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投资早e点 聚焦新土改 重量级环保文件将出 机构频发调研医药股

长江证券财富管理2019-05-08 19:44:38

【事件驱动日历】

一、2014年12月2日:2014中国国际现代农业装备及技术展览会

影响板块及个股:农机概念股

二、2014年12月2日:2014中国国际科技合作周

影响板块及个股:3D打印概念

三、2014年12月2日:CFSE2014中国食品药品安全控制及检测仪器设备展览会

影响板块及个股:食品检测

【长江微报】

11月中国制造业PMI降至50.3%创今年3月以来最低,多位专家预计货币政策将进一步宽松。

国务院办公厅发布加强政府网站信息内容建设的意见,电子政务类上市公司有望受益。

工业和信息化部日前印发了《关于加强城市地下通信管线建设管理工作的通知》。

张高丽1日指出中国将深化生态环保领域改革创新,努力建设美丽中国。

在国家相关海洋政策落实扶持和各国海洋油气大开发的背景下,由中国石油学会、中国石化联合会以及中国船舶工业行业协会主办的“第四届中国国际海洋石油天然气技术大会”将于12月2-4日在北京召开。

从权威人士处获悉,由国土资源部主导、多个相关部委参与的不动产统一登记试点工作日前已推开,多个城市被安排先行试点,明年有望全面推开。权威人士说,《条例》最快可能年内出台。

外交部发言人:中方愿推动利马气候会议取得积极成果。

证监会投资者保护局局长李量涉嫌违法违纪,正接受组织调查。

综合媒体消息,京津冀协同发展规划即将出台,最快或于本月公布。京津冀大首都圈将分4大功能区:西、北部为生态保护与生态产业发展区,中部为优化调整区,南部制造业与耕作业区,东部滨海临港产业发展区。

业界消息称,不动产登记暂行条例将于本月出台。

高盛:预计明年4000亿元房地产资金流入A股。

中越国际铁路通道国内段1日全线贯通,将进一步推动中国与东南亚各国经济文化交流。

港交所李小加:深港通等事宜目前仍在讨论阶段

港交所行政总裁李小加1日在香港经济峰会上表示,沪港通是内地资本账户双向开放的突破点,未来内地资产全球配置不会止于香港,但会始于香港,也不会是香港独有。李小加指出,深港通等事宜目前仍在讨论阶段,没有具体措施,一切仍取决于内地监管当局。

李小加说,中国内地是国际市场的一部分,目前内地与全世界已经对接,但金融体系仍未与世界接轨,内地的资金未来将重新配置,而沪港通将实现两地在包括政治、法律、市场结构、交易者习惯等不同方面的融合。

李小加指出,未来希望在亚洲时段将国际市场产品带到中国市场,而沪港通在可复制性方面有很大的想象空间,包括未来会否在衍生产品、商品、利率、汇率、融资上进行互联互通等,都有可能。

【资金动向】

古井贡酒获三机构席位买入

2日酿酒板块涨幅居前。截至收盘,酒鬼酒、古井贡酒、山西汾酒、水井坊和金种子酒5股涨停。龙虎榜显示,今日涨停的古井贡酒获三机构买入,占当日总成交额的11.87%。

点评:临近年底白酒有望大卖,且白酒股相对H股的稀缺性使得白酒股获资金追捧,预计明年白酒行业将重回理性,竞争格局再平衡。

◆有消息称,从12月1日起,古井5年原浆和献礼版原浆经销价和供价均有所上调,上调幅度约为5%。

期指震荡走低 升水四日后转贴水

周一,期指高开震荡尾盘走低,期指主力合约IF1412收于2809.2点,涨12.8点,涨幅0.46%,持仓减少3258手至16.6万手。连续升水四天后转贴水10.6点。从主力持仓情况来看,多空双方前20名机构分别增仓245手和减仓603手,主力合约IF1412净空持仓稍减至15747手。

