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安信证券清远分公司晨会策略(20180227)

安信证券清远分公司2018-08-08 07:07:03

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市场有风险,投资需谨慎!

每日一文详知市场新鲜事!

01

一、大盘研判


周一沪深两市股指集体高开,沪指回落调整翻绿后,再度走高,最终上涨收六连阳。创业板指今天成为领涨先锋,盘中一度暴涨近4%。题材股今天全线大涨,权重板块涨幅相对较小。超跌反弹从前期的资源股反弹到今天的科技股反弹。包括,跌幅较大的苹果概念、芯片、5G等。物流板块早盘率先反弹,次新股趁本周没法IPO悄然发力。雄安新区启动,带动粤港自贸、上海自贸等走强,此外国企改革、乡村振兴等概念股也出现明显异动,有为两会行情预热的意味。操作上,市场依旧是绩优股为主线,投资者可逢低关注。

二、热点跟踪


1、国产芯片

芯片板块虽然没有领涨,但板块内的概念股集体掀起涨停潮。北方华创、光迅科技、景嘉微、国科微、富瀚微、上海新阳、捷捷微电等逾10只个股强势涨停,江化微、士兰微双双冲击涨停板,高新兴、韦尔股份、东软载波、聚灿光电、耐威科技等个股均有不同程度的暴涨表现。

消息面上,美国知名芯片厂商英伟达工作人员表示,由于显存等核心配件的供货紧俏,未来显卡在缺货的同时还将保持高价位,有可能要到今年第三季度或者英伟达推出新显卡才会缓解。此外日前另一大显卡厂商AMD CEO苏姿丰也表示显卡缺货和价格上涨主因是显存供应不足,整个2018年显存仍会处于货源紧缺状态,显卡价格也会居高不下,预计未来一段时间显卡价格仍将维持上涨。显卡价格的持续高位,极大概率会带动与之高度相关的芯片价格走高。此外,作为前期反复活跃的题材板块,市场中一旦出现利好,其便会成为反弹先锋,而上周的注册制推迟便是刺激今天市场和芯片概念双双大涨的利好。


2、苹果概念

苹果概念股今天亦有不错表现。中环股份、安洁科技、联创电子、奋达科技强势涨停,信维通信几近涨停,歌尔股份、长盈精密均暴涨8%以上,超声电子、水晶光电、东软载波、蓝思科技、科森科技等个股亦有不同程度的大涨表现。

消息面上,在2月24日公布巴菲特致伯克希尔-哈撒韦公司股东的信函前,该公司在其第四季度文件中披露,在上个季度已将其所持IBM股份削减3500万股,减少至200万股。它所持苹果的股份则从1.341亿股增加到1.653亿股(约合290亿美元),占苹果3.25%的股份。在市场上纷纷传言苹果出货量下降的情况下,苹果概念股今天的大涨完完全全由巴菲特的增持所刺激。

精选研报

华泰证券环保公用周报第129期:河南环保厅报送2018大气污染防治项目清单

【华泰证券】

本周环保头条:河南省近日发布了关于报送2018年大气污染防治攻坚战环保项目清单的通知。根据通知,2018年河南将完成化工、有色、钢铁的特别排放限值改造,10月1日起将执行大气污染物特别排放限值。焦化行业2019年10月1日起执行。

