上海证券公司联盟

【平安证券】近期推介项目信息

平安证券投行在线2018-11-10 12:11:41

点击“平安证券投行在线 ” 可以订阅


近期推介项目概览


(具体发行时间请以发行公告为准,非公开和ABS发行信息欢迎联系我们~)


近期推介项目要素

即将发行

美尚生态-小公募

预计10月23日簿记:

【美尚生态小公募】美尚生态景观股份有限公司,上市公司,联合AA/AAA,深交所,2.5+2.5亿,3+2年,上限6.2%,深圳高新投担保,质押率0.75

亮点:

1、国内重要生态景观上市公司,品牌知名度高

2、主业突出,业务地域范围广,盈利能力较好


上海中环-小公募

预计10月24日簿记:

【上海中环小公募】上海中环投资开发(集团)有限公司,地方国企,中诚信AA/AA,上交所,3亿,3+2年,上限5.9%,历史发债15中环01

亮点:

1、主营业务为上海市保障房与普通住宅建设,承接上海普陀区长征镇红旗村“城中村”一、二级联动开发项目,为中心区规模最大的城中村改造项目

2、2016年营收39.9亿,增长21.44%,净利润4.44亿,资产负债水平适中,货币资金充裕,29.98亿

公司债

中核建-小公募

10月31日簿记:

【中核建小公募】中国核工业建设集团公司,央企,AAA/AAA(联合),上交所,首期暂定5+18亿,不超过7年,利率待定,历史发债17中核建SCP001

亮点:

1、公司作为中国核电工程建设行业内的龙头企业,拥有先进的技术水平和较强的垄断优势;

2、近年来,公司资产规模增速较快,抗风险能力进一步提高;


华电福新-可续期小公募

11月3日前发行:

【华电福新可续期小公募】华电福新能源股份有限公司,央企,实际控制人为国资委,AAA/AAA(中诚信),质押率:0.9,上交所,20-30亿,3+N年,利率待定,历史发债16福新03

亮点:

1、公司是中国五大发电集团之一中国华电集团公司旗下唯一清洁能源上市公司,是福建省内最大的发电企业

2、发行人在新能源业务发展靠前,清洁能源项目装机容量占比75.96%,储备项目丰富

 

平安不动产-小公募

10月份发行:

【平安不动产小公募】平安不动产有限公司,公众企业,联合AAA/AAA,质押率90%,上交所,10+10亿,3+2年,4.0%-5.2%,历史发债16不动产

亮点:

1、2016年营收14.53亿,增长31.33%,净利润10.96亿,增长52.3%,综合毛利率63.47%,业务和收入规模增长较快,盈利能力仍保持在较高水平

2、2016年股东对公司增资100亿,资产总额516.87亿,流动资产332.99亿,资产流动性较好,短期偿债能力强

 

正邦科技-小公募

10月份发行:

【正邦科技小公募】江西正邦科技股份有限公司,中外合资企业,品种一:大公AA/AAA,10亿元,2+1年,深圳高新投担保,上限6.0%,品种二:大公AA/AA,7亿元,3+2年,无担保,利率待定,历史发债12正邦债

亮点:

1、江西省是生猪养殖大省之一,省内设立多个生猪生产重点县,有利于生猪养殖规模化和区域化发展

2、上市公司,14年以来完成多次股权增发,融资渠道通畅

3、公司已形成一体化产业链结构,饲料和养殖业务经营规模较大,业务区域分布较广

 

电广传媒-小公募

发行时间待定:

【电广传媒小公募】湖南电广传媒股份有限公司,地方国企,联合AA+/AA+,深交所,5亿,3+2年,4.5%-5.5%,历史发债16湘电广MTN002

亮点:

1、 湖南省地区的有线电视运营主体,处于相对垄断地位,经营收入及用户规模逐年增长

2、 公司资产负债率较低,整体债务压力适中,负债结构趋于合理

 

木林森-小公募

10月份发行:

【木林森小公募】木林森股份有限公司(LED封装龙头企业,专利400项),上市民企(002745.SZ),中诚信AA/AA,深交所,品种一:10亿;品种二:10亿,2+1年,品种一:5.5%-6.0%;品种二:5.5%-7.0%,品种一由深圳高新投担保,历史发债17木林森SCP002

亮点:

公司经营流动性资金较为充足,融资渠道畅通,2016年成功上市

 

星期六-小公募

10月份发行:

【星期六小公募】星期六股份有限公司,中外合资上市公司(002291.SZ),AA-/AAA,深交所,3亿,2+1年,上限7.0%,历史发债16星期六PPN001(已到期)深圳市高新投集团有限公司担保

亮点:

1、 拥有以“ST&SAT”为核心的女鞋品牌,2016年“ST&SAT”销售额达6.66亿,位列全国市场同类产品前列

2、 截至17年3月末,拥有品牌门店1768家,同时大力拓展网络销售业务,16年实现网络销售24,525.86万元,占主营业务收入16.53%

 

