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券商2014年度业绩排名发布,中信证券多项指标排名第一

投行业务资讯2018-08-01 11:31:13

201569日,中证协公布了119家证券公司2014年度经营业绩排名,从企业规模与经营绩效、风险管理与负债能力、客户基础与市场影响力三个大类四十五个指标进行了统计,现就相关统计数据作一点简要分析,供读者参考。具体情况可通过中证协官网查询(www.sac.net.cn)。

一、企业规模与经营绩效情况

(一)总资产。119家证券公司总资产合计达到4.03万亿元,平均总资产339亿元。其中中心证券总资产排名第一,为3484亿元,海通证券、国泰君安、广发证券、华泰证券、招商证券、银河证券、国信证券、申万宏源、中信建投分列第二至十名。前十名公司合计总资产达到2万亿元,占行业总资产规模的50%左右。

序号

公司名称

总资产

1

中信证券

34,843,144

2

海通证券

26,341,251

3

国泰君安

24,474,082

4

广发证券

22,139,549

5

华泰证券

20,044,260

6

招商证券

17,724,004

7

银河证券

16,517,745

8

国信证券

14,647,465

9

申万宏源

11,980,406

10

中信建投

11,459,646

(二)净资产。119家证券公司净资产合计9046亿元,平均净资产76亿元。其中,中信证券排名第一,为787亿元,海通证券、招商证券分列第二、三名。前二十名公司合计净资产为5667亿元,占行业净资产规模的63%

序号

公司名称

净资产

1

中信证券

7,868,438

2

海通证券

6,502,246

3

招商证券

4,055,832

4

广发证券

3,766,839

5

华泰证券

3,708,578

6

国泰君安

3,698,768

7

国信证券

3,168,735

8

方正证券

2,997,733

9

银河证券

2,879,489

10

光大证券

2,494,224

11

申万宏源

2,072,985

12

东方证券

1,802,740

13

国元证券

1,715,272

14

中信建投

1,635,044

15

西南证券

1,628,454

16

兴业证券

1,397,496

17

东吴证券

1,380,782

18

长江证券

1,377,129

19

齐鲁证券

1,376,736

20

安信证券

1,148,642

(三)营业收入。2014年度119家证券公司合计实现营业收入2554亿元,平均营业收入21亿元。其中,国泰君安实现营业收入最多,达到135亿元,金通证券最少,为187万元。前十名合计实现营业收入1068亿元,占行业总营业收入的42%

序号

公司名称

营业收入

1

国泰君安

1,346,415

2

中信证券

1,304,932

3

海通证券

1,219,211

4

广发证券

1,116,993

5

国信证券

1,091,519

6

银河证券

1,057,232

7

招商证券

1,012,638

8

华泰证券

967,465

9

中信建投

813,133

10

申万宏源

755,399

从营业收入增长率来看,海际证券以502.5%排名第一,上海海通证券资产、浙江浙商证券资产分别以319.9%237.2%位列二、三名。高盛高华、瑞信方正、恒泰长财、华信证券四家公司则出现负增长。

(四)净利润。2014年度,119家证券公司合计实现净利润948亿元,平均净利润7.9亿元。其中,中信证券排名第一,为66亿元。前十名证券公司合计实现净利润442亿元,占行业净利润总额的47%。此外,摩根士丹利华鑫证券、金通证券、中德证券、瑞信方正四家公司出现亏损,合计亏损4469万元。

序号

公司名称

净利润

1

中信证券

660,591

2

海通证券

567,817

3

国泰君安

531,915

4

国信证券

448,072

5

广发证券

431,822

6

华泰证券

390,087

7

招商证券

374,293

8

银河证券

368,304

9

中信建投

327,917

10

申万宏源

321,395

从净利润增长率来看,开源证券以159倍的增长率拔得头筹,而高盛高华、瑞信方正、恒泰长财、华信证券四家公司则出现负增长。

二、风险管理与负债能力

(一)净资本。2014年,119家证券公司净资本合计6662亿元,平均净资本56亿元。其中,中信证券、海通证券、广发证券分列前三名,金通证券排名倒数第一。前十名公司净资本合计2740亿元,占行业净资本总规模的41%

