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百大券商2017年度经营业绩排名(最全版本)

金融早实习2019-07-05 00:59:44


文 | 东方财富Choice数据

作者 | 古林


截至2017年底,我国共有证券公司131家,其中包含证券分公司及投行、资管子公司,通过对这些公司2017年财务报告的合并整理,汇总出百大券商规模及经营业绩排名,供读者与业内人士参考。


其中,规模与业绩的相关数据多采用年报合并报表口径,为统一比较口径各项业务收入采用相关科目数据予以考察,与公司实际业务分项收入或有差距。


百大券商规模与业绩


总资产方面,104家证券公司2017年末合计资产7.48万亿元,较2016年同期增长约4.96%。超过千亿规模的证券公司有19家,与2016年度持平。


2017年末券商总资产排名(单位:万元)


净资产方面,104家证券公司2017年末合计1.96万亿元,较2016年度数据增长约10.40%,超过千亿规模的证券公司有3家,分别为中信证券、国泰君安和海通证券,达到1531、1337和1297亿元,广发证券、华泰证券、招商证券和银河证券以超过600亿元的净资产规模排在第4-7位。


去年,证券公司净资产继续稳步增长,多达85家券商的所有者权益同比提升,其中6家的净资产增幅超过100%,分别为五矿证券、联储证券、万和证券、华菁证券、九州证券和长城国瑞证券。


2017年末券商净资产排名(单位:万元)



营业收入方面,尽管股票市场走势表现良好,但受到行业政策、监管及股基成交量下降的影响,百大券商2017年合计收入与2016年基本持平,达到4121.95亿元,小幅增长1.06%。


同比变化中,各家证券公司表现各异,共46家券商实现营收正增长。其中,2家券商收入提升显著,中天国富证券凭借投行业务的发力收入攀升466.30%;新兴券商申港证券业务全面开拓,自营业务贡献突出,营收增幅421.05%。


2017年度券商营业收入排名(单位:万元)



位净利润方面,103家证券公司2017年合计实现净利润1285.05亿元,与2016年相比下降约7.60%。


业绩分布情况来看,净利润超过10亿元的共有27家证券公司,同比减少6家。另有亏损券商4家,同比增加2家,其中华菁证券亏损额加大,上海华信证券和中天证券2017年度亏损,新设的东亚前海证券暂为亏损状态,而申港证券扭亏为盈。


2017年度券商净利润排名(单位:万元)



百大券商各业务排名


经纪业务方面,为统一比较口径,使用“代理买卖证券业务净收入”数据考察各券商该项业务实力情况。因市场成交量和佣金率双双下降,2017年度百大券商合计经纪业务收入下降,98家证券公司共实现收入985.44亿元,较之2016年度减少18.53%。


其中,有11家券商的经纪业务收入逆势增长,上海华信证券增幅约256.77%,九州证券和天风证券的收入扩张也达到翻倍水平,中金公司、东方财富证券、瑞信方正和瑞银证券也取得两位数增长。


2017年度券商经纪业务排名(单位:万元)



佣金率方面,根据证券业协会的数据可计算出2017年末行业平均佣金率约万分之3.42。


五矿证券、华宝证券和华泰证券的估算佣金率的优惠程度位于业内前列,共17家券商的佣金率低于万三水平,万三至万四之间的有34家,万四至万五之间的有29家,万五以上的还有16家。


2017年末券商佣金率排名(单位:万分比)



投行业务方面,为统一比较口径,使用“证券承销业务净收入”数据考察各券商该项业务实力情况。受到债市低迷和IPO过会趋紧的影响,2017年百大券商投行业务亦缩水,102家证券公司共实现收入561.21亿元,同比下降22.84%。


不少中小型券商投行业务增长迅猛,共24家证券公司实现收入正增长,其中作为新兴券商的申港证券和华菁证券开拓业务效果显著,增幅靠前;另有联储证券、中天证券、万和证券、大同证券和中天国富证券的投行业务增长达到至少翻倍水平。


2017年度券商投行业务排名(单位:万元)



资管业务方面,为统一比较口径,使用“受托客户资产管理业务净收入”数据考察各券商该项业务实力情况。2017年尽管受监管政策和去杠杆要求影响,行业资管总规模走低,但券商主动管理能力增强提升了收入规模,97家证券公司合计收入381.93亿元,同比增长7.74%。


2017年,合计59家券商资管收入取得正增长,其中16家增幅翻倍,上海华信证券、华西证券、银泰证券、世纪证券、海通证券和华宝证券收入扩张幅度在200%以上。


2017年度券商资管业务排名(单位:万元)



自营业务方面,为统一比较口径,使用“证券投资净收益”(含公允价值变动)数据考察各券商该项业务实力情况。2017年股票市场收益不俗令券商自营业务收入普遍上升,102家证券公司合计收入1326.94亿元,同比提高38.84%。


71家证券公司于2017年自营收入有所提升,其中有27家增幅达到翻倍水平,申港证券、中天国富证券、金元证券、中邮证券等收入增长惊人。


2017年度券商自营业务排名(单位:万元)



业务实力综合排名中,中信证券以4项业务第一的成绩居于百大券商之首


广发证券的资管及自营业务排名靠前,综合排名次席


海通证券、国泰君安和华泰证券旗鼓相当,各有所长,整体实力较强,位列第三至五位;申万宏源、招商证券、中信建投、东方证券和中金公司也有业务强项,排名第五至十位。


2017年度券商业务实力综合排名


※ 本文来源:东方财富网,数据来源:东方财富Choice数据,本文仅供参考,不构成投资建议。

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