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2018.1.8今日行情

马强财经2019-04-22 02:18:29

 【市场回顾】


        >从盘面上看,两市1549个股上涨,1588家个股下跌,其中29只非ST个股涨停。行业方面,申万28个一级行业中7个行业资金呈净流入状态。房地产、农林牧渔行业涨幅居前。


         >个股资金净流入前5名:美芝股份、科创信息、中曼石油、华森制药、建科院;个股资金净流出前5名:韦尔股份、佳力图、德赛西威、阿石创、深南电路。


【盘面分析】


        >周五早盘两市平开,盘初三大股指小幅走高,随后展开横盘震荡。午后券商、房地产板块接力做多,保险板块下挫控制节奏,临近尾盘沪指突破3400点,创逾一个月新高。截至收盘,沪指收报3391.75点,涨0.18%,成交额2482亿。深成指收报11342.85点,涨0.01%,成交额2508亿。创业板收报1801.42点,涨0.38%,成交额555亿。房地产、租售同权、特色小镇、区块链、黄金、土地流转等板块涨幅居前;集成电路、芯片、半导体、苹果、5G、煤炭等板块跌幅居前。沪股通净流入10亿,深股通净流入15亿。沪指本周涨2.56%,创2015年7月以来最大周涨幅。


        盘面上看,早盘因受到区块链的消息刺激,区块链概念集体走强领涨两市,四方精创直接一字涨停,飞天诚信等相继高开,但之后四方精创反复开板,之后板块集体走弱。前一日表现分化的雄安新区继续走弱分化,中设股份和建科院封3板,其余跟风股则悉数回落,板块逐渐陷入退潮阶段。房地产板块爆发,泰禾集团2连板,显现出主升行情由此扩散到整个房地产板块,带动多只低位的二线地产股纷纷涨停,成为全天最大的风口。啤酒股集体大涨,青岛啤酒涨停,重庆啤酒一度涨停、惠泉啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等纷纷走高。


         策略上,近期沪指的连续上涨一定程度上提振了市场情绪,但连续六连阳后,上涨初露疲态,盘面的热点较为凌乱,量能的有效放大仍显不足,显示市场资金仍比较谨慎,投资者需警惕指数接下来可能出现的技术性调整,把握节奏,可关注年报业绩预增个股。仅供参考。


【热点新闻】


        >“春季躁动”如期而至继续关注通胀主题 新年首周A股取得开门红,四个交易日大盘收获四连阳,全周上证指数累计涨2.56%、深成指涨2.74%、创业板指上涨2.78%,各板块涨幅比较均衡。成交量上看,主板成交明显放量,而创业板则仅小幅增加。从板块上看,地产、建材、石油化工、采掘等周期股涨幅居前。过去十年,A股岁末年初的“春季躁动”几乎年年出现,其内在机理包括经济与政策步入“真空期”、跨年流动性出现边际放松、机构投资者开展新年建仓布局等。


        近期地缘政治风险上升带来油价上行超预期,对弹性和正相关性较高的化工、油气设备及油服、煤炭等周期性行业形成正反馈,助燃本轮周期“躁动”行情。未来由大宗商品价格和国内供给侧结构性改革给PPI带来的传导效应,将逐步延展到CPI,或助推CPI上行,通胀相关的主题值得继续关注。


        >功率半导体MOSFET引领新一轮涨价行业盈利进一步提升据媒体报道,国内半导体功率器件MOSFET厂商涨价声此起彼伏,如今国际大厂也宣告涨价。国际分立器件与被动元器件厂商Vishay表示,因分立器件市场产品成本上涨,对新订单涨价,未发货订单价格也将于3月1日起调整。此前,国内厂商富满电子、华冠半导体、芯电元等对电源IC、LED驱动IC、MOSFET等产品进行了调价,有的涨幅达到了15%-20%。据称MOSFET涨幅当属最大。业内表示,MOSFET是目前最常用的功率半导体器件之一,泛用于多种电子产品与系统之中。在iPhone新品的带动下,无线充电正成为国内手机和配件厂商导入的新应用,加之应用层面快速提升,MOSFET需求强劲。同时,全球电动车市场加速成长,对MOSFET需求急迫,在汽车应用领域的销量超越了计算和数据存储领域,占总体市场的20%以上。


        据预测,2018年上半全球高压MOSFET芯片市场供需缺口仍达30%的情况,明年上半年主要产能已被预订一空。随着MOSFET价格不断上调,相关厂商盈利能力有望进一步提升。


        华微电子(600360)是国内功率半导体龙头企业,MOSFET市场份额处国内前列。


        扬杰科技(300373)在6寸晶圆板块实现Trench工艺芯片,中高端MOSFET芯片大规模量产。


         >十二部委共推煤企兼并重组、2018望成重组大年由发改委牵头,12个部委联合制定的《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》5日公布,明确提出支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组,支持发展煤电联营,支持煤炭与煤化工企业兼并重组和支持煤炭与钢铁等其他关联产业企业兼并重组,使煤炭企业平均规模扩大、产业格局优化。到2020年底,争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团。