新晨动力-小公募

量满即发:

【新晨动力小公募】绵阳新晨动力机械有限公司,国有控股企业,大公AA/AA,深交所, 5亿,3+2年,5.8%-6.8%

亮点:

1、近三年平均净利润为2.50亿,平均经营活动现金流量净额3.09亿,主营业务收入稳定,盈利能力较强

2、发动机均为发行人自主研发产品,具有完整知识产权,客户更换厂家成本较高,客户黏性较强

3、股东背景强,公司是香港上市公司新晨中国(1148)最核心的子公司,华晨集团和五粮液集团并列第一大股东

 

方圆有色-小公募

量满即发:

【东营方圆小公募】东营方圆有色金属有限公司,中外合资企业,联合AA/AA,上交所,7亿,2+1年,上限8.0%,历史发债16方圆01

亮点:

1、中国大型阴极铜生产企业之一,山东省内阴极铜生产等规模最大的企业

2、公司主要收入来源为铜加工费,受上下游价格波动影响有限

 

中交一航局-小公募

10月底发行:

【中交一航局可续期小公募】中交第一航务工程局有限公司,国有企业,新世纪AAA/AAA,上交所,10亿,3+N年,利率待定

亮点:

1.    竞争优势明显

发行人是国有大型骨干施工企业,具备明显的规模优势和技术优势。

2.    盈利状况较好

最近三年及一期,发行人营业收入呈逐年增长趋势,营业毛利率整体保持稳定水平。

3.    获得股东较大支持

发行人唯一股东为中国交通建设股份有限公司,是全球领先的特大型基础设施综合服务商。中国交建对发行人的日常运营以及外部融资提供较大支持,本次债券亦由中国交建提供担保。

企业债

青海交投-企业债

10月份发行:

【青海交投企业债】青海交通投资有限公司,地方国企,大公国际AA+/AA+,跨市场,18.8亿,5+5年,上限5.6%,历史发债15青交投MTN001

亮点:

1、青海省交通运输、仓储及邮政业固定资产投资规模为596.47亿,增长40.4%;

2、2016年公司毛利率41.46%,盈利水平较好,同期资产负债率48.31%,降低4.7%,一直处于较低水平

储备项目

大连港-小公募

发行时间待定:

【大连港小公募】大连港股份有限公司(东北最大码头营运商),上市国企(2880.HKS),中诚信AAA/AAA,上交所,14.3亿,5年,4.2%-4.9%,历史发债17连港01

亮点:

1、截至2016年末,公司共84个泊位,货物吞吐量占大连口岸81.3%,规模优势明显

2、近三年资产负债率46.2%、47.2%、40.1%,平稳且低,2016年尚未使用额度198.3亿,占比82.6%,融资渠道顺畅

 

栖霞建设-小公募

发行时间待定:

【栖霞建设小公募】南京栖霞建设股份有限公司(南京栖霞国资控股),上市国企(600533.SH),新世纪AA/AA+,上交所,5+5亿,3+2年,上限6.2%,南京栖霞国资(AA+)担保。历史发债16宁栖建MTN001

亮点:

1、国内首个核准制下的上市房企,有30余年经营经验,南京保障房代建单位,在南京市国有住宅建设体系内具有一定的重要性

2、南京栖霞国资是栖霞区最重要的基础设施建设和国有资产运营平台,评级AA+(新世纪)


京投-小公募

发行时间待定:

【京投小公募】北京市基础设施投资有限公司,地方国企,实际控制人为北京市国资委,中诚信AAA/AAA,上交所,首期不超过30亿,不超过10年,利率区间待定,历史发债17京投01


上海长峰-小公募

发行时间待定:

【上海长峰小公募】上海长峰(集团)有限公司,民营企业,新世纪AA+/AA+,上交所,5+15亿,3+2年,5.5%-6.5%,历史发债17长峰01

亮点:

1、2016年主营业务利润26.43亿,增长率80.77%,盈利水平明显提高

2、主业现金回笼能力强,经营性现金流入较稳定,2016年经营活动产生现金流量净额16.95亿,有所回升


新天绿色能源-小公募

发行时间待定:

【新天绿色能源小公募】新天绿色能源股份有限公司(河北最大风电运营公司),上市国企,中诚信AA+/AAA,河北建投集团(AAA)担保,质押率0.8,上交所,15亿,5+N年,上限6.5%,历史发债11新天02

亮点:

1、 河北省最大的风电运营公司,华北地区领先的清洁能源公司,具有区域垄断优势

2、 截至2016 年末,获得银行授信额538.02 亿,未使用授信余额391.56 亿


联系我们

尊敬的投资者,

感谢您对平安证券的关注,详细项目信息敬请联系您的销售经理或侯晓伟。

期待您的致电!

侯晓伟

电话 010-5680-0312

手机 131-2477-7167 (微信)

邮件 HOUXIAOWEI745@pingan.com.cn

长按二维码关注我们


Copyright © 上海证券公司联盟@2017