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MSCI(明晟指数)的投资机会,99%的股民竟然还不知道!

财富乐经纪2019-03-17 15:23:55

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有时候,一些所有人都知道的机会摆在我们面前,但往往很多人都觉得这不够珍贵,看不上。


其实,这真是大误区。有些众人皆知的机会,后来都用数据证明了其获利概率较大。


好啦,财富baby就不卖关子了,各位小伙伴们,有没有人关注MSCI的投资机会?知不知道国际资金何时要配置?


2018年6月1日,MSCI将按照2.5%的纳入因子将A股正式纳入MSCI新兴市场指数中,到2018年8月,该比例还将提高到5%。


下面财富baby将为大家解读MSCI的投资机会。


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1

什么是MSCI?

MSCI(明晟指数)是由美国著名的指数编制公司摩根士丹利资本国际公司编制的一系列股价指数,是全球投资组合经理最多采用的基准指数。

MSCI有什么厉害之处呢?这里只说几点:

1、全球前100个最大资产管理者,99个都是MSCI的客户。

2、美国94%投资权益的养老金以MSCI为基准。

3、有超过750只ETF基金直接跟踪MSCI系列指数,总规模超过7000亿美元。

4、截至2016年底,全球约11万亿美元的资产以MSCI指数为基准。


总结起来就是——很多牛人跟着MSCI混,很多人跟着牛人混,所以直接结果就是很多人的钱跟着MSCI混。



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2

A股冲关历史

MSCI已经覆盖了50多个国家,然而作为全球第二大经济体的中国,A股的加入经历十分坎坷。


2013

A股首次入选MSCI“潜在升级市场观察名单”

2014

MSCI决定暂不将A股纳入其新兴市场指数。

2015

MSCI再度婉拒A股,并提出一系列有待解决的问题:包括额度分配程序、资本流动限制和投资收益所有权等。

2016

监管层积极做出多方面推进,通过一年的努力,这些障碍基本得到解决。

2017

6月21日凌晨,明晟公司终于宣布,决定将于2018年6月正式将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCIACWI全球指数,初始纳入规模为222只大盘股


2018年8月MSCI指数调整完成后,潜在A股纳入标的将从222只扩大至235只



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3

努力申请加入MSCI

有什么好处呢?

财富baby依旧用数据说话:

1、历史上,13个股票市场在纳入MSCI新兴市场指数后一年内股市上涨概率高达69%。

例如:

  • 韩国股市在1992年1月开始对外资开放并纳入MSCI指数,至1993年共上涨了68%

  • 中国台湾股市在1996年9月纳入MSCI指数,当年及次年上涨了58.7%

△点击图片可放大▽



2、引入外资方面,根据初始纳入比例测算,目前比较一致的预期是:A股纳入MSCI,短期内能够吸引的外资在1000亿元人民币左右;中长期看,若A股全部被纳入MSCI全球指数体系,增量资金或将高达2.5万亿元人民币


看完了一堆数据,脑袋里什么也没记住?

不要紧!

财富baby只是想给大家一个直观感觉:

A股纳入MSCI

这是个好事!



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4

MSCI中国A股国际通指数

看了以上这些,

不知各位小伙伴们是不是心潮澎湃啊!

恨不得立刻买入MSCI成分股。

慢!不能这样!

财富baby要提醒一句:

A股纳入MSCI新兴市场指数是一步步来的包括指数比重、股票数量等都是逐步增加。

第一批利好的,

MSCI中国A股国际通指数

(PS:纳入MSCI新兴市场指数的A股即组成了MSCI中国A股国际通指数)

  • 成分股数量:当前235只

  • 平均总市值:1360亿元

  • 特点:指数采用MSCI的自由流通市值加权法,每季度定期调整成分股

  • 成分股选取标准:从MSCI中国A股国际指数成分股中剔除以下

    1.非陆股通深港通和沪港通合称)的标的

    2.暂时剔除中盘股(未来指数检讨中逐步分批纳入)

    3.前12个月内停牌超过50天的个股

  • 换句话说,国际通指数的标的股将直接受益于增量资金入场。

  • 时间点上,第一步纳入比例为2.5%,实施时间2018年6月,第二步纳入比例上调至5%,实施时间2018年8月。


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5

MSCI中国A股国际通指数

前二十大权重股

MSCI中国A股国际通指数前20大权重的成分股请看下图:

提醒:该指数的成分股不断变化,未来将逐步加入中盘股和更多供海外投资者方便投资的A股

数据来源:WIND资讯、MSCI,数据截至2017年12月31日。以上仅为对MSCI中国A股国际通指数前二十成分股及权重的列示,不作为对上述股票或行业的推荐。


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6

如何布局MSCI?

MSCI中国A股国际通指数名单中共200多只成分股,对于普通散户来说全部买入建仓不太可能,只买一只或几只,想要精准的抓到里面涨幅最高的黑马,概率也很渺茫

那该怎么办呢?


财富baby给大家推荐一个好办法——来自南方基金的MSCI中国A股国际通ETF

  • 场内简称:MSCI基金

  • 交易代码:512160

  • 认购代码:512163

  • 产品类型:指数ETF

  • 发行时间:2018年3月19日——3月28日

  • 认购费率

购买份额(M)

认购费率

M<100万

0.5%

100万≤M<300万

0.3%

300万≤M<500万

0.1%

M≥500万

每笔1000元



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7

三大优势,不得不投!

第一点

总回报超69%,战胜沪深300

据MSCI、Wind数据显示,截止2017年12月31日,近2年国际通指数累计涨幅10.08%,稳定战胜沪深300指数8.04%,自指数基日2014年8月29日起至2017年12月31日,总回报率达69.53%。


第二点

千亿子弹待发,布局正值风口

预计中国A股纳入MSCI新兴市场指数后,短期约流入1000亿资金,千亿资金完全作用于国际通指数成分股,有利于改善投资者结构和投资风格,为A股市场带来价值重估的投资机会。


第三点

价值与成长兼备,大盘蓝筹投资凸显

MSCI选股青睐高流通市值、盈利能力较强的个股。

长期来看成长与估值匹配度较好的行业龙头将受益巨大,买国际通指数就相当于买A股龙头


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8

如何认购呢?

【第一步】下载财富证券交易软件

【第二步】登录客户号,直接点击“买入”,输入认购代码“512163”



如果您看好MSCI其他股票

也可持续关注

把握投资机会!

财富baby祝您提前埋伏MSCI概念

收益与中国共同起飞!



编辑 |财富baby

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