●每日资金动向

截至收盘,两市机构资金合计净流出313.52亿,44个行业中有7个行业呈现净流入状态。其中,机构重点增持:酿酒行业(9.97亿)、煤炭采选(7.85亿)、钢铁行业(4.05亿)、家电行业(3.11亿)、食品行业(1.93亿);机构重点抛售:银行(-33.03亿)、机械行业(-28.92亿)、电子元件(-27.71亿)、房地产(-21.58亿)、电子信息(-19.82亿)。

个股方面,12月1日机构净流入前五的股票分别为:华泰证券(6.79亿)、海通证券(5.57亿)、伊利股份(4.62亿)、中信证券(3.65亿)、唐山港(2.55亿);机构净流出前五的股票分别为:兴业银行(-6.30亿)、光大银行(-5.11亿)、平安银行(-4.73亿)、国海证券(-4.04亿)、中国平安(-3.85亿)。

【焦点新闻】

●12月2日起全面施行煤炭资源税从价计征

从12月2日起,中国全面施行煤炭资源税由从量计征改为从价计征,税率由省级政府在规定幅度内确定。停止征收煤炭价格调节基金,取消原生矿产品生态补偿费、煤炭资源地方经济发展费等,取缔省以下地方政府违规设立的涉煤收费基金。

11月28日~29日,由中煤协和陕西省政府联合主办的“2015年全国煤炭交易会”在西安召开,同期举办高峰论坛。

一年一度的煤电中长协谈判也随之启动。从近期市场情况来看,各煤企挺价意愿强烈,11月初,神华、中煤、同煤和伊泰四大煤企与煤炭运销协会商定11月下水煤价涨15元/吨,受此拉动,最新一期的环渤海动力煤价格指数已反弹35元或7%至513元/吨。

今年以来,我国陆续发布一系列限产、资源税改革、清理税费、恢复进口煤关税等政策,目前全国各地煤炭产量连续下滑,限产力度正不断加强;此外央行宣布降息,有助于稳定投资产业链景气和下游煤炭需求,亦可催化煤炭板块反弹。四季度是煤炭消费传统旺季,限产保价将有利于行业盈利改善,如陕西煤业(601225)。此外,以2014年三季报为基础测算,降息对全年业绩影响超10%的有冀中能源(000937)、山煤国际(600546)。

齐鲁证券继续看好煤炭股在四季度的表现,重点推荐3类投资机会:(1)以陕西煤业、中煤能源和中国神华为代表的大盘蓝筹、优质低价股;(2)以国投新集、盘江股份为代表的国企改革受益股;(3)以广汇能源、永泰能源、露天煤业为代表的转型类企业。

◆今年以来,我国陆续发布一系列限产、资源税改革、清理税费、恢复进口煤关税等政策,目前全国各地煤炭产量连续下滑,限产力度正不断加强;此外央行宣布降息,有助于稳定投资产业链景气和下游煤炭需求,亦可催化煤炭板块反弹。四季度是煤炭消费传统旺季,限产保价将有利于行业盈利改善。近期市场热点以蓝筹为主,中煤能源、兖州煤业等个股的盘中异动,或预示着仍在底部的煤炭股行情的到来。

◆业内人士称,动力煤龙头中国神华(601088)12月下水动力煤价格再涨15元/吨,预计其他煤企也将会跟进涨价。

【政策观察】

●新土改聚焦农地入市+居委会,针对性的政策将出台,密切关注,低吸

一、农村改革试验区工作交流会29日在安徽省合肥市召开,国务院副总理汪洋强调,要深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神,按照习近平总书记关于农业农村发展“五新”的重要指示精神、李克强总理关于扎实做好农村改革试点工作的要求,认真办好农村改革试验区,发挥好试验区的先行先试作用,不断把农村改革引向深入。

二、国土资源部规划司司长董祚继30日上午表示,目前国土部土地改革的总体框架方案已经完成,交由国务院审议通过。其中包括宅基地制度、征地制度、农村集体经营性建设用地使用权入市制度以及土地二级市场制度试点方案,其中市场最关注的是农村集体土地入市制度。

