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重磅!中信证券将协助万达旗下体育业务赴港IPO

Career In 投行PEVC2018-11-11 09:17:55

北京时间1月4日,路透社香港报道,据5位接近万达核心圈层人士透露,为优化资产配置组合,大连万达集团正在考虑让旗下体育资产在香港上市。而其中3人还声称,万达集团上月起就开始为万达体育业务的未来可能的IPO与投资银行进行了接触,进一步的消息指出,中国国内最大的证券交易代理商中信证券已经加入了万达体育IPO的交易。但截至目前中信证券方面拒绝对此事作出回应。

作为中国最大的实业集团之一,万达集团业务分布极为广泛,涉及方面从发地产到院线再到职业足球领域。但在过去一年,政府对于海外投资及高杠杆融资的强力打压令万达业绩受挫。


在2015年,万达集团已经完成了对瑞士体育营销公司盈方体育传媒(Infront Sports & Media)以及世界铁人大赛的主办方世界铁人三项公司(World Triathlon Corp)的全资收购,交易价格分别为12亿美元和6.5亿美元。因此,消息源表示本次体育资产IPO将包含以上两家公司。


此外,本次IPO的资产还包括万达在中国国内包括广西自行车赛和CBA的相关体育业务。但是这次公开募股并不包含有万达持有的西甲豪门马德里竞技的20%股权。根据最新的估值,这部分股权价值约为6700万欧元。


此次万达体育业务的上市地点首选香港,但代理银行也把美股列为备选之一。


同时,万达方面还考虑将其于2013年收购的英国游艇制造公司圣汐克国际(Sunseeker International)进行出售,原因则是该公司的财务状况表现不佳。

同样的,截至目前万达方面未就此事作出回应。


近5年来,万达集团始终对海外资产配置兴趣浓厚,他们过去5年对于境外地产、体育业和娱乐业的投资已经达到了130亿美金。但去年开始,中国政府对于大财团的海外投资提出了明确的反对意见,政府通过媒体表示:这些资产配置极不合理。


去年起,中国监管机构已经要求各银行停止为大企业的海外并购提供信贷服务,政府希望以此遏制中国财团的海外收购潮。


而除体育相关产业外,万达还收购了美国院线AMC以及电影工作室传奇影业。这些子公司同样有望通过体育资产的pre-IPO融资获益。目前,IPO计划还处于早期阶段,但万达已经开始为体育资产的上市融资寻找一名合格的首席财务官。


作为万达集团的核心业务,地产在最近也出现了疲态。去年,万达与广州富力和融创中国进行了涉及财产搭数百亿人民币的三方大交易,卖出了自家的多项酒店及旅游项目。此外,万达在伦敦、芝加哥、洛杉矶、悉尼和黄金海岸的5大地产项目目前也待价而沽。


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