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【中信建投证券】每日精华推荐(2018.02.05)

中信建投证券汕头营业部2019-06-11 14:03:51

【要闻精选】

青海盐湖比亚迪(002594)资源开发有限公司及青海盐湖佛照蓝科锂业公司的“3+2”电池级碳酸锂项目3日正式开工,业界称这将是中国最大碳酸锂项目。

 

天津市第十七届人民代表大会第一次会议批准的《Z/F工作报告》中明确指出,天津将打造自贸试验区升级版,积极申报建设自由贸易港。

 

国巨1日发出涨价通知,自25日起针对中大尺寸厚膜芯片电阻与排阻涨价二至三成。此前风华高科(000636)也通知将于5日起针对片式电阻器调涨7-13%

 

山东港口整合已开始:方案包括组建渤海湾港形成青岛港、渤海湾港、烟台港、日照港(600017)四大集团。

 

有报道称,吉利创始人李书福正在大量购买戴姆勒的股票。在戴姆勒婉拒吉利的要约收购后,通过从二级市场收购的方式,吉利收购戴姆勒部分股份一事却已近完成。

 

就居高不下的煤价是否会引来新一轮电价的上调,发改委主管价格工作的一位(=替换关键字)表示:“目前尚未听说上调电价的消息。”不过,上述发改人士随即表示:“上网电价有煤电价格联动机制。

 

中金公司银行团队测算:1月新增信贷预计大超预期将达2.7万亿或录得历史第一峰值。

 

沪深交易所明确股票质押实行“新老划断”,券业人士表示这意味着质押比例超过50%的个股最长仍可展期到3年。

 

环保部于22日至3日召开2018年全国环境保护工作会议,今年要全面启动打赢蓝天保卫战作战计划。

 

大商所将引入境外交易者参与境内铁矿石期货交易,这是我国资本市场对外开放的重要组成部分。

 

万科今年1月实现合同销售金额679.8亿元,同比、环比增幅分别为41.3%9.2%

 

茅台集团22日举行茅台酒市场工作会,释放强力“稳价”“保供应”的信号。

 

【国内热点聚焦】

中央一号文件发布 全面部署实施乡村振兴战略

改革开放以来第20个、新世纪以来第15个指导“三农”工作的中央一号文件4日由新华社受权发布。文件题为《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,对实施乡村振兴战略进行了全面部署。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。在乡村振兴的大背景下,2017年,全国耕地的确权基本完成,2018年农村土地的三项改革试点和土地法修正完成,预计我国土地流转改革有望加速深化,并推动企业加快土地流转速度,以实现粮食产业化经营。土地流转市场空间广阔,足以诞生千亿市值公司。

上市公司中,上市公司中,罗牛山(000735)位于海南,主营畜牧养殖及农作物种植。公司及控股子公司合计持有土地11014.48亩,其中,农业用地9615.11亩。江苏省为第二批纳入到整省推进试点省份之一,苏垦农发(601952)拥有自主经营约119万亩规模化种植基地。

 

全国环境保护工作会议召开 启动蓝天保卫战计划

22-3日,环保部召开2018年全国环境保护工作会议。环保部部长李干杰表示,全面启动打赢蓝天保卫战作战计划。制定实施打赢蓝天保卫战三年计划,出台重点区域大气污染防治实施方案。稳步推进北方地区清洁取暖,加快淘汰燃煤小锅炉。推动提高铁路货运比例,整治柴油货车超标排放。继续推进燃煤电厂超低排放改造,启动钢铁行业超低排放改造,加强重点行业挥发性有机物治理。

专业机构预计,大气污染治理将在“十三五”时期带来8500亿元市场空间,并将打开环境监测、电力超低排放、非电领域排放改造、汽车尾气治理四大领域市场空间。

上市公司中,先河环保(300137)是国内高端环境监测仪器仪表领军企业,业务涵盖生态环境监测装备、环境大数据分析及VOCs治理等多个领域。迪森股份(300335)致力于利用生物质燃料等新型清洁能源,为客户提供热能服务。公司已积极投入包括雄安新区在内的河北煤改气市场,目前订单情况良好。

 

工信部今年将开展工业互联网“323”行动 推进项目试点示范

工信部部长苗圩2日在2018工业互联网峰会上表示,工信部将统筹推进工业互联网发展的“323”行动。据介绍,“323”行动是指打造网络、平台、安全三大体系;推进两类应用,一是大型企业集成创新,二是中小企业应用普及;构建产业、生态和国际化三大支撑。

工信部还将组织开展工业互联网项目试点示范,推进工业互联网试点城市和示范基地建设,推动工业互联网应用由过去家电、服装、机械产业向飞机、石化、钢铁、橡胶、物流等更广泛领域普及。相关概念股包括东土科技(300353)()、东华软件(002065)()等。

 

腾讯入股海澜之家(600398)、零售行业或将加速变革

海澜之家(600398)周末公告,控股股东的一致行动人拟以10.48/股的价格转让2.39亿股公司股份(占总股本5.31%)予腾讯普和,转让总价为25亿元。公司同时披露,全资子公司江阴海澜与林芝腾讯、挚信投资共同发起设立产业投资基金,目标规模拟定为100亿元。

