程咨询有限公司

  • 江苏荣运建设工程有限公司

  • 成都市兴文投资发展有限公司

  • 青海中交乐化高速公路有限公司

  • 中国银行郑州花园支行

  • 中交第三航务工程勘察设计院有限公司

  • 中铁隧道局集团有限公司杭州公司

  • 四川光大节能环保投资有限公司

  • 中能化(贵州)建设控股有限

  • 广西中意招标造价咨询有限公司

  • 哈尔滨市平房区城乡建设局

  • 哈尔滨合力投资控股有限公司

  • 哈尔滨平房城市建设投资有限公司

  • 哈尔滨市平房区城乡建设局

  • 浙江金道律师事务所

  • 浙江康城律师事务所

  • 咸阳市审计局

  • 邢台路桥建设总公司

  • 中节能(嘉善)环保科技园发展有限公司

  • 葛洲坝丽水项目管理有限公司

  • 上海中建城市发展投资有限公司

  • 浙江广诚律师事务所

  • 浙江金道律师事务所

  • 宜都市中路建设开发有限公司

  • 浙江森禾种业股份有限公司

  • 泰州市鼎顺投资有限公司

  • 安徽富实德信息科技有限公司

  • 广东粤正律师事务所

  • 聚光科技(杭州)股份有限公司

  • 内蒙古华丰工程造价咨询有限责任公司

  • 三门华厦建设工程造价事务所(普通合伙)

  • 山东省鲁成招标有限公司

  • 上海段和段(合肥)律师事务所

  • 武汉兴学友文化有限公司

  • 西安市浐灞河发展有限公司

  • 浙江机场集团

  • 浙江新四季园林建设工程有限公司

  • 江西省建工集团有限责任公司

  • 江苏建达工程项目管理有限公司泰州分公司

  • 浙江交工集团股份有限公司

  • 中国核工业华兴建设有限公司

  • 深圳市玉龙环保产业有限公司

  • 中国标准工业集团有限公司

  • 香港富威国际控股有限公司

  • 浙江金融职业学院

  • 歌山建设集团有限公司

  • 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

  • 山西泰烨投资有限公司

  • 山东省临沂市机动车综合性能检测中心

  • 重庆大学

  • 西南科技大学

  • 成都天府国际生物城投资开发有限公司

  • 湖北宜都市公路管理局

  • 中国银行股份有限责任公司成都青羊支行

  • 内江市国兴咨询有限公司

  • 中国五洲工程设计集团

  • 大连富仕生投资管理有限公司(汇

  • 杭州天夏科技集团有限公司成都分公司

  • 四川发展通号城市投资有限责任公司

  • 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司

  • 四川星创智融股权投资基金管理有限公司

  • 沈阳国际工程咨询中心

  • 沈阳拓源投资控股集团有限公司

  • 四川德维致远项目管理集团有限公司

  • 中铁十七局集团有限公司

  • 江西省建工集团有限责任公司

  • 内蒙古金融资产管理有限公司

  • 成都科峰园林工程有限公司

  • 云南云岭工程造价咨询有限公司重庆分公司

  • 熠晖集团有限公司

  • 荆州开发区管委会

  • 荆州经济技术开发区社会事务管路局

  • 荆州经济技术开发区联合街道办事处

  • 荆州经济技术开发区社会事务管路局

  • 长春市市政工程设计研究院兰州分院

  • 青海森喆环境科技有限公司

  • 中民建设集团有限公司

  • 北京国金管理咨询有限公司杭州分公司

  • 四川能投建工集团有限公司

  • 四川汉和会计师事务所有限公司

  • 济邦建设集团有限公司

  • 北京盈科(成都)律师事务所

  • 河北光太路桥工程集团

  • 四川华达建设工程管理有限公司

  • 四川盈耀发展资产管理有限公司

  • ·····
 快速报名  

  • 编辑信息:“开票单位名称+姓名+手机+地点+(老学员备注原期数)”至“任老师15801250085(同微信)”,也可拨打电话直接报名。

  • 长按下述二维码,可直接进入报名系统

  • 点击左下方"阅读原文"进入中国PPP大讲堂实操学习报名系统!


点击左下方"阅读原文"进入中国PPP大讲堂 实操学习报名系统

Copyright © 上海证券公司联盟@2017