观点评述:河南此次文件和环保部文件中执行特排限值的时间一致。河南省报送2018年大气污染防治攻坚战环保项目清单,体现出河南省坚决治理大气污染的决心,有助于加快企业完成节能改造以达到特别排放限值标准。政府鼓励重点行业的企业完成超低排放,有助于企业实现超低排放改造的技术突破,从而为后续推广超低排放标准奠定基础。推荐大气脱硫脱硝领域龙头,控股股东增持彰显信心的清新环境。
  本周公用头条:广东省印发《广东电力市场2017年年度报告》。广东省2017年发电侧总让利73.4亿元;用户侧总获利71.3亿元,其中:售电公司净获利12.7亿元,用户获利58.6亿元,平均价差51.8厘/千瓦时。
  观点评述:广东省是目前我国电改先锋,本次报告显示出电改在广东省推进相对较为顺利,售电侧企业和用户均从电改中显著获益,降低了企业用电成本。电改在广东省的稳步推进为全国起到了良好的示范作用,有助于鼓励更多的企业参与售电侧改革,推动电力市场的市场化改革进程。认为,2018年全国电改进程有望得到加速,参与售电侧改革的上市公司有望显著受益。继续推荐受益于重庆电改和“四网融合”,长江电力新成为第一大股东的三峡水利。
  行情回顾:本周上证综指上涨5.1%,深圳成指上涨6.6%,创业板指上涨4.8%。环保指数上涨4.1%,电力指数上涨2.5%,燃气指数上涨4.3%。涨幅前三的个股为蓝焰控股(+24.8%)、环能科技(+24.1%)、蓝晓科技(22.6%),跌幅前三名中闽能源(-1.6%)、天翔环境(-1.4%)、浙能电力(-1.4%)。
  公司推荐:环保组合:中材国际:短看工程业务复苏,长看水泥窑协同处置拓展。金圆股份:青海水泥龙头,危废在手项目充裕,高成长可期。聚光科技:监测龙头,受益于环保督查与环保税开征。碧水源:订单快速增长,膜技术站在水处理技术发展刚需方向。启迪桑德:固废龙头,环卫引领新一轮成长。公用组合:长江电力:“资产优质+现金牛+长期优质债券,优质蓝筹价值之选。三峡水利:受益于电改和“四网融合”战略,长江电力新成为第一大股东。川投能源:优质资产雅砻江长期趋势向好,配置意义显著。

三、资金流向

(红色代表资金流入,绿色代表资金流出)

1、上一交易日行业资金流向


2、五日行业资金流向


 (数据来源:东方财富)















五、今日财经

【热点精选】

宏观新闻:

1、证监会发文称,证监会将严格按照全国人大和全国政协的办理要求,进一步完善办理机制,优化工作流程,加大督办协调,切实提升办理工作的质量和效率。同时,加大“请进来、走出去”力度,加强与代表委员面对面沟通交流,认真研究、积极吸收代表委员的真知灼见,扎实推动资本市场持续稳定健康发展,更好地服务于实体经济和现代化经济体系建设。


行业新闻:

1、处置非法集资联席会议:推动处非条例尽快出台,对庞氏骗局要果断处置;

2、七部委发文鼓励车企合作共建、共用废旧动力蓄电池回收渠道;

3、逾2800亿元地方养老金已经到账并开始投资;

4、信托业强监管再度"预警",光大兴陇信托暂停贷款类集合业务;

5、多家企业上调尿素出厂价,上涨幅度10-20元/吨;

6、阿科玛宣布氟聚合物系列产品提价6%-9%;


公司新闻:

1、阿里证实将全资收购饿了么,充当新零售基础设施;

2、獐子岛回复深交所关注函:不存在“很多扇贝苗在投放之前就已经死了”的情形;

3、沃森生物业绩快报:2017年亏损5.35亿元;

4、贵州燃气发布风险提示:公司无法从上游LNG价格上涨中受益;

5、众应互联:控股股东溢价21%转让10%股份,实控人将变更;

6、欧菲科技:2017年净利突破10亿元,同比增逾四成;

7、洛阳钼业提示风险:钴金属价格上涨,无扩产计划;

8、吉利汽车称公司并非吉利控股收购戴姆勒的订约方;

9、中国船舶:54亿元收购外高桥造船、中船澄西少数股东股权;

10、中船防务:拟48亿元收购子公司广船国际、黄埔文冲少数股权;

11、智飞生物业绩快报:2017年净利增逾12倍;

12、比亚迪业绩快报:2017年净利40.57亿元,同比下滑19.7%;

13、梅雁吉祥:举牌方有意谋求控制权,拟继续增持;

14、易成新能:2017年亏损10.23亿元,晶硅片切割刃料产品销量和单价均出现大幅下滑;

15、神州长城:实控人倡议增持并兜底;

16、顺丰控股2017年净利润47.71亿元,同比增长14.14%。

【新闻精解】

1、卫计委今日召开发布会 邀请代表委员谈健康中国建设

国家卫生计生委定于2月27日召开例行发布会,主题为“代表委员谈健康中国建设”。

“健康中国”已纳入国家整体发展战略。考虑到人口老龄化、精神压力和医保等原因,医疗行业需求将保持稳定增长。上市公司中,鱼跃医疗(002223)在慢病远程健康管理领域优势明显。健康元(600380)业务范围涵盖保健品、原料药(含中间体)和制剂、处方药与非处方药等。