        点评:煤炭去产能目标现已取得阶段性成效,主基调正在转变为全面提高供给体系质量,企业间的兼并重组是实现这一目标的重要途径。兼并重组大幕在2017年下半年开始拉开,山西省成立了注册资本500亿元的国有资本投资运营公司,陆续有潞安环能(601699)、西山煤电(000983)、山煤国际(600546)等14家上市公司纳入其麾下,后续的整合前景受到机构关注。2017年还出现了煤企神华集团与电企国电集团的重组,机构认为此类跨行业重组有利于使煤炭上下游之间的利润实现合理分配,促进行业健康发展,看好2018年迎来兼并重组潮。


        >工信部将推进动力电池回收利用、今年将迎爆发元年从工信部获悉,中国汽车动力电池产业联盟回收利用分会近日在京成立。工信部节能与综合利用司司长高云虎在成立大会上指出,工信部将加快实施新能源汽车动力电池回收利用管理暂行办法,推进标准体系建设,建设新能源汽车国家监测与动力电池回收利用溯源综合管理平台,开展试点示范,积极探索技术经济性强、资源环境友好的多元化回收利用市场模式。


        点评:近年来,我国新能源汽车市场保有量与日俱增,而作为新能源汽车核心的动力电池用量水涨船高。业内人士预计,从2018年开始,国内首批进入市场的汽车动力电池即将迎来“报废潮”。 尽管政策对新能源汽车厂商的补贴正在退坡,但对动力电池回收各级政府仍然非常支持。上海、深圳都明确给予较高的奖励或补贴。去年12月1日,工信部发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》。未来工信部将会同有关部门制定多种激励政策,促进动力蓄电池回收利用。机构预计,废旧动力电池回收市场将从2018年开始暴发,当年即可达50亿元规模;到2020年和2023年,废旧动力电池回收市场规模将进一步增长至136亿元和311亿元。


        格林美(002340):拥有我国最大规模的废旧电池材料分解产线,打通了废旧电池、报废电池材料到新能源电池材料制造的循环产业链。公司2017年定增募资近30亿元,主要用于绿色拆解循环再造车用动力电池包等项目。


        东方精工(002611)最新公告,全资子公司普莱德近日与北汽集团、宁德时代及北大先行科签订《战略合作框架协议》,开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等各项业务的战略合作。


【公司公告】


        >文投控股(600715)拟23.7亿元收购悦凯影视与宏宇天润100%股权,控股股东拟不高于28元/股的价格增持公司股份6亿元-20亿元。


        >斯太尔(000760)25%股份被溢价转让予众诚泰业,转让价格约9.5元/股,公司最新股价为6.07元/股。


        >海螺水泥(600585)预计2017年净利同比增加59.7亿元-76.8亿元,增幅70%-90%。


        >氯碱化工(600618)年报预盈9.5亿元-10亿元,大幅扭亏为盈。


        >金通灵(300091)拟7.85亿元收购上海运能100%股权,交易对方承诺上海运能2017年-2019年净利分别不低于0.51亿元、0.77亿元、0.95亿元。


        >杭州高新(300478)实控人提议年报10转9派1.5元。


【兴业研究】

        

        >索通发展(603612):量价齐升,业绩大增

        1、公司发布业绩预告:2018年1月5日公司发布《2017年度业绩预增公告》,公司预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加至54900万元左右,同比增加517%左右。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加至47000万元左右,同比增加469%左右。


        2、公司业绩增长原因:

(1)预焙阳极量价齐升。一方面,公司控股子公司嘉峪关炭材料有限公司年产34万吨预焙阳极及余热发电项目于2016年7月份投产,公司2017年的销售量大幅增加。另一方面,预焙阳极价格大幅上涨,导致单吨净利润水平有所提升。


(2)非经常性损益的影响。


3、继续看好公司2018年的发展。

(1)公司未来新产能有望不断投产。一是索通齐力项目持续在推进当中。二是2017年10月27日公司公告增资山东创新炭材料公司,持有其51%股权,而其主业则为预焙阳极生产销售。


(2)公司实行股权激励,有利于激发企业活力。公司2017年10月27日发布限制性股票激励计划(草案),拟定实行限制性股票激励,业绩考核目标为2017年、2018年扣除非经常性损益后净利润分别超过4.3亿元、4.7亿元。


4、盈利预测与评级:

 

        预计公司2017-2019年归母净利润为5.50亿元、7.16亿元和8.25亿元,EPS为2.28元、2.97元和3.43元,对应1月4日的PE分别为23.4倍、18倍和15.6倍,维持公司“增持”评级。


5、风险提示:原材料成本大幅上涨;预焙阳极价格不如预期;新项目投产不如预期;

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