上海证券公司联盟

尚乘再次助力中国民生银行香港分行成功发行10亿美元高级债券

尚乘集团AMTD2019-01-06 20:54:25

   关注尚乘集团AMTD获取更多最新资讯


2018年3月6日,尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力中国民生银行(下称“民生银行”或“公司”,1988.HK)香港分行完成4亿美元3年期S规则高级固息债券发行及6亿美元5年期S规则高级浮息债券发行。


尚乘与民生银行建立了友好的合作伙伴关系。2017年11月24日,尚乘与民生银行香港分行签署全面战略合作协议,双方将发挥各自的平台与资源优势,携手共赢,在公司账户业务、资金与融资业务、国际资本市场投融资、资产管理、证券交割、结构化产品、杠杆收购、互联网平台与新经济领域等领域开展深度合作,继往开来,互联互通,资源共享,共同打造中港金融机构合作新典范。连同本次债券交易,尚乘参与了民生银行2017年以来所有的海外美元债券发行,包括2017年4月协助公司发行5亿美元3年期高级债券发行、2017年9月协助公司发行8亿美元高级浮息债券及2017年11月协助公司发行7亿美元高级债券,助力民生银行成功在海外债券资本市场进行融资。同时,这也是尚乘2017年以来协助的第12单中资金融机构海外债券发行,反映了尚乘在服务各类中资金融机构拓展海外融资渠道能力不断提升。




民生银行香港分行行长杜云飞(左)、尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚(右)共同签署全面战略合作协议

本次发行人为中国民生银行股份有限公司香港分行,评级为BBB-稳定(标普),而本次发行和中期票据计划均为BBB-(标普)评级。本次交易为民生银行香港分行现有50亿美元中期票据计划下的第五次提取发行。凭借民生银行稳健的财务表现、高质量的银行资产、严格的风控体系、三大业务板块的战略协同,并在包括尚乘在内承销团队的共同努力下,本次债券发行获得了国际资本市场的火热追捧。本次债券发行最终订单量超过25亿美元,3年期美元固息债券及5年期的美元浮息债券价格成功由初始指导价的CT3+140bps区域及3mL+130bps区域收窄至最终的CT3+115bps及3mL+105bps,圆满完成发行。


本次债券发行是尚乘自2016年起参与完成的第62单海外债券发行项目,也是今年以来的第5单美元债券发行项目,彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。同时,尚乘自去年至今已经成功服务多家国内外的金融机构在国际资本市场进行融资,除了四度参与完成中国民生银行香港分行发行海外美元债券外,还包括协助锦州银行(416.HK)、郑州银行(6196.HK)、青岛银行(3866.HK)、中国华融资产管理(2799.HK)、思诺保险、中融国际信托、浦发银行香港分行、中泰国际、丰汇租赁以及香港新鸿基有限公司(86.HK)发行美元债券,并成功助力光大证券(6178.HK)、广州农商行(1551.HK)、中原银行(1216.HK)、天津银行(1578.HK)和青岛银行(3866.HK)完成H股上市。

关于中国民生银行

中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立,是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行,成立21年来,民生银行充分发挥“新银行、新体制”的优势,在英国《银行家》杂志2017年7月发布的全球1000家银行排名中,民生银行位居第29位;在美国《财富》杂志2017年7月发布的世界500强企业排名中,民生银行位居第251位。


关于尚乘集团

尚乘集团是亚洲领先的全功能证券服务平台和跨境投资银行,同时也是香港本土最大之一的资产管理及企业保险经纪和风险解决方案公司,立足香港、辐射中国、服务全球。尚乘集团创立于2003年,其主要股东方包括长江和记实业、摩根士丹利、中民投集团和瓴睿资本集团。2017年6月,尚乘集团成功公开发行2亿美元高级永续债券,成为第一家无评级、无担保、非上市、依靠独立信用发行高级永续债券的港资非银行金融机构,这是继2016年成功发行1.6亿美元三年期美元债券之后,尚乘集团再次亮相国际债券资本市场,获得了国际资本市场的广泛认可。尚乘集团也是世界经济论坛(World Economic Forum)的全球战略合作伙伴,尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚更是被世界经济论坛评为 “2017年度全球青年领袖”(Young Global Leader)。

 

尚乘集团一直致力于服务和打通中港两地及寰球资本与资源,是少数在国际舞台上能与大型国际投行比肩的香港投资银行,在股权融资、债权融资方面均位居香港资本市场前列,成功为众多客户提供股权融资、债权融资和并购交易咨询服务,包括作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,协助广东省最大的农村商业银行广州农商银行(1551.HK)完成10亿美元H股IPO、协助河南省最大的城市商业银行中原银行(1216.HK)完成10亿美元H股IPO、协助山东省最大的城市商业银行青岛银行(3866.HK)完成6亿美元H股IPO、协助环渤海地区最大的城市商业银行之一的天津银行(1578.HK)完成9.5亿美元的H股IPO、协助中国领先的证券金融集团光大证券(6178.HK)完成11亿美元H股IPO、协助香港联交所最大的科技股公司之一的美图公司(1357.HK)完成6亿美元香港IPO以及协助中国领先的环保公司博奇环保(2377.HK)完成香港IPO等,并自2016年起成功完成了63单债券发行项目。

 

根据行业顾问Frost & Sullivan的资料,尚乘是香港本地最大的企业保险经纪及风险解决方案公司,为众多中国及香港企业国际化发展提供风险策略服务与保障。另外,尚乘拥有快速增长的资产管理规模,投融结合,覆盖全球网络。尚乘长期致力于推动科技创新与共享经济发展,尤其是金融科技领域的投资。尚乘集团更荣获《机构投资者》杂志(Institutional Investor)评选为 “2016年金融科技行业35人”,这也是唯一入选的港资金融机构。


尚乘一直非常重视科技创新的变革与力量,并致力担任科技与资本领域的“超级联络人”的角色,成为连接全球领先的金融科技企业、互联网科技企业与亚洲资本市场沟通合作的桥梁。尚乘与加拿大滑铁卢大学、香港理工大学、台湾政治大学达成战略合作,分别设立“尚乘金融科技学院”、“尚乘创新企业孵化中心”、“全球科技金融人才培育交换计划”等,共同推动金融科技、人工智能等新兴经济的科研与发展,推动创新人才的培养与创新企业的孵化;尚乘还联合新加坡金融管理局共同举办2017年新加坡金融科技节,连续两年联合美国最大的金融科技峰会组织Lendlt共同举办了“尚乘-Lendlt金融科技峰会”,联合旗下孵化的金融科技公司FinEX Asia、大华银行等在香港、台北及新加坡三地举办FINTalks亚洲论坛等,聚合创新科技与资本实力,共同推动亚洲金融科技行业的发展与创新。



长按识别二维码关注我们

Copyright © 上海证券公司联盟@2017