三、据媒体消息,中央农村工作会议将于12月8日召开,中央经济工作会议将于12月20日召开。此前市场预期中央农村工作会议,将讨论土地改革等相关方案。

农村集体土地入市重点可关注村委会控股上市公司:航民股份、南山铝业、华西股份、江泉实业、春兰股份等。

土改概念股:海南橡胶、神农大丰、亚盛集团、隆平高科、辉隆股份等。

●两份重量级环保文件年内出台污水处理将加速发展

12月1日召开的国际水务论坛上,中国工商联环境商会秘书长骆建华透露,《水污染防治行动计划》水十条)已通过国务院几个部门认证,预计将在本月的国务院常务会议上审议通过并颁布;发改委起草的《环境污染第三方治理指导意见》也将在本月出台。

点评:水十条是继《大气污染防治行动计划》大气十条)之后,我国又一项重大污染防治计划,计划在5年内带动至少2万亿元投资需求。恰逢国务院创新投融资机制,鼓励民资进入环保等领域。工业污水处理行业前景广阔,有望得到资金重点关注。A股公司中,中电环保(300172)表示环境污染第三方治理将为业务发展带来更多机遇,将加大开拓重点工业领域的“废水零排放”;万邦达(300055)表示其工业水处理项目基本满负荷运营;津膜科技(300334)主营膜工程,还成功布局印染废水处理市场。

【热点前瞻】

●机构频发调研医药股 优质标的价值有望重估

据统计,10-11月份,机构调研了超400家上市公司,其中医药生物行业达48家,数量居被调研行业之首。业内认为,国家提高医疗卫生保障水平长期目标不变,医药行业成长确定性强。医药稀缺标的是机构配置的重点板块,有业绩支撑的医药股在滞涨后有望重获机构亲睐。同时,明年起发改委将逐步放开药品价格,相关提价预期强的标的有望迎来量价齐升。

从二级市场表现看,在此轮上涨行情中,医药器械、生物板块涨幅远远低于行业平均涨幅,具有补涨需求,尤其是估值低于医药行业中位值的公司。如人福医药(600079)有望受益于麻醉药价放开,价格弹性大,当前估值仅31倍;白云山(600332)四季度里迎来5批机构调研,目前估值仅30倍。

●中国积极参加气候大会碳排放主题受重视

《联合国气候变化框架公约》第20次缔约方会议将于1日至12日在秘鲁首都利马举行。外交部发言人1日表示,中方愿推动该会议取得积极成果。另悉,此次大会将力争就碳排放量达成全球性协议,还将设立“中国角”,全面展示中国积极应对气候变化的政策、行动和成效。

点评:不久前的《中美气候变化联合声明》把气候变化视为人类面临的最大威胁,凸显出中国承担更多国际责任的诚意,也将倒逼节能减排和碳交易市场规模扩大。A股公司中,韶能股份(000601)的多个水电站和中粮生化(000930)的《工业废水沼气回收项目》已在联合国CDM相关机构注册;深圳能源(000027)持有深圳排放权交易所10%股权。

【炒地图】

●浙江出台政策扶持旅游产业

近日,浙江省政府出台《关于加快培育旅游业成为万亿产业的实施意见》。意见指出,要保障旅游用地供给,完善旅游产业用地管理措施,推进土地利用差别化管理与引导旅游产业结构调整相结合,力争到2017年全省旅游产业总收入达1万亿元。可关注浙江旅游股宋城演艺(300144)。

●我国媒体融合改革依次拉开 湖南将接力上海集约化

12月1日上午,湖南省委宣传部召集省内主要媒体、文化企业负责人宣布了《深化省管国有文化资产管理体制改革方案》。这份酝酿近一年曾数易其稿的方案,其基本思路与上海类似:即在对媒体业实施有效舆论管理前提下,进行集约化管理、专业化和规模化生产,消除同业竞争、做大做强优势文化传媒企业。

