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华创事件驱动早报3-19:生态环境部将实现五个打通;音乐版权巨头牵手腾讯阿里网易

华创证券中天花园营业部2018-05-15 20:47:48

一、【行业掘金】

1.【生态环境部将实现五个打通 水环境治理望增效】

环保部部长李干杰17日表示,组建生态环境部将实现“五个打通”,包括打通地上和地下,打通岸上和水里,打通陆地和海洋,打通城市和农村,并统一大气污染防治和气候变化应对。根据国务院机构改革方案,我国将整合环保部的全部职责和其他六个部门相关的职责,组建新的生态环境部。

在生态环境部成立前,与水环境治理相关的地表水环境、地下水污染、海洋环境保护等方面分别属于不同的部门监管。生态环境部成立后,将结束“九龙治水”局面,统一制定政策规范,水环境治理的效率有望提升。

碧水源(300070)是污水处理整体解决方案提供商龙头,公司的“MBR+DF”双模工艺水处理技术行业领先。

博世科(300422)去年净利润增长136.09%,近期相继签下生活污水处理和饮水工程方面的PPP项目合同。

国祯环保(300388)去年净利润增长49.63%,近期接连中标多个污水处理厂订单。

盈峰环境(000967)去年净利润预增34%-55%,今年以来接连签约多个污水处理PPP项目。

 

【蓝天保卫战三年作战计划制定中 市场空间近万亿】

环保部部长李干杰17日称,环保部正在研究的三年作战计划,叫蓝天保卫战三年作战计划,估计会很快能够出来。在原来的“十三五”生态环境保护规划里面已经有了一些整体目标的设定,大致会以此为基础,进一步研究深化,有些目标保持不变,有些目标可能会有适当的提高。

预计大气污染治理将在“十三五”时期带来8500亿元市场空间,并将打开环境监测、电力超低排放、非电领域排放改造、汽车尾气治理四大领域市场空间。大气污染治理相关公司有清新环境(002573)、龙净环保(600388)、先河环保(300137)、德创环保(603177)等。

 

2.【音乐版权巨头牵手腾讯阿里网易 音乐产业有望爆发】

据媒体报道,全球最大的独立音乐数字版权代理机构Merlin宣布,与中国三大音乐流媒体服务商(腾讯、网易和阿里巴巴)签订授权协议。Merlin正采取不同的方式对这三家公司进行直接授权,将向大约5亿中国音乐听众,提供独立厂牌的音乐。

数据显示,截至2017年6月,我国网络音乐用户规模达到5.24亿,其中手机网络音乐用户规模达到4.89亿,较去年底增加2138万。数字音乐市场前景广阔,吸引互联网巨头加大投入整合音乐平台:腾讯整合了QQ音乐、酷狗与酷我,腾讯音乐最新估值达123亿美元;阿里整合了虾米音乐和天天动听;网易云音乐完成A轮融资后估值达80亿元。随着国内网络音乐版权环境的不断完善,网络音乐平台和音乐版权市场有望继续快速增长。

中南文化(002445)参股公司芒果文创基金参投了网易云音乐,公司布局艺术院校、中南音乐、唱吧,打通音乐全产业链。

三七互娱(002555)通过间接参与投资上海风华秋实文化传媒有限公司,发力音乐制作与发行业务,进军音乐市场。

其他个股:华录百纳(300291)、富春股份(300299)

 

3.【寒武纪开启新一轮融资 人工智能迎加速发展期】

据媒体报道,人工智能领域的独角兽企业寒武纪正在进行新一轮融资。此前公司A轮融资后,估值已达10亿美元,挤进国内AI创业公司前5名。2017年11月份,寒武纪科技召开首场发布会,公布了新一代AI处理器、AI开发平台,并阐述了公司未来芯片产品研发路径。另外,地平线、深鉴科技等人工智能芯片企业,均在积极推出新产品。

在政策的大力推动下,人工智能产业正步入加速发展期,并给软硬件产品带来新发展机遇。预计AI服务器平均单价约20万元,是传统服务器10倍。新型AI服务器也适合向高速数据中心、特殊行业等领域销售,潜在市场空间较大。

中科曙光(603019)与寒武纪深度合作,已开发出搭载寒武纪专用AI芯片的人工智能服务器。

科大讯飞(002230)为人工智能语音龙头,目前持有寒武纪股权比例为1.98%,还持有优必选、商汤科技少量股权。

其他个股:中科创达(300496)、国科微(300672)

