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华创事件驱动早报4-13:创新药发展获助力;美首次批准AI医疗设备上市

华创证券研究2019-04-06 20:14:47

一、【行业掘金】

1.【国常会关注医药领域知识产权 创新药发展获助力】

12日召开的国务院常务会议决定采取一系列措施,减轻广大患者特别是癌症患者药费负担,并使患者有更多用药选择。决定自51日起对进口抗癌药实施零关税,并加快创新药进口上市。在加强知识产权保护方面,对创新化学药设置最高6年的数据保期,保护期内不批准同品种上市;对在中国与境外同步申请上市的创新药给予最长5年的专利保护期限补偿。

开发创新药往往需要十年以上时间,成本高昂,研发期间的投入需要通过专利保护下的垄断销售来回本。与西方发达国家相比,以往我国的药品知识产权保护不够完善,多数药企缺乏研发创新药的动力。目前国家大力鼓励创新,知识产权保护正在受到更高重视,药品定价也在逐步放开,创新药的发展有望获得助力。

创新药企上市的政策宽松会在二季度持续发酵,市场已开始把对于创新药在研品种的衡量逐步加入到医药股估值体系当中。年研发投入规模超十亿元、具备完整产品梯队的恒瑞医药(600276)、复星医药(600196等创新药龙头,有重磅新药进入医保放量期的康弘药业(002773)、贝达药业(300558)、亿帆医药(002019等公司,以及拥有完整销售渠道帮助国内外创新药进入国内销售的华东医药(000963)、丽珠集团(000513等公司有望迎来发展机遇期。

 

2.美首次批准AI医疗设备上市 人工智能医疗迎风口

据媒体报道,美国食品和药物管理局周三首次批准利用人工智能技术的医疗设备上市销售,这是一种可用于筛查糖尿病性视网膜病变的软件程序,无需临床医生分析就能给出诊断结果。

人工智能医疗诊断的效率及精确度均大幅高于人类医生,“认知计算+大数据+医疗”前景极为广阔。目前,医疗市场已成为人工智能规模最大以及增长最快的领域之一。预计随着认知计算技术发展,2019年全球智能医疗决策支持市场规模将达2000多亿美元。长期看,人工智能有望从技术层面帮助解决医疗资源分配不均、基层医疗薄弱、医疗成本高企、医保控费压力大等问题。随着国内老龄化加重及人力成本攀升,未来AI在医疗诊断领域渗透过程有望加快。

◆思创医惠(300078)携手Waston实现人工智能在医疗行业的应用,医疗信息化解决方案主营业务增速显著。

◆万东医疗(600055)旗下万里云建立了第三方医学影像中心的互联网运作模式,已获阿里健康入股。

◆朗玛信息(300288)拥有39互联网医院,重点打造“互联网+医疗健康”的产品贵健康和贵州互联网医院。

◆宝莱特(300246)与腾讯建立长期战略合作伙伴关系,在智能穿戴、健康医疗、云平台等智能穿戴健康医疗产品展开合作。

◆东华软件(002065)与IBM签署《软件许可联合开发协议》,与Watson展开深度合作,共同开展针对精准医学的医学数据分析与转化方面联合开发。

 

3.【微信社保卡遍布全国 腾讯觅影落地百家三甲医院】

4月12日,在2018中国“互联网+”数字经济峰会上,腾讯董事会主席兼CEO马化腾指出,腾讯在医疗领域做了很多探索,并与社保部门合作,陆续在27个省市推出了“微信社保卡”。2017年,腾讯将数字技术在医疗领域的应用,推出了基于人工智能的医学产品“腾讯觅影”,利用AI医学影像技术助力诊疗环节,覆盖食管癌、肺结节、糖尿病眼底病变等多病种筛查。目前,腾讯觅影已经落地100多家三甲医院,帮助医生提升诊断效率和准确率。

此外,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定发展“互联网+医疗健康”措施。会议确定,推进远程医疗覆盖全国所有医联体和县级医院。支持高速宽带网络覆盖城乡医疗机构,建立互联网专线保障远程医疗需要。

2017年11月15日,科技部召开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会,确立中国国家医疗影像新一代人工智能开放创新平台依托腾讯公司技术能力组建,“腾讯觅影”也成为“AI+医疗”的国家级标杆。据Trend Force旗下拓墣产业研究所测算,2016-2018年全球智能医疗服务支出年复合增长率约60%,至2018年全球智慧医疗服务支出有望达290亿美元。

