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长江证券广州东风东路营业部20180423 | 晨会报告

长江证券广州东风东路证券营业部2019-06-29 22:54:07

今日新股申购


今日无新股申购和转债申购


    数据来源:choice数据

策略观点


上周A股被中美贸易战升级的阴影所笼罩,三大指数全线收跌。沪指全周四阴一阳周K线带下影中阴。创业板指周K线带上下影的阴线。沪指尽失中短期均线,或再考验3056-3041点区域。创业板指再探60日线,但中期震荡上行趋势未向坏。周末消息面:新股继续保持低频率发行,河北雄安新区规划纲要出台,半岛危机缓和减轻了特朗普的战略压力,未来或集中精力与中俄博弈;美财长希望来华进行经贸磋商,封杀中兴事件有缓和迹象,短期或对市场形成稍微正面影响。但应对贸易战的演化须做好旷日持久的准备。连续下跌后沪指3050点以下区域可越跌越买,即便破三千更是中期低吸良机。近阶段控制总体仓位,震荡市不超半仓,随着指数的下跌逐步加仓,而连续反弹时及时收缩防线减仓。继续关注芯片、软件、智能、通讯、网安、军工等板块。


         一、【朝鲜宣布中止核导试验 将集中全部力量发展经济】

据朝中社21日报道,20日召开的朝鲜劳动党第七届中央委员会第三次全体会议决定,自2018年4月21日起,朝鲜将中止核试验与洲际弹道导弹试射,并废弃北部核试验场。朝鲜将集中全部力量发展经济,提高人民生活水平。为营造对发展经济有利的国际环境,维护朝鲜半岛和世界和平,朝鲜将与周边国家和国际社会积极展开紧密联系和对话。

分析人士指出,在朝鲜半岛局势不断缓和的大背景下,朝方这一举措为半岛和平稳定再添利好因素,也有利于朝韩和朝美首脑会晤顺利举行。与此同时,朝鲜宣称已完成核武建设,半岛无核化目标依然任重道远。在接下来的相关高层接触中,各方能否相向而行,采取切实行动,值得密切关注。

上市公司中,曙光股份(600303)地处辽宁省丹东市,和朝鲜接壤。控股股股东曙光集团拟将控股权转让给华泰汽车。长春经开(600215)拟投资6.5亿元设立在长春兴隆综合保税区建设工业工程项目,主要产品为工业自动化生产线装备。大连港(601880)中国东北最大的综合性码头营运商。


二、第三次进口替代浪来临 OLED发展提速迫在眉睫

中美贸易摩擦加剧,中兴被禁运提升了关键领域国产化的预期。机构认为,在国内外因素共同作用下,中国将迎来第三轮进口替代,特别是在一些高端技术领域,如OLED将逐渐取代LCD成为下一代显示面板的主流并完成国产化过程。

另外,日前媒体报道,工信部会同国家发改委共同编制了《新型显示产业超越发展三年行动计划》,近日即将发布。下一步,工信部将引导支持企业加快新型背板、超高清、柔性面板等量产技术研发,通过技术创新带动产品创新,实现产品结构调整。加快研究布局AMOLED微显示、量子点、印刷OLED显示、MicroLED显示等前瞻性显示技术,加强技术储备,完成产业新技术路线的探索和布局。

2015年以来,中国OLED面板产能扩张加速,预计到2023年,中国OLED面板产能将超越韩国居世界第一。但在OLED发光材料、OLED蒸镀设备等方面,中国依旧极度依赖进口。此次有了中兴案例,预计中国对于OLED发光材料、关键设备及核心技术的发展需求已是迫在眉睫。当前OLED正在加速替代LCD成为第三代主流显示技术,OLED材料正处于高速发展阶段。IHS数据显示,按收入计算,2017年下半年全球OLED材料市场规模约3.55亿美元,比上半年增长20%。预计OLED材料市场将持续增长,2020年下半年将达到8.24亿美元,年均增速32%,行业处于高景气投资周期,相关上市公司可关注濮阳惠成(300481)、联得装备(300545)等。