 

4.【世界电竞运动会扩军 首次将手游纳入正式比赛】

在第二届世界电竞运动会(WESG)全球总决赛进行之际,运营该赛事的阿里体育与海外手游“虚荣”16日宣布正式结盟,从而使得第三届WESG的正式比赛项目将增加到5项,分别为CS:GO、GOTA2、星际争霸、炉石传说和虚荣,这也是WESG首次纳入了手游项目,此前四个正式比赛项目均为PC端项目。

自从阿里成为国际奥委会、亚奥理事会的合作伙伴后,使得昔日处于边缘的电子竞技发展走上快车道,不仅国际奥委会承认电竞为正式体育项目,亚奥理事会在室内运动会将电竞列为表演项目后又正式将其列入2022年杭州亚运会正式比赛项目。根据NEW ZOO最新数据,2017年中国游戏市场规模275.47亿美元,继续位居全球第一。在手游的带动下行业整体规模仍在不断提升,据测算移动游戏未来三年平均增长率为37.9%,行业景气度持续高涨。

游久游戏(600652)主要以端游、页游和手游的代理发行业务为核心,兼顾手游研发,并全方位提供游戏资讯服务。

电魂网络(603258)持续加大在移动端游戏市场的投入与布局,在上线多款手游产品同时已有多款在研产品储备。目前公司已发行上线《梦三国手游》、《野蛮人大作战》、《光影对决》等多款热门手游,并争战全国电子竞技大赛等多项赛事。

巨人网络(002558)2016年9月与阿里体育宣布达成移动电竞战略合作,共同打造全新移动电竞生态。

完美世界(002624)在电竞项目运营方面有较多行业积累,是国内首个单项电子竞技大型职业联赛DOTA2项目的中国运营商。公司还与阿里有深度合作。

 

5.【首批虚拟电厂国标提案获批 能源互联网改变用电生活】

据媒体报道,由国家电网主导发起的虚拟电厂《架构与功能要求》和《用例》2项国际电工技术委员会(IEC)标准提案获批正式立项。这是IEC在虚拟电厂领域立项的首批国际标准,也是中国在能源转型和绿色发展领域国际标准化方面取得的又一突破。我国首个世界最大“虚拟电厂”去年投入使用,并向全国推广。

虚拟电厂,是聚合优化“网源荷”清洁发展的新一代智能控制技术和互动商业模式。虚拟电厂运用控制、计量、通信等技术,将各类分布式电源、储能装臵和电动汽车等用户聚合在一起形成的集成性电厂。当前,发改委、能源局大力推广能源互联网、主动配电网、微网,旨在用新技术手段来重塑能源产业链。随着“源网荷”系统在全国推广,相关公司将占得先机。

金智科技(002090)中标我国首套“虚拟电厂”——江苏电力源网荷智能电网项目。

积成电子(002339)已在智慧能源互联网(微能源网、虚拟电厂、智能电网自动化等)布局。

其他个股:恒华科技(300365)、智光电气(002169)

 

6.【教育部长热议学前教育 产业有望迎来政策红利】

3月16日,教育部党组书记、部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”相关问题回答中外记者提问时表示,今年开始将继续采取一些措施,来解决好学前教育问题。首先,要实施好第三个三年行动计划,到2020年普惠性幼儿园占比达到80%以上,毛入园率达到85%。另外加强顶层设计,制定新时代既符合初级阶段基本国情,又能较好适应幼儿教育需求的发展规划,会同有关部门抓紧起草学前教育法等。

目前我国有24万所幼儿园,幼儿4400万,规模已经很大。随着二孩政策的全面放开以及国民生活水平逐步提高,未来几年的新生婴儿数量将呈现稳中有升的态势,保守预计到2020年学前教育适龄人口将超过1.26亿人,这将为学前教育产业的发展提供良好的人口规模基础。预计到2020年,学前教育培训市场规模将突破8000亿元。

凯文教育(002659)国内首个K12国际教育领域的上市公司,也是目前A股市场唯一一家国有背景教育业务的上市公司。

威创股份(002308)收购红缨教育+金色摇篮,定增25亿打造幼教平台化。

三垒股份(002621)拟收购美吉姆教育,转型布局早幼教领域。

其他个股:和晶科技(300279)、拓维信息(002261)