序号

公司名称

净资本

1

中信证券

4,431,925

2

海通证券

3,711,026

3

广发证券

3,266,412

4

国泰君安

2,882,198

5

银河证券

2,546,231

6

招商证券

2,544,885

7

国信证券

2,235,743

8

申万宏源

2,122,848

9

华泰证券

1,972,781

10

光大证券

1,690,277

从净资本收益率来看,日信证券以28.9%排名第一,东莞证券、中信建投分列二、三名。

(二)风险覆盖率。119家证券公司中,华泰联合证券排名第一,风险覆盖率为2944%,其次是恒泰长财、北京高华。中山证券以124.9%排名倒数第一,为第一名的4%

(三)财务杠杆倍数。119家证券公司财务杠杆倍数最高为5.1倍,最低为1倍,平均财务杠杆倍数为2.4倍,属于中等偏低水平。

三、客户基础与市场影响力

(一)客户资金余额(万元)。

序号

公司名称

客户资金余额

1

国泰君安

7,950,519

2

中信证券

7,460,186

3

申万宏源

6,800,149

4

银河证券

6,609,327

5

广发证券

6,393,292

6

华泰证券

6,303,250

7

海通证券

5,944,102

8

招商证券

4,880,171

9

国信证券

4,815,168

10

中信建投

4,015,065

(二)代理买卖证券业务净收入(万元)。

序号

公司名称

代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)

1

国泰君安

617,320

2

申万宏源

568,450

3

国信证券

530,927

4

银河证券

522,469

5

中信证券

516,959

6

华泰证券

472,401

7

广发证券

465,663

8

海通证券

456,411

9

招商证券

401,008

10

中信建投

337,563

(三)代销金融产品规模(万元)。

序号

公司名称

代理销售产品规模

1

华泰证券

124,543,478

2

广发证券

28,887,948

3

海通证券

21,720,033

4

安信证券

19,009,619

5

中信证券

15,424,809

6

申万宏源

11,776,603

7

国泰君安

10,202,352

8

国金证券

9,245,916

9

齐鲁证券

7,662,972

10

国信证券

7,267,397

(四)客户资产管理受托资金(万元)。

序号

公司名称

客户资产管理受托资金

1

中信证券

7,550

2

申万宏源

5,729

3

国泰君安

5,138

4

华福证券

3,432

5

华泰证券

3,427

6

中银国际

3,309

7

中信建投

2,943

8

海通证券

2,856

9

江海证券

2,146

10

中山证券

1,945

(五)投资银行业务净收入(万元)。

序号

公司名称

投资银行业务净收入

1

中信证券

282,425

2

广发证券

168,892

3

中信建投

163,313

4

国信证券

150,426

5

国泰君安

130,634

6

海通证券

130,482

7

华泰证券

117,096

8

招商证券

107,943

9

申万宏源

104,249

10

银河证券

99,476

(六)承销与保荐业务净收入(万元)。

序号

公司名称

承销与保荐业务净收入

1

中信证券

179,817

2

中信建投

143,444

3

广发证券

142,329

4

国信证券

128,638

5

国泰君安

111,588

6

海通证券

109,911

7

招商证券

94,614

8

银河证券

93,521

9

中金公司

77,310

10

申万宏源

75,776

(七)财务顾问业务净收入(万元)。

序号

公司名称

财务顾问业务净收入

1

中信证券

102,609

2

华泰证券

43,457

3

申万宏源

28,473

4

广发证券

26,105

5

西南证券

23,975

6

华融证券

23,822

7

国信证券

21,788

8

海通证券

20,571

9

中信建投

19,869

10

国泰君安

19,046

(八)融资类业务净收入(万元)。

序号

公司名称

融资类业务净收入

1

中信证券

551,630

2

国泰君安

381,996

3

海通证券

336,366

4

广发证券

298,991

5

华泰证券

286,885

6

申万宏源

275,223

7

招商证券

274,384

8

国信证券

258,722

9

银河证券

250,151

10

中信建投

205,777

(九)融资融券业务利息收入(万元)。

序号

公司名称

融资融券业务利息收入

1

中信证券

386,970

2

国泰君安

322,358

3

广发证券

256,988

4

招商证券

251,506

5

申万宏源

251,071

6

华泰证券

244,499

7

银河证券

243,249

8

海通证券

230,410

9

中信建投

190,033

10

国信证券

188,800

(十)融出资金余额(万元)。

序号

公司名称

融出资金余额

1

中信证券

7,203,514

2

国泰君安

6,940,027

3

华泰证券

6,449,797

4

广发证券

6,365,523

5

银河证券

5,992,705

6

申万宏源

5,765,091

7

招商证券

5,685,071

8

海通证券

5,675,837

9

国信证券

4,978,675

10

光大证券

3,735,414

(十一)证券投资收入(万元)。

序号

公司名称

证券投资收入

1

中信证券

624,032

2

国泰君安

530,051

3

海通证券

385,530

4

东方证券

356,943

5

广发证券

293,098

6

申万宏源

259,730

7

华泰证券

250,096

8

招商证券

237,622

9

国信证券

199,120

10

中信建投

174,408

(十二)股权投资收入(万元)。

序号

公司名称

股权投资收入

1

中信证券

61,743

2

招商证券

56,264

3

国元证券

36,249

4

广发证券

34,214

5

华泰证券

30,328

6

方正证券

26,010

7

海通证券

25,048

8

长城证券

22,028

9

财富证券

16,870

10

西南证券

15,811

信息来源:中证协官网/IPO案例库

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