三、【中央推进网络强国建设 概念股站上风口】

全国网络安全和信息化工作会议20日至21日在北京召开。习近平强调,信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇。我们必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇,加强网上正面宣传,维护网络安全,推动信息领域核心技术突破,发挥信息化对经济社会发展的引领作用,加强网信领域军民融合,主动参与网络空间国际治理进程,自主创新推进网络强国建设。

习近平等七常委悉数出席,可见此次会议规格之高。这也是中央网络安全和信息化委员会(之前是领导小组)组建后首次公开亮相。机构认为,网络空间已成为继陆、海、空、天四个疆域之外的国家“第五疆域”,保障网络空间的安全就是保障国家主权,预计到2021年网络信息安全产业规模将达到630亿元,年均增速达23.2%。

A股中可关注,任子行(300311)国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商,参与了国家多部委重大网络安全工程建设。蓝盾股份(300297)国内信息安全行业领先的专业网络安全企业和服务提供商。格尔软件(603232)国内首批商用密码产品定点生产与销售单位,是国家保密局批准认定的涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质单位


四、【《河北雄安新区规划纲要》正式发布 建设数字城市成为亮点】

4月21日,《河北雄安新区规划纲要》正式发布。《纲要》明确提出“坚持数字城市与现实城市同步规划、同步建设,适度超前布局智能基础设施,推动全域智能化应用服务实时可控,建立健全大数据资产管理体系,打造具有深度学习能力、全球领先的数字城市。”建设数字城市与城市智慧化管理是本次雄安新区规划的亮点之一,未来雄安新区有望成为中国乃至世界数字城市和智慧化管理的范本。

业内人士表示,城市智慧化管理既是全球城市发展潮流、中国国家战略,也是雄安新区在未来城市全球竞争中获取优势的必然要求。随着雄安数字城市建设的逐步推进,相关公司有望持续受益。

上市公司中可关注,数字政通(300075)控股子公司保定金迪是中国领先的地下管线信息化及技术服务提供商,在雄安地区已有相关布局。达实智能(002421)在雄安设立子公司雄安达实,公司基于物联网的数据采集、汇聚、传输的枢纽平台为雄安市民中心的智能化建设方面提供创新服务。首航节能(002665)与雄安新区管理委员会签署战略合作框架协议,公司“储能+清洁供热”技术可满足雄安新区室内供热的智慧化和清洁化需求。


五、【官媒建议为芯片企业提供便利通道 芯片独角兽或将受益】

新华社发文称,中国如何突破“缺芯”之困境,专家认为,在芯片产业的投资方向需更有产业眼光的人掌控。在国家财政支持之外,还需要市场、社会资本等积极参与。有专家建议,中国证券监督管理委员会可为芯片企业提供一些如加速审批等便利通道,使企业有机会从市场筹得更多研发经费。

寒武纪作为全球AI芯片领域第一个独角兽初创公司,拥有终端AI处理器IP和云端高性能AI芯片两条产品线。在未来数年全世界有数亿终端设备可望通过集成寒武纪处理器来获得强大的本地智能处理能力。市场分析人士指出,如果相关政策落地,寒武纪有望率先受益。

A股上市公司中,中科曙光(603019)与寒武纪共同致力于面向深度学习等人工智能关键技术进行专用芯片及相关服务器产品的研发。中科创达(300496)与寒武纪将携手共同开发新型的人工智能技术以及面向行业的人工智能解决方案。


六、【工信部今年将加强虚拟现实顶层设计 相关行业受关注】

工信部电子信息司副司长乔跃山近日在广东省深圳市组织召开的2018年全国电子信息行业工作座谈会上指出,电子信息司今年将加强虚拟现实顶层设计,制定虚拟现实指导意见。机构预计,2018年-2019年全球VR消费级市场规模将分别达到35亿美元、58亿美元。硬件市场将首先受益。今年中国VR市场将突破百亿元大关,未来五年内,VR市场的年复合增长率将超80%,到2021年中国可望成为全球最大的VR市场,行业整体规模将超790亿元。