 

7.【白酒:预期已见底 又到春糖布局时】

目前白酒行业预期已经见底。首先,经过前期调整市场预期已降低,典型事例就是对茅台春节发货量市场预期已下降到保底数6000吨。其次,业绩高增长,估值已偏低。一线龙头2018年利润增速均在30%以上,对应的估值仅20倍多,2019年之后的增长不会低于20%,当前股价表现已不能客观反映行业高增长的良好基本面。第三,上周酒鬼酒、伊力特两家三线酒年报披露,业绩表现相对正面,市场信心将在此基础上逐渐回升。第四,即将召开的春季糖酒会将是渠道全面反应一季度酒企表现的最佳时机,市场会再次认识到白酒业绩和基本面的强劲,是行情最有力的催化剂。可布局业绩增速与估值匹配,盈利增长的持续性良好的贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、山西汾酒(600809)、古井贡酒(000596)等。

 

8.【山西拟激发煤层气发展活力 产业增长潜力巨大】

据新华社报道,针对大企业垄断煤层气资源造成活力不强的弊端,山西省将实行更严格的煤层气区块退出机制,对长期勘查投入不足的核减其区块面积,情节严重的要收回区块。据统计,以中石油、中联煤层气等为主的央企拥有山西省煤层气登记面积的九成以上。一方面央企资金、技术实力雄厚,对开发区块拥有不可比拟的天然优势,但另一方面开发竞争力不足,勘查开发进程难以令人满意。

以上举措有望进一步激发山西省煤层气产业的发展活力。根据山西省规划,2020年煤层气产能力争达到400亿立方米,煤层气能源消费量160亿立方米,2015-2020年的煤层气消费量年均增速达到28.31%,增长潜力巨大。

此外,晋煤集团独资设立省级煤层气整合平台(山西燃气集团)于2月8日获省国资委同意。山西燃气集团有可能将主导全省燃气产业重组整合工作,未来有望成为省内唯一的燃气全产业链专业化公司。

蓝焰控股(000968)为晋煤集团旗下公司,在煤层气开发利用方面拥有深厚技术积累,在手气源充足,开采规模有望成倍增长,销售端管输能力快速提升,排空率有望持续向下,业绩提升趋势明显。

二、【公司动态】

◆金融

平安银行回应支付清算业务违规被罚:已全面完成整改

 

◆环保

中国天楹中标南通市区餐厨废弃物综合处置项目

菲达环保2017年新增订单金额为49.24亿

科林环保:终止重大资产重组 继续推进现金收购事项

 

◆公用事业

中山公用:控股股东及部分高管拟合计增持不超6000万元

 

◆新能源与电力设备

当升科技一季报预增78%-104% 锂电正极材料销售大幅增长

中广核技拟1.1亿元控股理学电气 全面切入无损检测装置领域

欣旺达拟7200万元转让宝盛自动化15%股权给香山股份

良信电器拟不超6.4亿收购正弦电气及艾临科51%股权

东方电气签订越南沿海二期项目合同

长城电工:燃料电池业务目前尚处于研发试验阶段

向日葵:实控人累计增持1%股份

*ST佳电:去年净利1.21亿元 申请撤销退市风险警示

 

◆通信

光环新网拟11.48亿元收购科信盛彩85%股权 一季报预增51%-75% 19日复牌

硕贝德一季报净利预增4倍

亨通光电合作设立科大亨芯 从事5G/6G通信芯片等研发及销售

海格通信与国防科大计算机学院签署校企战略合作协议

佳讯飞鸿:86位员工响应增持倡议 合计增持1252万元

 

◆计算机

辰安科技海外斩获6.4亿元订单

中国长城与百度签订人工智能平台战略合作协议

东方财富一季报预增170%-200% 年报拟10转2派0.2

中新赛克2017年净利同比增三成 拟10转6派7.50元

新开普2017年净利增四成 拟10转5派0.6元

佳都科技2017年净利润同比增长97%

科大讯飞:目前持有寒武纪、优必选、商汤科技等企业股权

信雅达:投资了财通证券、谐云科技、星环科技等公司

金溢科技:一季报预降95%-70%

恒锋信息:3名董监高拟合计减持不超1.04%公司股份

信息发展:深创投及上海红土创投拟清仓减持5.34%股份

 

