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ETF基金也能跑酷! 华宝兴业7虎将马拉松战绩出挑 基金

投资时报2019-02-18 12:58:20

华宝兴业旗下7只产品长跑战绩出挑,华宝兴业上证180价值ETF及其联接5年期、华宝兴业先进成长3年期收益率均位于同类前列


图片来自网络


文 | 《投资时报》记者   刘佳昕




对任何市场而言,“价值VS成长”都是一个永不落幕的焦点话题,有些投资人青睐价值型投资,也有投资人青睐成长型投资,而在所有指数类别中,只有风格指数能清晰勾勒“价值”和“成长”两大投资要素。上证180价值指数正是一只以“风格投资”为基础思想的指数,而跟踪该指数的基金也自然受到一部分价值投资者的青睐。


在标点财经研究院携手《投资时报》联袂推出的《中国基金业马拉松大师榜·2016》权益类基金分析排名中,华宝兴业上证180价值ETF及华宝兴业上证180价值ETF联接最近5年收益率为58.81%和51.32%。纳入统计的94只同类指数型基金中,仅有8只基金5年收益率超过50%,此两基金即位列其中。华宝兴业上证180价值ETF还是跟踪国内首只风格指数的ETF,力求实现高成长与低估值的平衡。


除此之外,华宝兴业其他权益类基金也可圈可点。在榜单中,华宝兴业新兴产业、华宝兴业中国成长、华宝兴业先进成长,长期收益排名亦非常靠前。


上证180笑傲群“指”


“价值精选”的ETF往往能抵御风险。


正如过去的2008年全球金融危机,即使全球股市遭受重创,ETF却逆市实现大幅资金净流入,其投资魅力由此可见一斑。在经历了金融危机后,由于投资人更注重风险控制,更追求流动性,并且更看重投资透明度,使得具备“流动性强+透明度高”先天优势的ETF品种得以一展身手。


华宝兴业上证180价值ETF是国内首只A股风格指数ETF,其“价值精选”的优势令基金的估值便宜且具备更强盈利能力。


该基金行业配置呈现“核心行业突出、其他行业均匀分布”的特点,其中,金融业权重为66.85%,是该基金的核心组成部分。华宝兴业上证180价值ETF前三大行业为金融业,制造业,电力、热燃气及水生产和供应业,占比分别为65.27%、6.6%、6.59%。


《被动权益类基金5年大师榜》显示,华宝兴业上证180价值ETF和华宝兴业上证180价值ETF联接分别排名第5和第8,净值增长率分别为58.81%和51.32%。除去华宝兴业外,仅有6只基金实现50%以上的收益。


适合中小投资者


华宝兴业上证180价值ETF联接基金是以上证180价值ETF、上证180价值指数成份股、备选成份股为主要投资对象的一个基金产品,作为一只普通开放式指数基金,既能与其所联接的上证180价值ETF在收益率上保持一定的同步性,又具有投资起点低、购买方便的特点,更适合中小投资者。


首先,从共同点上看,华宝兴业上证180价值ETF联接基金投资于上证180价值ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,所以它的净值表现基本上与所联接的ETF基金相一致,并且也具备投资透明度高的优势。由于决定ETF和其联接基金业绩的本质上还是它们所跟踪的指数,因此上述上证180价值指数的特点和投资优势在上证180价值ETF和其联接基金身上都能得到充分体现。


其次,华宝兴业上证180价值ETF联接基金也具备低成本优势。该联接基金投资于上证180价值ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,对ETF联接基金财产中投资ETF的部分不计提管理费和托管费;而在收取费用的部分,仅按0.5%的年管理费率和0.1%的年托管费率收取,是费用最低的指数型基金之一。


不同的是,由于上证180价值ETF不通过银行渠道发售,而其联接基金又主要通过银行渠道发售,因此方便了银行渠道的投资者参与ETF这种效率更高、成本更低的指数投资工具,可谓是“银行版”的ETF。


当然,由于不能上市交易,联接基金不能像ETF那样进行套利操作,因而也比较适合像普通指数基金那样长期持有或采用定投的投资方式。


此外,华宝兴业上证180价值ETF联接基金的投资起点低,如同普通开放式基金那样,1000元是其申购的起点金额,因此与上证180价值ETF基金50万份的申购起点相比,联接基金更适合中小投资者。


投资ETF无需费心研究个股,只要判断涨跌趋势即可。也就是说在ETF中“选股”不如“选时”,所以对中小投资者而言,ETF是最不费力的投资工具之一,在风险分散方面也比投资单一股票要小得多,不会导致“赚了指数不赚钱”的情况发生。


多只基金排名前列


华宝兴业2013年即发行业内首只行业基金,截至2016年一季度末,华宝兴业共管理41只开放式证券投资基金,管理公募基金资产净值合计1962亿元;在行业&主题基金领域,华宝兴业已布局16只公募基金产品,基本覆盖中国经济持续高成长投资主题和细分行业。


《中国基金业马拉松大师榜·2016》显示,华宝兴业多只权益类基金长期业绩有不俗表现。


其中,《主动权益类基金5年大师榜》中,华宝兴业新兴产业净值增长率为164.18%,在394只同类基金中排名第5;《QDII基金5年大师榜》中,华宝兴业中国成长净值增长率为14.85%,在27只同类基金中排名第6。


在《偏股混合型基金3年大师榜》中,华宝兴业先进成长在403只同类基金中排名第27位,净值增长率为202.26%。该基金依托“互联网+”时代,在预期未来“互联网+”行业有望持续升温的背景下,涌现更多投资机会。


《QDII基金3年大师榜》则显示,华宝兴业中国成长收益率为17.63%,在72只同类基金中排名第20位。


另外,华宝添益、华宝油气(QDII-LOF)、美国消费(QDII-LOF)、华宝中证1000、华宝香港中小盘指数等基金近来也受到投资者的关注。

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