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证券特供内参:中国科技突围 就要从创业板崛起开始

国金证券深圳深南大道证券营业部2019-04-27 10:21:30

投视点资

周三,沪深两市受降准及外盘的影响,大幅高开,全日呈深V走势,创业板反弹幅度更大。截至收盘,沪指涨0.80%报3091点,深成指涨0.92%报10491点,创业板指涨2.16%报1822点。两市共计成交4945亿元,较上个交易日增加282亿元;主力合计净流出60亿元。盘面上,电脑设备 、半导体、软件服务 等板块涨幅居前,酿酒 、家用电器 、汽车内等板块跌幅居前。在中兴事件的发酵下,芯片等进口替代概念飙升,也刺激概念股的走高,并推动创业板大反转。短期,创业板反弹后仍保持相对强势,也基本上复合之前的判断和预期,所以对于创业板应继续加大关注,尤其是芯片等新兴产业概念股,建议不要错过其交易性机会。短期来看,基于不确定因素增加,市场中阶段性的配置主线在防御板块。不过,中期来看,市场的主线后市将逐渐转向成长,核心方向在于新兴制造业,而寻找成长方向的关键线索在于寻找未来的新主导性行业,结合技术漫化性、经济主导性和发展可持续性,半导体、新能源汽车、智能制造和军工等产业方向值得重点关注。

                     

热点聚焦

  • 习主席:核心技术靠化缘要不来、推动核心芯片等取得重大突破

    习主席在多个场合都曾强调过科技创新 的重要性,他还多次提到要掌握核心技术,并指出核心技术受制于人是最大的隐患,而核心技术靠化缘是要不来的,只有自力更生。习主席强调要改革科技研发投入产出机制和科研成果转化机制,实施网络信息领域核心技术设备攻坚战略,推动高性能计算、移动通信、量子通信 、核心芯片、操作系统等研发和应用取得重大突破。

    《中国制造2025 》明确提出,到2020年我国芯片自给率要达到40%,到2025年自给率要达到50%。芯片制造所需要用到的材料包括电子化学品、高纯气体等,随着芯片国产化 的兴起,这些材料的国产化必将给上游原材料厂商带来巨大商机。相关标的包括巨化股份( 600160 )、上海新阳( 300236 )、晶瑞股份( 300655 )等。


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主题事件

  • 新型芯片材料碳纳米管问世、中国芯片产业望换道超车

    据媒体报道,北京大学电子系教授彭练矛带领团队成功使用新材料 碳纳米管制造出芯片的核心元器件 ——晶体管,其工作速度3倍于英特尔最先进的14纳米商用硅材料晶体管,能耗只有其四分之一。该研究成果刊登于《科学》杂志。

    点评:集成电路 芯片遵从摩尔定律,即硅材料晶体管的尺寸将无法再缩小,芯片的性能提升已经接近其物理极限。碳纳米管被认为是能够替代当前硅芯片的材料的理想材料。业内认为,碳纳米管晶体管技术的突破对于中国半导体 产业意义深远,碳基芯片的科研突破给中国芯片产业提供了换道超车的可能。我国碳纳米管晶体管研发技术领先世界,中国巨大的市场和雄厚的资金更是提供了广阔前景。拓邦股份( 002139 )参股公司德方纳米致力于纳米材料 制备技术开发应用,主要产品有碳纳米管及碳纳米管导电液等。西藏城投( 600773 )子公司陕西国能新材料正推进碳纳米管等相关新材料项目。


  • 大面积碲化镉“发电玻璃”生产线投、产打破国际垄断

    4月17日,成都中建材大面积碲化镉“发电玻璃”生产线正式投产。这标志着我国企业已完全掌握了大面积碲化镉弱光发电玻璃的核心技术,具有完全自主知识产权。

    点评:此次投产的大面积弱光发电玻璃生产线,由中国建材旗下的凯盛集团整合了中、德、美3国的技术团队集成创新,历时8年技术攻关,开发出了具有自主知识产权的整套碲化镉发电玻璃生产技术,并建设了生产线,打破了国际垄断,并填补了我国在大面积碲化镉弱光发电玻璃技术的空白。凯盛科技( 600552 )是凯盛集团下属的专业化平台。深赛格( 000058 )投建碲化镉薄膜光伏 项目第一条生产线。