◆电子

大富科技:拟并购重庆本土最大的手机终端研发制造企业 19日复牌

黑牛食品:关联方河北显示基金向云谷固安增资95亿元

鸿利智汇:股东马成章转让5.07%公司股份给锐捷投资

京东方A:完成收购SES公司股份 实现并表

春秋电子:投资设立合肥博大精密科技公司

英唐智控:一季报净利预增3.02%-21.21%

科森科技:股东拟减持不超公司11.49%股权

 

◆传媒互联网

乐视网:“破产重整”属不实消息 未进行任何破产重整或与其相关任何程序

晨鑫科技:增资趣块时代 扩展区块链领域业务 继续停牌

 

◆军工

海兰信与扬子江船业签署智能船与智能装备合作协议

中航机电子公司与德法公司签订机载系统研发战略合作协议

中直股份2017年净利增长3.69% 拟10派2.33

洪都航空2017年净利增长178%

中航电子年报净利增长18% 拟10派0.6元

中航高科2017年净利增长13%

 

◆机械

香山股份拟2.45亿元控股宝盛自动化 19日复牌

华铭智能子公司引入360做战略投资者 一季报预增超4倍

天桥起重年报净利同比增9% 拟10转4派0.5元

日发精机年报净利增39% 拟10派1元

大族激光拟3000万元转让明信测试11%股权

海源机械拟签署房屋征收补偿协议 补偿额约2400万元

神州高铁一副总拟减持不超250万股

德奥通航中止对部分海外子公司资金投入 继续停牌

星徽精密拟15-20亿收购泽宝电子商务 继续停牌

 

◆基础化工

司尔特:终止筹划重大资产重组 19日复牌

科创新源:股价异常波动 无应披露未披露事项

合盛硅业:员工持股计划完成股票购买

科隆股份:股东蒲泽一所持股份被司法冻结

万华化学:控股股东变更为万华化工

 

◆煤炭

开滦股份:2017年净利增长近两成 拟10派1.2元

露天煤业:调整重大资产重组方案 19日起停牌

 

◆金属

银禧科技拟在刚果金投建年产3000吨金属粗制氢氧化钴冶炼项目

东方锆业:一季报净利预增约3倍

上海钢联:2017年净利同比增长118%

*ST众和:拟10亿元挂牌转让纺织印染板块资产 推进资产重组

西宁特钢:终止重大资产重组

 

◆建筑与装饰材料

嘉寓股份与恒大旅游战略合作 恒大旅游今明两年安排15亿元施工任务给公司

北新建材2017年净利同比翻番 拟10派3.55元

福耀玻璃2017年净利微增0.14% 拟10派7.5

华塑控股:控股股东所持股份被司法冻结

 

◆房地产

阳光股份:年报净利1.52亿元 同比大幅扭亏

中粮地产:2017年净利增长三成 拟10派0.55元

中弘股份:公司及下属子公司累计逾期债务为11.56亿元

福星股份:下调去年业绩预告

华业资本:放弃收购长城人寿部分股权

 

◆建筑和工程

龙元建设预中标两PPP项目

文科园林中标广西钦州市主城区水环境整治规划项目

 

◆交通运输仓储

中储股份2017年净利同比增长74%

 

◆汽车

银轮股份:参股量子独角兽科大国盾即将IPO

双林股份:持有宁海知豆电动汽车公司4.5%股份

坚瑞沃能:实控人筹划股权转让 拟引入战略投资者 继续停牌

 

◆家电

老板电器:第二期代理商持股计划累计买入831万股

 

◆医药生物

星普医科年报净利翻倍  拟10转9

长江润发拟收购湖南三清80%股权 获得青霉素生产工艺

三鑫医疗年报净利增16% 拟10派1元

诚意药业:董监高及部分其他股东承诺解禁后6个月内不减持


 
◆食品饮料

国投中鲁:尚未研究过涉及国企改革的事项 19日复牌

涪陵榨菜:年报净利增六成 拟10派1.5元

承德露露:2017年净利微降 拟10派5元

金种子酒:2017年净利下滑逾五成

光明乳业:2017年获8248万元政府补助

绝味食品:四名股东拟合计减持不超8.43%股份

莲花健康:终止非公开发行并撤回相关申请材料

深深宝A:证监会豁免福德资本要约收购义务 继续停牌

 

◆农林牧渔

隆平高科拟14.27亿收购联创种业90%股权 19日复牌

宏辉果蔬:股东陈雁升已累计减持1.66%股份

 