点评:分析人士指出,此次推出的改革方案将整合湖南广播电视台相关可剥离经营性资产和芒果传媒有限公司,组建湖南广播影视集团有限公司,电广传媒(000917)获注新增优质资产预期。此外,湖南教育音像电子出版社、湖南地图出版社等出版单位,将划归中南传媒(601098)大股东湖南出版投资控股集团管理。中南传媒(601098)目前有90亿元现金在手,外延式并购整合值得期待。

【产业掘金】

●油价下跌成本大降 化工助剂行业迎利好

1日,国际油价连续第三日下跌。纽约原油最低跌至63.7美元,布伦特原油最低跌至67.5美元。自OPEC声明不减产后,纽约原油跌幅已超过10%,布油超过8%。业内普遍预计,油价未来一个月内将继续下跌,纽约原油价格今年底预计降至60美元,低油价将成为新常态。

业内认为,油价下跌利好专用化学品中的助剂行业,该行业普遍具有如下特点:上游原料成本占比较高且多为基础化工品、行业集中度高龙头企业拥有定价权、由于添加量小使下游企业对助剂价格敏感度较低。原料成本下降,产品量价保持稳定,行业毛利率将持续提升。A股中,富邦股份(300387)主营产品化肥助剂,矿物油等主要原材料占营业成本比重超过90%,价格与国际油价紧密相关;瑞丰高材(300243)主营产品PVC助剂,原材料成本占比超过90%,主要原料甲甲酯、苯乙烯价格紧跟原油价格变动。

●油价下跌利好部分石化子行业

受欧佩克做出不减产决定刺激,国际油价又开始一轮暴跌。部分有机化工产品价格随之下跌,同时意味着部分产品的成本随之下降,相关生产商直接迎来利好。丁二烯、橡胶、丙烯酸价格下滑,利好下游橡胶制品行业。烯烃价格下跌则使有机硅产品成本降低,有机硅市场迎来转机。此外,上周涤纶长丝、短纤价格环比分别上涨2.4%、2.8%,化纤等子行业也从油价下跌中受益。

●银行业多重利好有望陆续释放

在央行降息和将推出存款保险制度消息公布后,银行业多重改革有望加速推进。其中混合所有制改革可能是未来金融业改革的一大主要看点。

◆今年7月28日,交行发布公告,表示正在积极研究深化混合所有制改革、完善公司内部治理机制的可行方案,打响了银行业混改第一枪。申银万国报告认为,政府自上而下推动金融企业混改决心坚定。五大行、中信、浦发和华夏银行国有持股比例较高,混合所有制改革空间大。

◆为了稳经济增长促进银行积极为中小企业融资,未来可能会出台利好银行政策。中国社科院教授、广发证券首席经济学家刘煜辉认为,明年“存量改造”或现大手笔,例如金融企业坏账核销的门槛可能大幅降低。

●阿里推流量钱包淘宝购物可赚流量

阿里巴巴2日宣布,联手三大运营商推出面向网购用户的福利产品------“流量钱包”。用户在淘宝、天猫购物或参加商家活动,就可以获赠一定的流量。这些流量可像零钱一样“零存整取”,快速提取到手机号码或转赠给家人朋友,兑换成联通、移动、电信等运营商的全国流量包。可关注爱施德(002416)、天音控股(000829)等相关概念股。

●“三马”将再聚首中国平安

12月1日有消息称,马云及马化腾将参与中国平安此次H股定增。公司相关人士表示,集团对参与此次配售的各方投资者都表示欢迎。从其他渠道也证实了这一消息。据称,马云及马化腾参与此次定增将是长期投资。据悉,“三马”此次再聚首的原因:一是中国平安目前股价被低估,此时进入时机比较适合;二是意味着中国平安将进一步发力互联网金融业务。

点评:目前市场对中国平安的估值方法仍采用传统金融机构的估值模型,虽然其互联网金融业务的布局优于同业,但这块业务对中国平安未来利润的贡献度还不明晰。随着该项业务逐渐成熟、盈利模式日渐清晰,利润贡献度将逐步提升,或许会让业界思考对中国平安是否应该有新的估值方法。