◆易联众(300096)与腾讯签订战略合作协议,推进互联网+人社、互联网+医疗、互联网+医保行业支付的建设,在促进人社行业、医疗行业信息化水平提升和大数据应用,以及优化便民服务等方面开展紧密合作。公司表示,目前与腾讯就战略合作内容已开展部分实际工作,腾讯觅影合作探讨等事项也在推进中。

◆腾讯投资人工智能医疗独角兽碳云智能,中源协和(600645)、荣之联(002642)跟投。

其他个股:创业软件(300451)、卫宁健康(300253)

 

4.【上海市大数据中心揭牌 电子政务行业迎来机遇期】

12日下午,新成立的上海市大数据中心正式掲牌。根据日前印发的上海市《全面推进"一网通办"加快建设智慧政府工作方案》,今年,上海要建成政务“—网通办”总门户,到2020年,形成整体协同、高效运行、精准服务、科学管理的智慧政府基本框架。

自2017年以来,国家先后发布《关于推进公共信息资源开放的若干意见》、《政务信息系统整合共享实施方案》、《公共信息资源开放试点工作方案》。伴随政务信息系统整合共享逐步实现,电子政务行业迎来最佳机遇期。受政府信息化支出影响较大的电子政务、网络安全有望迎来招标拐点。

◆飞利信(300287)主要面向政府和商业机构客户提供大数据分析及应用服务,承接政府大数据类信息化建设项目。

◆美亚柏科(300188)业务领域已拓展至大数据、人工智能、便民服务等方面。

其他个股:华宇软件(300271)、数字政通(300075)、太极股份(002368)

 

5.【三部门发布智能网联汽车路测国标 产业发展加速】

工信部、公安部和交通部12日联合发布了《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》,5月1日开始施行。该规范出台后,各地各类智能汽车展开路测将有法可依,不再有"违规"的尴尬。公安部相关专家表示,此规范已经酝酿了两年有余,落地之后必将大大加速智能网联汽车产业的发展。

据悉,工信部下一步将依托专项委员会,加强协同,加快制定车联网产业发展行动计划,推动建立融合汽车、信息通信、道路设施等内容的综合标准体系,完善测试验证、技术评价、质量认证等公共服务平台;促进LTE-V2X车联网无线通信技术等新技术的部署和应用,促进5G与车联网融合发展;健全安全机制,保障关键环节的信息和网络安全;促进多领域协同创新,务实推动产业发展。

国内汽车保有量的逐年增长为车联网提供了巨大的潜在市场。随着汽车联网成为共识,加上5G快速发展的推动作用,车联网服务市场的潜力将逐步释放,市场空间将逐步显现。预计到2020年我国车联网渗透率将达到18.1%,市场规模将达到338.2亿美元。

◆兴民智通(002355)是国内车联网龙头,T-BOX市占率40%以上。

◆索菱股份(002766)形成了完整的车联网产业链布局。

◆路畅科技(002813)是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴,在智能驾驶、无人驾驶领域深耕已久。

◆万安科技(002590)是为数不多的研发出拥有自主知识产权ABS系统的国内厂商。收购万安泵业,使公司高级驾驶辅助系统(ADAS)项目得到进一步优化。

其他个股:德赛西威(002920)、华阳集团(002906)

 

6.【特斯拉或将加速在中国建厂步伐 产业链公司望受益】

据外媒报道,特斯拉或将于201911月启动SUV车型—Model  Y生产,并且定于两年后开始在中国生产制造,特斯拉CEO马斯克正在接受Model  Y供应商的初步合同竞标。据两家供应商消息,特斯拉给供应商提供了有关该计划的详细信息,并且表明该车将于明年11月在其位于加利福尼亚州弗里蒙特市的工厂开始生产。

近日关于汽车行业开放消息不断,此前习主席在博鳌论坛表示尽快放宽汽车行业外资股比限制。412日国务院印发关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见再次提出,扩大新能源汽车等领域的开放。政策红利的接连释放将有助于特斯拉等海外新能源汽车品牌在华项目的加速落地,产业链相关公司望受关注。

天汽模(002510)在模具业务与特斯拉有相关合作。

三花智控(002050)公司独家供应特斯拉Model 3热管理零部件。

其他个股:保隆科技(603197)、旭升股份(603305

 