  • 环氧丙烷价格快速攀涨、行业将进入集中检修期

    三月下旬以来,环氧丙烷(PO)市场疯狂攀涨,山东、华北 、华东等主产地接连上调报价。华东地区环氧丙烷主流现金送到商谈价格自3月底的10500-10900元/吨涨至目前的12800-12900元/吨,最高涨幅接近20%,部分地区报价更高。目前工厂库存低位,订单紧张,下游买涨气氛不断加强。

    点评:近期环氧丙烷工厂集中检修消息不断。山东三岳两套装置计划4月20日起轮流清洗皂化塔,镇海化学计划4月20日至6月15日停车检修,大厂的陆续检修给市场强大的心态支撑。环保高压下,后市整体供给持续偏紧。需求方面,下游聚醚、丙二醇等产品跟随环丙走高,价格传导顺畅。随着旺季的到来,新增需求将持续旺盛。供需持续向好,环氧丙烷将继续上涨。滨化股份( 601678 )、方大化工 ( 000818 )等主营环氧丙烷的相关公司,盈利能力有望提升。


  • 美禁令或切断安卓系统授权、操作系统国产化迎来机遇

    据报道,遭美国“禁运”后,中兴通讯的移动设备可能无法再使用谷歌的安卓(Android)操作系统。

    点评:根据研究机构IHS Markit数据,中兴通讯去年手机出货量达4640万部,在安卓阵营排第七。失去Android系统的使用权将是一次沉重打击。预计本次事件将倒逼操作系统国产化加速。美方挑起贸易争端,只有自主科技实力提升才能对美国贸易限制进行强有力的回应,因此具备自主研发实力的公司(如芯片和操作系统核心技术等)将迎来国产化进口替代的发展机遇。浙大网新( 600797 )通过多年在LINUX操作系统的技术累积与创新,已经发布了针对国内企业桌面操作系统的测试版本,并在实际企业环境中进行试用。二三四五( 002195 )在互动易平台表示,公司手机操作系统的研发工作正在积极进展中。


  • 新型石墨烯薄膜研发成功、为下一代柔性电子开辟新路径

    合肥工业大学科研团队制备出一种高强度、自支撑、超薄透明的石墨烯薄膜,并将其组装为全固态柔性超级电容 器,为下一代柔性电子器件的研发开辟了新路径。相关成果已发表在《化学》期刊上。相关概念股可关注德尔未来( 002631 )、南洋科技( 002389 )等。

    点评:从中国石墨烯联盟获悉,石墨烯在军工 领域应用研讨及项目合作交流会将5月27日在青岛举办,届时十二大军工集团、全军武器装备 采购信息服务中心、多家军工单位及石墨烯相关企业将出席,会上还将由联盟军民融合 委员会发布《石墨烯军工应用战略研究报告》。


  • 终身职业技能培训获政策扶持、促进就业创业

    18日召开的国务院常务会议确定推行终身职业技能培训制度的政策措施,以促进就业创业为目标,面向城乡全体劳动者提供普惠性、均等化、贯穿学习和职业生涯全过程的终身职业技能培训。会议提出,对高校 毕业生、新生代农民工等重点群体广泛开展就业创业技能培训,促进职业技能培训与学历教育相互衔接,大力发展民办职业技能培训,加大职业技能培训经费保障。

    点评:职业培训是连接学历教育与企业人才需求的桥梁。随着告种新兴行业发展,分工日趋细化,产生了越来越多的人才需求,相关培训需求也在快速增长。百洋股份( 002696 )收购的火星时代是国内数字艺术教育的龙头,持续推进在二三线城市的布局,对上市公司并表贡献收益明显;开元股份( 300338 )收购了从事互联网在线职业考试培训的中大英才以及从事财务会计培训的恒企教育,去年3月起业绩并表。