●货币直接交易实施中韩自贸区渐行渐近

中韩两国银行间的韩元对人民币直接交易于12月1日正式启动,今后中韩银行间韩元兑换人民币不再需要先兑换成美元,只需通过指定的直接交易做市商,便可直接进行人民币和韩元的兑换交易,这可以大幅节约兑换手续费等各种支出。

点评:在中韩自贸区最近一轮谈判中,双方就贸易和投资进行了深入磋商,有望在明年签署中韩自贸协定,本次中韩银行间货币直接交易已经吹响了中韩自贸区前奏,有望引发市场的广泛关注。

【公告解读】

●云煤能源定增募资18亿收购大股东旗下资产

云煤能源(600792)拟向包括大股东昆钢控股在内的不超过10名特定投资者发行3.5亿股,发行价格不低于6.26元/股,拟募资不超过22亿元,其中18亿用于收购云南大红山管道公司100%股权,4亿补充流动资金。大红山公司是昆钢控股全资子公司,主营矿浆管道输送,拥有滇中区域内固体物料管道输送网。2014年1-11月,公司实现营收4.2亿元,净利润1.5亿元,是云煤能源2013年净利润的3倍。公司股票于12月2日复牌。

●碧水源巨额融资加码污水处理业务

碧水源(300070)发布定增预案,公司拟向不超过5名特定对象定增不超过25438.71万股,募资总额约78.86亿元,将用于投资珠海市全市污水管网建设工程等污水处理、市政与给排水项目。公司股票将于12月2日复牌。

点评:目前一系列国家支持政策的出台已经为污水处理行业创造了良好的外部发展环境,为行业全面高速发展带了战略性发展机遇。同时,由于国家进一步加强对地方政府债务的管理,促使地方政府将存量及未来增量水务项目的投资全面向社会资本开放,有利于社会资本加速进入污水处理行业。

●三维丝收购洛卡环保切入脱硝领域

停牌逾三个月的三维丝(300056)发布重大资产重组草案,公司拟以现金及发行股份购买资产方式收购洛卡环保100%股权。此次交易完成后,公司将进入烟气脱硝领域,向工业废气净化综合服务商的目标迈出战略性一步。

点评:此次交易完成后,三维丝的业务范围将覆盖粉尘污染治理和脱硝治理两个领域,初步搭建了“工业废气净化综合服务商”的架构。

●焦点科技拟设立在线医疗合资公司

焦点科技(002315)公告称,公司拟使用自有资金1000万元,与两家公司合资设立江苏健康无忧医疗网络科技有限公司。公司股票将于12月2日复牌。

点评:健康产业是未来极具发展前景的业务方向,信息化、智能化已经成为国内外医疗卫生事业发展的必然趋势,其中在线医疗旨在提供高效、优质、便捷的医疗服务、信息服务,搭建医院与患者的桥梁,具有广阔的发展前景。

●西南证券出资参股证券版银联

西南证券(600369)公告,拟出资2500万元参与发起设立证通股份有限公司。据了解,证通公司由境内30多家证券基金期货经营机构共同出资成立,拟注册地为中国(上海)自由贸易试验区。定位为证券行业在综合理财和电子商务领域展业提供信息交换服务,紧密围绕众筹市场、私募市场和财富管理市场的互联互通需要,以及证券机构客户电子商务需求开展相关业务,被业界称为证券版银联。

●福建南纸(600163)重组转型风电厂商

福建南纸(600163)拟置出预估5.7亿元的全部资产及负债,并置入大股东旗下中闽能源的100%股权,中闽能源总体作价11.7亿元,资产置换后的差额部分由公司以3.28元每股发行股份支付。此外,公司拟配套融资3.9亿。

中闽能源主营陆上风力发电,交易对方承诺其2015至2017年净利分别不低于8988万、9403万、9135万元。福建南纸(600163)大股东福建投资集团去年通过国资股权划转接掌公司,其旗下拥有庞大的能源、金融资产。本次重组将使公司从疲软的新闻纸行业一举转型进入新能源行业。