公司方面,苏州固锝(002079)为VR设备重要部件传感器生产商,国内最大的整流器件生产企业和最具特色的集成电路QFN企业。爱施德(002416)子公司持有北京暴风魔镜科技有限公司的部分股份,暴风魔镜是由暴风影音发布的第一款硬件产品,该产品已实现虚拟现实技术,目前第二代产品已经面世。


七、【深圳率先启动“刷脸”执法 相关公司有望受益】

据媒体报道,深圳将在全国率先试点“刷脸”执法。“刷脸”执法电子警察主要针对行人、非机动车闯红灯和在机动车道行驶,以及“失驾”的交通违法。深圳交警通过人脸识别电子警察设备,运用人脸识别、大数据技术,捕捉违法信息,实现全天候、全方位,高效率的精准查处。

将人脸识别、大数据及人工智能等技术结合运用到交通与安防等领域是未来城市执法的发展趋势,随着深圳的示范及带头效用的开启,“刷脸”执法时代有望加速到来,千亿级别市场即将开启。

广电运通(002152)旗下公司为深圳南山公安分局提供包括小天眼智能抓拍系统、4G布控人脸识别系统等相关智能执法系统。佳都科技(600728)掌握人脸共享服务平台和人脸实时报警系统在内的一整套动态人脸识别系统,可应用在城市交通与安防等领域。


八、【雄安新区规划纲要发布 建设绿色生态宜居新城区】

由中共中央、国务院批复的《河北雄安新区规划纲要》21日发布,打造改革开放新高地。要求到2035年,基本建成绿色低碳、信息智能、宜居宜业、具有较强竞争力和影响力、人与自然和谐共生的高水平社会主义现代化城市。到本世纪中叶,全面建成高质量高水平的社会主义现代化城市,成为京津冀世界级城市群的重要一极。

在发展定位上,“绿色生态宜居新城区”居于首位。《规划纲要》还以单独章节对白洋淀生态修复等自然生态环境建设,以及海绵城市等绿色智慧新城建设工作做了部署。

A股也有多家公司积极参与雄安新区的绿色生态建设。建科院(300675)在雄安设立了雄安绿色发展研究等三家子公司,目前正在针对新区绿色建设各方面的需求开展相关工作;韩建河山(603616)把海绵城市做为重点发展方向,子公司生产的混凝土外加剂还申报了雄安新区建设适用建材产品目录(第一批)。


九、【上周五道指大跌逾200点 苹果拖累科技板块继续下挫】

周五美股收盘,道指大跌202点,报24462.94点。标普500指数收盘下跌22.99点,报2670.14点;纳斯达克指数收盘下跌91.90点,报7146.13点。 苹果拖累科技板块继续下挫。COMEX 6月黄金期货收跌10.50美元,跌幅0.8%,报1338.30美元/盎司。WTI 5月原油期货收涨0.09美元,涨幅0.13%,报68.38美元/桶。


十、大规模集中检修 纯碱或仍有上调空间

据万得资讯,自2月份以来纯碱价格持续上涨,从1657元/吨涨至1889元/吨,涨幅超14%。另据生意社监测数据显示,本周纯碱价格小幅上移,周初国内市场均价为1902.86元/吨左右,周末国内市场均价为1910元/吨左右,价格上涨0.38%,价格同比上涨15.26%。从供给端看,4-6月份有辽宁大化、天津渤化、青海发投等数十个厂家有检修计划,涉及产年能约1200万吨,面临产量急速下滑的趋势。而需求端,冬季限产解除,纯碱下游需求逐渐复苏:1-3月新点火及复产全国浮法玻璃生产线共计8条,与2017年年底相比,日熔量增加2930吨,增幅1.86%;3月氧化铝平均日产19.77万吨,较2月份日产17.59万吨上升2.18万吨/天,日产量大幅增加12.39%。综上,受供求关系影响,目前市场货源持续紧张,企业涨价心态浓厚,纯碱价格坚挺运行,预计后期纯碱高位运行为主。