  • 联发科推新款物联网芯片、助力行业快速发展

    据媒体18日报道,联发科宣布将与微软联手推出首款Azure Sphere芯片MT3620。据称,Azure Sphere是一种解决方案,它可以创建高度安全的、连网的微处理器 驱动的设备,而且价格低廉,可以让大量云连网设备都能用上企业级安全解决方案。联发科表示,正在与主要客户进行芯片取样测试,预计在今年第三季度实现大量供货。目前三大电信运营 商均在积极推进物联网基础建设 。中国电信日前公告,将启动2018年物联网测试仪表的集中采购项目。中国联通也透露,到今年5月份,NB-loT基站规模将超过30万个,基本可以做到全国覆盖。中国移动则于4月初获得FDD牌照,或将快速建成一张覆盖全国的900MHz NB-loT网络。

    点评:预计未来几年,我国物联网行业年均增速将达到30%左右,2018年物联网行业市场规模有望超过1.5万亿元。高新兴( 300098 )旗下中兴物联布局无线通信 模块、车联网 产品、物联网终端等多业务模块,与中国电信完成了—系列NB-loT项目试点合作;日海通讯 ( 002313 )提供"云+端"的物联网综合解决方案。


  • 阿里力推扫码乘公交、未来一年布局100个城市

    2018公共交通 出行峰会18日开幕,蚂蚁金服、阿里云、高德地图等阿里系主要业务线参与。蚂蚁金服计划在未来一年力推100个城市实现扫码乘公交,除了大中型城市,三四线及以下城市也将囊括其中。蚂蚁金服城市服务总经理刘晓捷透露,除了基础的支付等服务,支付宝 正在与生态 合作伙伴、阿里体系的其他兄弟公司一起探索"实时公交""地铁 WIFI "等增值服务。这个过程会帮助公共交通行业从连接到融合,实现服务和商业模式的升级。

    点评: 佳都科技( 600728 )已与蚂蚁金服、广州市交委签订战略合作协议,共同推动移动支付 技术在城市交通、轨道交通 中的应用。华铭智能( 300462 )与腾讯签署了合作协议,推动"交通乘车码"在上海、厦门的试点。


公司信息

  • 森特股份(603098)中标3.6亿元工程项目,占2017年营收的16.91%。

  • 神雾节能(000820)三项装备入选国家推广应用指导目录。

  • 东宏股份(603856)预增84.81%至134.53%,

  • 杉杉股份(600884)一季报净利为0.55亿元-0.75亿元,同比预增66%-90%。

  • 宇环数码(002903)年报分配方案为10转增5股派3元。

  • 透景生命(300642)年报分配方案为10转增5股派4元。

  • 滨化股份(601678)、方大化工(000818)时报报道,三月下旬以来,环氧丙烷(PO)市场疯狂攀涨,山东、华北、华东等主产地接连上调报价。

  • 通威股份(600438)单晶炉产销两旺,在手订单大幅增长

  • 达实智能(002421)与腾讯、财付通签订了《"智慧交通"创新应用合作框架协议》。

  • 绝味食品(603517)正在积极扩张门店,加大现有市场门店拓展

  • 中通客车(000957)将获23亿元新能源汽车推广补贴,公司2016年净利润为5.86亿元。

  • 隧道股份(600820)年报净利为18.1亿元,同比增一成,证金公司略有增持。


涨停揭秘

  • 4月18日,两市非ST个股涨停41只,跌停6只,连板7只。受央行降准消息刺激,周三沪深两市集体跳空高开,但开盘后市场恐慌情绪继续主导市场,三大股指早盘纷纷由涨转跌,继续下探低点;午后大盘开始企稳反弹,国产芯片、航天军工等题材炒作升温,大盘再度翻红,全天呈现探底回升走势;两市合计成交4945亿元,量能继续放大。板块个股涨多跌少,国产芯片、国产软件、北斗导航、云计算等进口替代预期强烈的板块居涨幅榜前列,海南板块重挫,黄金避险概念股回调。消息面上,美国商务部发布对中兴通讯出口权限禁令,为期长达7年,上游关键高端芯片目前国内缺乏替代能力,凸显了芯片领域国产化的紧迫性,国产芯片板块现涨停潮,兆易创新、北方华创、紫光国芯、盈方微等二十余只个股涨停;国产软件、网络安全、云计算、5G通信等相关个股亦走势强劲,新易盛、大唐电信、北信源等多只个股涨停。


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