腾讯入股及设立产业投资基金,是线上巨头加强与线下品牌合作的重要一步。在新零售趋势下,阿里系与腾讯系不断加码对线下优势项目的投资布局,力求互相借力探索合作空间和新的增长点。国金证券(600109)认为,在新零售领域,阿里、腾讯这两大阵营对抗的思路越发清晰,互联网巨头在线下零售行业加速整合布局,将有利于全国性的龙头公司凭借自身经营壁垒以及资源整合优势重塑行业格局。

步步高(002251)也公告与腾讯签署战略合作框架协议,双方将在构建新能力、构筑“数字化”运营体系、最终营造新生态等领域开展深入合作,实现零售行业的价值链重塑。步步高(002251)目前仍有其他重大战略合作协议事项需进一步商讨,暂不复牌。

 

【国际热点聚焦】

活跃钻井数创近期新高、油企开支提升利好油服

美国油服公司贝克休斯22日公布数据显示,截至2日当周,美国石油活跃钻井数增加6座至765座,触及20178月来新高。去年同期美国石油活跃钻井数为583座。东兴证券(601198)指出,北美油气公司去年业绩出现大幅增长,从而为加大下一轮资本开支提供支撑。

申万宏源(000166)预计,2019年、2020年随着原油市场供应逐步由宽松转为紧张,油价中枢逐步上移,在油气公司2017年收入和利润得到改善的情况下,后续资本支出将继续提升。

安信证券认为,油气公司资本支出意愿增强,油服行业订单及盈利将边际改善,相关公司包括杰瑞股份(002353)、中海油服(601808)、通源石油(300164)、海油工程(600583)等。

 

【产业数据情报】

纸企密集发布涨价函、行业进入业绩兑现期

据媒体报道,近期纸品价格持续上涨。继1月部分龙头纸企上调报价后,2月初又有多家纸厂密集发布涨价函。文化纸方面,山东华泰自21日和31日起,分别上调文化纸系列产品200/吨;白卡纸方面,博汇、晨鸣等纸企集体发布涨价函,自21日和31日起上调白卡纸价格100/吨;原纸方面,浙江22日新胜大旗下6家纸厂上调成品纸价格200/吨。废纸方面,山东、江苏等地区纸厂接连上调废纸价格50-130/吨。

近期纸厂陆续停产检修,部分停工超20天,产能有所萎缩。后市环保趋严背景下,纸企新增产能较为有限。受节日及油价上涨影响,物流公司停运时间提前,纸企发货受限间接推升纸价。原料方面,受进口政策趋严影响,进口废纸持续收缩,将为废纸价格提供强支撑。此外,近期美元持续走低,进口纸浆成本下降的同时,纸企以美元计价的营运资本项目及美元债务也将带来一定的汇兑收益。随着节后需求的回暖,及原料、成本等多重利好的支撑,造纸行业有望进入业绩兑现期。可关注晨鸣纸业(000488)、太阳纸业(002078)等龙头纸企。

 

【股市热点数据】

A股分化行情愈演愈烈

经过连续4个交易日的下跌后,市场触底反弹如期而至,又一次在绝望中止跌。上证指数上周五早盘虽一度跌破3400点,但快速收回并反弹,午后也是几经波折最终成功翻红,收于3462点。当周沪指下跌2.7%,经过6周连续上涨后,沪指周线收出一根带长下影K线。创业板再度走弱,当周下跌6.3%

对于近期愈演愈烈的两级分化行情,其实核心就是基本面分化的结果。无论前面涨势如虹的地产、银行,还是近期强势的煤炭、有色等周期涨价,支撑强势的逻辑都是基本面向好,或者价值低估;而那些正经历跌停股灾的个股,或者是基本面糟糕,或者是没估值优势、前期被炒高了的纯题材股,或者是有被强平隐忧的个股。技术上看,上证指数出现了止跌反弹,过去几天的急跌将基本告一段落。从量能来看,近期杀跌是放量的,说明有恐慌盘流出。短期市场无论是技术形态,还是市场信心,都需要修复,预计春节前市场进行震荡修复的概率较大。而中小板、创业板,止跌都还需确认。

 

下周25家公司年报将亮相

根据深沪交易所公布的上市公司2017年报预约披露时间表,下周(25-210日)共有25家公司披露年报。下周公布年报公司中,多数公司业绩预告或快报已亮相。其中,方大化工(000818)已经于126日公布了业绩快报,受国家政策影响,化工产品销售价格上行,公司化工业务利润大幅增加,同时,公司收购长沙韶光和深圳威科两家军工企业,形成“化工+军工”的主营业务架构,大幅增加了上市公司合并利润,2017年公司实现净利润2.42亿元,同比增长了116%。另有19家公司公布了业绩预告,其中,预增公司12家;预盈公司4家;预降、预亏公司分别有2家、1家。以预计净利润增幅中值进行统计,方大特钢(600507)、宋都股份(600077)、株冶集团(600961)、创业软件(300451)9家公司净利润增幅翻倍。


下周投资日历

2018-2-9(周五)

股市事件1首届世界海关跨境电商大会

影响板块:跨境电商概念

影响个股:跨境通、外运发展、华贸物流



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