7.【国际足联举办电子竞技版世界杯 首届时间已确定】

国际足联官方网站消息,国际足联将于519日至20日举办首届电竞世界杯,比赛将通过线上资格赛筛选参加决赛阶段比赛的电竞俱乐部。将有16支队伍参与国际足联电竞世界杯的决赛阶段。

根据NEW  ZOO最新数据,2017年中国游戏市场规模275.47亿美元,继续位居全球第一,其中电竞市场份额炒股30%。随着未来受众对电竞认识的不断深入、资本在电竞领域布局的扩大,以及国家政策的支持,电竞的发展将迎来发展的新时期。

电魂网络(603258)争战全国电子竞技大赛等多项赛事。

游族网络(002174)主营移动网络游戏的研发和运营。公司副总裁谭雁峰表示,公司看好电竞领域,基于《女神联盟》大的IP已开发出相关产品,并在电竞相关产业链层面有一些进入。

其他个股:顺网科技(300113)、完美世界(002624)、盛天网络(300494

二、【公司动态】

◆环保

大禹节水:预中标近16亿元PPP项目 对今明两年业绩产生重要影响

科融环境拟1亿元在雄安设立全资子公司

中持股份多名股东拟合计减持不超10%股份

 

◆公用事业

钱江水利控股股东中国水务拟要约收购3529.96万股公司股份 13日复牌

联美控股年报净利增长32% 拟10转10派2.6元

绿城水务年报净利同比增长两成

新天然气年报拟10派10元 一季度净利增三成 继续停牌

 

◆新能源与电力设备

经纬电材:年度分红拟10转3派2 拟更名“经纬辉开”

摩恩电气董事长拟减持不超1.6%股份 继续停牌

 

◆通信

高升控股重组过会 13日复牌

广和通年报拟10转5派1.25元

 

◆计算机

合众思壮签署7亿元重大委扦加工合同

诚迈科技股东上海国和拟清仓减持4.81%股份

顶点软件:股价涨幅异常 13日起停牌核查

 

◆电子

飞乐音响:2017年净利将同比下降80%以上 13日复牌

百华悦邦年报拟10转5派6.8元

超频三停牌筹划重大资产重组事项

金龙机电:控股股东339万股质押股票逾期违约 已达成偿还约定 继续停牌

 

◆传媒互联网

文化长城拟斥资6000万至1亿元回购股份

山东出版年报净利增长三成102.2

广博股份拟约12亿元收购掌优科技100%股权继续停牌

 

◆机械

康盛股份终止重大资产重组 13日复牌

浙江鼎力年报净利6成 拟10转4派4元

天奇股份半年报预增120%-170%

*ST东数16日起撤销退市风险警示

*ST墨龙16日起撤销退市风险警示

海立股份年报净利增长6成 拟10派1.2元

合力科技年报净利略增4% 拟10转4派1.5元

拓斯达股东兴证创投拟减持不超3%股份

华意压缩:一季度净利预降逾7成

 

◆军工

中航飞机预盈500万元至4300万元

 

◆医药生物

贝瑞基因预盈6000万元至8000万元

人福医药阿奇霉素干混悬剂获美国FDA批准文号

鲁抗医药年报净利增近3倍 一季度业绩增长589%

金花股份年报净利增长96%

药石科技年报拟10转5派2元

双成药业下修年度业绩快报

华大基因:子公司中标基因检测项目 金额1.4亿元/年

 

◆基础化工

蓝晓科技完成停牌核查 13日复牌

宏昌电子一季度净利同比增109%

浙江龙盛两高管拟合计减持不超0.173%股份

三超新材提示风险:金刚石线锯供不应求的市场供需格局已经转变

江南化工子公司产品在委托危货运输中发生事故

*ST天化一季度预增26倍-43倍 继续停牌

广州浪奇:筹划资产收购事项 13日起停牌

 

◆煤炭

陕西黑猫一季度净利预增135%-155%

 

◆金属

银泰资源一季报预增482%-588%

鞍钢股份一季度净利预增约5成

西部黄金控股股东新疆有色拟减持不超2%股份

 

◆建筑与装饰材料

科达利年报拟10转5派3元

神州长城增持倡议获员工响应 增持663万元

菲利华实控人等拟减持1.78%股份

 