●三聚环保(300072)拟定增募资20亿元“补血”

三聚环保(300072)拟以22.36元每股定增8943万股,募资20亿元用于偿贷及补充流动资金。公司本次定增获海淀国投、海淀科技、京泽永兴、刘雷及林科等五方认购。其中,海淀科技为公司控股股东,刘雷和林科分别为公司董事长及总经理。本次募资有助于公司产业链向清洁能源及化工原料生产、销售领域延伸,增强公司核心竞争能力和盈利能力。公司停牌前股价为27.13元。

●三变科技(002112)获董事长增持将继续增持

三变科技(002112)董事长卢旭日于12月1日通过大宗交易增持公司20万股,增持均价为11.75元。卢旭日计划在12月1日至12月15日期间,累计增持公司股份至少200万股,目前,卢旭日持有公司5%的股份。

●利源精制(002501)年报拟高送转

利源精制(002501)2014年度拟向全体股东每10股转增10股并派现1.6元至2元。公司预计2014年度净利3.76亿元至4.35亿元,同比增长30%至50%。

大华股份(002236)12月1日与富阳市政府签署了《“智慧城市建设”战略合作框架协议书》,预计投入达10亿元。

海兰信(300065)12月1日晚间披露员工持股计划,拟筹资总额不超过4000万元。公司股票将于12月2日复牌。

综合媒体消息,广发证券(000776)与新浪网将于12月2日在北京签署战略合作协议,联合共同打造互联网金融航母平台。并拟合作推出首款“一齐发”互联网理财方案。

中信重工(601608)公告拟参与军工建设项目,并接收在中央预算内的军工固定资产投资。

金证股份(600446)公告将与前海金控共同投资设立金融信息服务外包公司。合资公司主要开展金融IT外包服务。

齐心集团(002301)、莲花味精(600186)、鸿利光电(300219)等公司公告终止重大资产重组,明日复牌。

东方通信(600776)成为邮政集团代理金融自助设备招标项目(包括ATM设备项目和CRS设备项目)的中标供应商。公司在此次中标结果中排名第二,将获得ATM设备采购量的28%,CRS设备采购量的25%,具体金额以双方最终签订的合同为准。

中信重工(601608)拟参与军工建设项目,并接收在中央预算内的军工固定资产投资。项目竣工验收后,所申请到的国家对军工建设项目的投资额度形成的国有资产无论转增国有股权或国有资本公积,均由中信集团持有或享有。

海博股份(600708)拟港币7.5亿元收购东方投资集团持有的东方物流中心物业项目。交易标的对海博股份的食品冷链物流业务具有一定的战略意义。

【个股看台】

●长城开发城市更新项目有望12月获得批文

据悉,长城开发(000021)总部的土地变更审批预计12月将拿到批文,公司今年中已向深圳市政府提交城市土地更新改造计划,计划将工业区打造成集商业、高端写字楼为一体的城市综合体。在长城开发工业园附近的深业上城综合体项目售价为6万~7万/平米。

公司于2013年10月11日公告,公司位于深圳市福田区彩田路7006号的总部彩田工业园被纳入深圳市城市更新单元规划,更新单元拟拆迁用地面积5.8万平方米。

●三诺生物“金系列”血糖测试仪将申请FDA认证

据悉,三诺生物(300298)面向中高端医院市场“金系列”血糖测试仪将于今年底在国内上市。同时,该系列产品已经送检FDA,预计明年底获得认证。公司申请FDA认证是为进入欧美高端市场,与罗氏、强生、拜耳等传统血糖仪生产企业在国际层面竞争。

公司在传统血糖仪市场经营多年,其手机血糖仪“糖护士”将实现线上线下联动,计划2015年用户数达到50万人。除了涉足移动医疗领域外,公司还收购专科医院试水医疗服务。公司规划是以“设备+应用+服务”的新型一体化商业模式为转型方向,搭建糖尿病专科平台。

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