◆社会服务业

凯撒旅游:预计无法在19日前披露重组预案 继续停牌

 

◆批发和零售贸易

豫园股份:年报净利增46% 拟10派1.5元

博士眼镜:豪石九鼎及一致行动人拟减持不超11.25%股份

中成股份:连续4日涨停 19日起停牌核查

 

◆纺织和服装

多喜爱:年报拟10转7派0.26元

富安娜:控股股东拟减持不超700万股

 

◆轻工造纸

劲嘉股份首次回购155万股

华泰股份:2017年净利增长270% 拟10派1.74元

冠豪高新:2017年净利下降51%

三、【机构和游资龙虎榜】

  • 宣亚国际(300612):一家机构席位买入1543万

  • 创维数字(000810):招商上海翔殷路游资封板,一机构卖841万

  • 银江股份(300020)、华联股份(000882):国君成都北一环路及华泰成都南一环路游资封板

  • 中成股份(000151):东兴泉州温陵北路及国君成都北一环路游资封板

  • 双林股份(300100):国联成都锦城大道及中信宁波天童北路游资封板

  • 海欣食品(002702):海通南京广州路及中泰宁波江东北路游资封板

  • 润都股份(002923):中信淄博分公司及国盛赣州阳明北路游资封板

  • 合纵科技(300477):华泰苏州现代大道及广发深圳民田路游资封板

  • 大众公用(600635):广发吴江仲英大道及东吴苏州西北街游资封板

  • 创业黑马(300688):申万济南文化西路及华泰苏州人民路游资封板

  • 电广传媒(000917):华泰成都南一环路及招商深圳宝兴路游资封板

  • 张江高科(600895):中原新乡分公司及国金南京江东中路游资封板

  • 天华超净(300390):国君上海分公司及平安北京东花市游资封板

  • 合肥城建(002208):光大深圳金田路及中天深圳金田路游资封板

  • 麦达数字(002137):银河杭州庆春路及兴业广西分公司游资封板

  • 亚星客车(600213):海通蚌埠中荣街及方正上海保定路游资封板

  • 大东海A(000613):中信上海溧阳路及光大佛山绿景路游资封板

  • 伊戈尔(002922):中投南京中央路及广发泉州涂门街游资封板

四、【财经要闻】

  • 国务院总理李克强将于3月20日会见中外记者。

  • 深交所总经理:我国股票发行上市制度将迎重大改革,同时投资者应注意新经济企业风险,不要一窝蜂跟风炒作

  • 证监会严把准入关口 完成对22家IPO在审企业现场检查

  • 证监会核发3家企业IPO批文 筹资总金额不超过19亿元

  • “史上最严”质押新规落地 质押率下降5至10个百分点

  • 原油期货全市场生产系统演练圆满成功,3月24日还将组织一次交易系统演练。

  • 银监会就数据治理征求意见 要求银行统一全面管理数据

  • 住建部:到2020年提供给租赁房和共有产权住房的用地占增量的30%

  • 住建部:12个试点城市已经成立了51家国有租赁公司

  • 北京将加大对雄安新区建设支持,配合河北省做好新区规划修改完善和城市设计工作。

  • 雄安集团六家全资子公司全新亮相:新成立三家,三家变更名称

  • 中石油拟在川渝地区新建8座储气库,总投资超过210亿元。

  • 中缅孟三方近日决定成立联合工作组研究电力互联互通项目的可行性,专家看好全球能源互联网建设前景。

  • 工信部表示将重点支持人工智能在家电等领域应用,到2020年智能电视市场渗透率达到90%以上。

  • 首例中国人群“超级供体”诱导多能干细胞株制成。

  • 北大医疗与腾讯达成合作 探索“智慧医疗整体解决方案”

  • 滴滴拟融资100亿 外卖业务4月上线

  • 外媒:京东金融寻求融资120亿元 估值将升至逾200亿美元

  • 爱奇艺和哔哩哔哩都已向美国证监会提交更新后的招股说明书文件,拟募资金额规模均有所扩大。

  • Facebook将在f8开发者大会上推出独立VR头显 小米可能正在帮它生产

  • 美股周五收高 标普结束四连跌 白宫人事动荡有望停歇

  • 美油攀升近2% 因原油需求增长预期带来支撑;金价收跌0.4% 收于两周来最低水平


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