◆房地产

泛海控股:终止筹划重大资产重组 13日复牌

招商蛇口预计一季度净利同比增长159%-169%

深振业A预增160%至190%

合肥城建:控股股东持有建信信托27.5%股权

粤泰股份与关联方设立养老地产开发公司 继续停牌

 

◆建筑和工程

北新路桥拟10转6

美尚生态拟在雄安新区设立分公司

杭萧钢构年报年报净利7成 拟10送3派1.7元

龙建股份年报净利增长3倍 拟10派0.1元

葛洲坝:一季度新签合同额798亿元 同比增15.69%

中国电建:一季度新签合同额1510亿元 同比增3.74%

中毅达:因虚增营业收入和利润遭证监会处罚

 

◆汽车

曙光股份:2017年净利3.16亿元 同比增逾4倍

坚瑞沃能控股股东等人的股票质押式回购交易拟违约处置

海马汽车一季度预亏 因销量大降

 

◆家电

TCL集团一季报预增5-7成

 

◆轻工造纸

贵糖股份预增71.65%至89.4%

劲嘉股份:年报拟10派3元 股息率3.6%

 

◆纺织和服装

开润股份拟10转8派3.3元

 

◆批发和零售贸易

新世界年报净利增长77% 拟10派2.1元

苏宁易购:公司正在与天天快递开展相关业务整合

 

◆食品饮料

安记食品年报净利微增 拟10转4派1.25元

 

◆农林牧渔

华统股份拟8.5亿元投建生猪全产业链项目

三、【机构和游资龙虎榜】

  • 银泰资源(000975):两机构席位买入5740万,一机构席位卖出1312万

  • 朗科智能(300543):中银杭州庆春路及国联成都锦城大道游资封板,一机构卖出713万

  • 安妮股份(002235):华鑫杭州飞云江路及招商上海翔殷路游资封板,一机构卖出855万

  • 天广中茂(002509):华泰广州天河东路及长江佛山普澜二路游资封板,两机构卖出4802万

  • 高乐股份(002348):国君成都北一环路及国君襄阳襄阳城西街游资封板

  • 江龙船艇(300589):国君南京太平南路及广州宁波江东北路游资封板

  • 陕国投A(000563):华泰德阳凯丰北路及中投上海复兴东路游资封板

  • 科蓝软件(300663):光大宁波解放南路及华鑫乐清双雁路游资封板

  • 大唐电信(600198):中投南京中央路及国信北京三里河路游资封板

  • 恒银金融(603106):南京南京大钟亭及安信芜湖北京中路游资封板

  • 香溢融通(600830):国君成都北一环路及平安北京东花市游资封板

  • 汇金股份(300368):长江上海东明路及光大宁波甬江大道游资封板

  • 大东海A(000613):中建杭州庆春路及光大青岛香港西路游资封板

  • 鸿博股份(002229):光大上海人民南路及华泰厦门厦禾路游资封板

  • 奥拓电子(002587):申万济南文化西路及中信北京远大路游资封板

  • 民生控股(000416):长江上海东明路及华西台州广场南路游资封板

  • 三超新材(300554):方正台州解放路及华泰上海江宁路游资封板

  • 顶点软件(603383):华泰厦门厦禾路及华泰南京中华路游资封板

四、【财经要闻】

  • 习近平出席南海海域阅兵,强调把海军建设成世界一流海军

  • 国务院印发关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见提出,全面放开一般制造业,扩大电信、医疗、教育、养老、新能源汽车等领域开放

  • 国务院常务会议要求对进口抗癌药实施进口零关税

  • 个人税收递延型商业养老保险试点将从51日起在上海等三地实施,平安养老险相关负责人表示市场潜在最大购买力为每年千亿以上

  • 截至412日,A股市场上共有8只创业板ETF基金,8只创业板ETF最新份额共124.2562亿份,而2017年末的数据为43.5864亿份,增幅达185.08%

  • 京津冀到2020年将建成生态保护修复样板

  • 一季度快递日均业务量1.3亿件

  • 一季度全国新承接船舶订单量同比增长180%

  • 发改委:24时起汽柴油每吨分别上调55元和50元

  • 京东集团:考虑以CDR形式在内地上市

  • 道指大涨近300点 银行股领涨

  • 美油收涨再创三年多新高 但布油微幅收跌;金价下挫1.3% 终结四连涨走势


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