另外,从开工率和库存水平看,随着检修季的来临,行业开工率可预见地将低于80%,为近三年来最低水平。而行业库存不足50万吨,较去年同期下降30%以上,也已达到了历史低位水平。

上市公开,可关注山东海化(000822)和三友化工(600409)。机构统计,纯碱价格每上涨100元/吨,三友化工和山东海化的归母净利将分别增加1.5亿元和1.8亿元。


1、美国商务部允许中兴通讯提交补充材料。中兴通讯公告,正在采取措施以遵守美国拒绝令,积极与相关方沟通以及寻求解决方案。

2、河北将举全省之力推动雄安新区规划纲要落地见效。北京市委表示,雄安新区需要什么,就主动支持什么。

3、国务院副总理韩正表示,实施好积极的财政政策,抓紧落实减税降费政策措施。

4、发改委称,今年退出粗钢产能3000万吨左右,化解煤炭过剩产能1.5亿吨左右。

5、国务院正就大湾区规划作最后修改,料5月上旬公布。

6、证监会将继续加强对私募基金的监管执法力度。

7、因明显违规被出具非标意见的公司不再强制停牌。

8、国资委主任肖亚庆表示,积极引进外资等各类资本参与国企重组改制。

9、港交所行政总裁李小加称,本周公布同股不同权修订 4月30日接受上市申请;小米、沙特阿美、蚂蚁金服都会来港上市,对此有信心。

10、《H股“全流通”试点业务实施细则(试行)》发布。联想控股成首家H股“全流通”试点公司。

11、商务部将对原产于美国、加拿大和巴西的进口浆粕反倾销措施再调查裁定。

12、欧盟将中国产钢索和钢缆反倾销税延期五年。

13、信托监管会议召开:再次强调控通道。信托非标资金池清理或加速,监管设三年时间表。

14、中国焦炭企业计划限产。

15、雄安新区电网规划已编制完成,将建设100%清洁电能供应城市电网。

16、海南省商品住宅实施全域限购。

17、证监会核发2家企业IPO批文,筹资总金额不超过15亿元。

1、乐视影业将进军文旅实景市场 跟融创成立合资公司乐创文景。此外,乐视网联手华易科技,要在中石化加油站便利店建电视媒体平台。

2、阿里宣布收购中天微,芯片战略布局初成规模。此外,阿里已经以50亿控股物联网芯片公司乐鑫科技,这是全球第二大WiFi芯片商。阿里巴巴发言人称,收购中天微系统凸显了公司推动芯片行业发展的承诺。

3、棕榈股份公告,控股股东拟转让5.03%股份致实控人变更,23日起股票复牌。

4、长亮科技称,腾讯近4亿元受让7.14%公司股份,23日起复牌。

5、跨境通公告称,实控人筹划股权转让,公司控制权拟变更。

6、国民技术涉嫌未及时披露与前海旗隆签订补充协议事项,遭证监会行政处罚。

7、科恒股份2017年净利同比增长264%,拟10转8股派2元。

8、比音勒芬2017年净利同比增36%,拟10转7派10元。

9、长盛轴承2017年净利润同比增长50.46%,拟10转9.8股派3.7元。

10、*ST三维股价跌幅异常,正在核查涉及的环保问题。

11、生态环境部对辉丰股份开展专项督察,环境违法问题严重。

12、湖北宜化2017年净亏损51亿元,将被实行“退市风险警示”。

13、蚂蚁金服估值1600亿美元,成全球估值最大独角兽公司。

14、平安好医生5月4日登陆港股 全球发售1.6亿股。

15、本周央行公开市场有5200亿逆回购到期。

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