2、七部委联合印发蓄电池回收利用管理办法 产业迎爆发元年

工信部官网发布关于《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》的通知,鼓励汽车生产企业、电池生产企业、报废汽车回收拆解企业与综合利用企业等通过多种形式,合作共建、共用废旧动力蓄电池回收渠道。

近年来,我国新能源汽车市场保有量与日俱增,而作为新能源汽车核心的动力电池用量水涨船高。未来工信部将会同有关部门制定多种激励政策,促进动力蓄电池回收利用。

上市公司中,南都电源(300068)已建成相对完整的废旧电池回收利用循环经济产业链。东方精工(002611)公告,全资子公司普莱德近日与北汽集团、宁德时代及北大先行科签订《战略合作框架协议》,开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等各项业务的战略合作。


3、华为引领全球5G商用进程 产业链公司望受益

2018世界移动通信大会(MWC)前夕,华为正式发布了首款3GPP标准(全球权威通信标准)的5G商用芯片——巴龙5G01,以及基于该芯片的首款3GPP标准5G商用终端——华为5G CPE。华为消费者业务首席执行官余承东认为,上述芯片和终端的发布,是全球5G产业的关键性突破,意味着5G时代已经到来。

A股上市公司中,内资PCB龙头企业深南电路(002916)与主打射频连接器及相关组件的电连技术(300679)均为华为的重要供应商。


4、阿里或收购饿了么全部股份 持续扩大新零售业态和范围

消息称阿里巴巴已收购饿了么全部股份。据悉,阿里巴巴旗下的口碑平台将与饿了么合并。

上市公司中,华联股份(000882)全资子公司新加坡商业公司以增资形式成为Rajax Holding的股东,增资额为9000万美元。Rajax是“饿了么”品牌的主要运营方。圆通速递(600233)与饿了么合作物流运输。


5、节后环氧丙烷4连涨 低库存支撑价格继续走高

据百川资讯监测,春节长假过后环氧丙烷厂家接连上调报价。继上周山东、华南、华东等主产地普遍上调报价之后,26日烟台万华、天津大沽等厂商继续上调报价,环氧丙烷价格已实现四连涨。

由于节前下游聚醚厂家尚未囤货,后市一波采购高峰有望到来。在供需格局改善的支撑下,环氧丙烷价格有望继续走高,相关公司盈利有望改善。可关注方大化工(000818)、滨化股份(601678)等主营环氧丙烷的龙头公司。


6、肝癌肺转移早期预警信号被破译 肝癌早诊疗再进一步

复旦大学附属中山医院夏景林教授携手中科院细胞生化所陈洛南研究员等,经4年研究,在肝癌肺转移发生机制上获得新发现。研究人员成功鉴定和筛选出对肝癌肺转移具有“早期预警”价值的DNB核心基因,找到了在DNB核心基因中起关键作用的基因“CALML3”。相关发现已发表在最新一期国际核心期刊《自然·通讯》上。

据机构预测,到2020年我国整体肝病市场规模将超千亿。肝癌早期诊断技术取得重大突破,对肝病治疗产业链将产生深远影响,产业链相关公司有望受益。复旦复华(600624)背靠复旦大学生命科学院、复旦大学药学院,形成了拥有自主知识产权专科药、特色药体系,也是复旦大学相关院系科研成果转化基地。达安基因(002030)依托中山大学雄厚的科研平台, 是全国首批肿瘤诊断与治疗项目高通量基因测序技术临床应用试点单位。


7、化工新材料加快补短板 碳纤维将获大力推进

工信部称,2018年将加快实施化工新材料补短板,指导碳纤维及复合材料产业发展联盟、电子化工新材料产业联盟等开展工作,推动碳纤维、电子化学品、膜材料在下游领域的应用推广。推动成立汽车轻量化非金属材料产业联盟,推动工程塑料、碳纤维复合材料在汽车行业的应用。

我国碳纤维约八成依赖进口,国产化需求迫切。申万宏源研报看好主营碳纤维材料的光威复材(300699),以及定增切入玻纤/碳纤复合材料的国恩股份(002768)


8、美股连涨三日 道指大涨近400点

美股连续三日上涨,三大股指均涨逾1%,道指大涨400点,纳指基本收复1月26日以来调整失地。欧洲股市高开后维持高位震荡,主要股指普遍收涨。美元弱势震荡,黄金、原油小幅收涨。需求向好,基本金属普遍收涨,伦铜逼近四年高位,伦铅涨近2%。

(新闻来源:财联社)

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