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中信证券云南分公司12月27日【盘前资讯】

中信证券云南分公司2019-03-15 07:55:11

【要闻点评】

1、LG将在广州建OLED面板厂,设备企业受益行业爆发

评:LG旗下显示器公司LG Display(LGD)将在广州建设大尺寸OLED面板工厂,该合资项目已经获得韩国政府的批准。据透露,此次合资公司的总投资规模约5兆韩元(约合人民币305亿元),其中LGD持股70%,中方持股30%。券认为,行业爆发设备先行,看好OLED产业链内国产化最先落地的后道设备行业,具体公司包括智云股份(300097)、联得装备(300545)等。

2、化学仿制药注射剂将启动一致性评价,千亿级市场面临洗牌:

评:日前,国家食品药品监督管理总局药品评审中心发布关于公开征求《已上市化学仿制药(注射剂)一致性评价技术要求》意见的通知。这是继对口服固体制剂启动一致性评价后,又一个将影响医药产业结构的重磅通知。除了氯化钠注射液、葡萄糖注射液等个别品种外,几乎所有化学药仿制药注射剂都要开展一致性评价,业内表示,这意味着大批中小注射液企业将面临洗牌。健友股份(603707)是国内为数不多的通过FDA认证的注射剂生产企业,重磅产品依诺肝素注射剂预计2018年底欧盟获批。常山药业(300255)主营肝素钙注射液,获得了国家科技重大专项项目“长效GLP-1药物艾本那肽的临床研究”。

3、环保税叠加排污许可制,农药等高污染行业将整合:

评:环境保护税法将于2018年1月1日起正式实施,目前各地基本上已明确环保税适用税额标准,做好开征准备工作。有业内人士预计,环保税一旦开征,规模将远超现行排污费,年征收或达到500亿元。根据环保部方面公示信息,目前有313家农药企业拿到排污许可证,还有2家处于许可申请前信息公开环节。海利尔(603639)生产的吡虫啉目前市场集中度较低,沙隆达A(000553)合并ADAMA的制剂业务后已实现并表,获机构关注。

4、昆山上百家电路板企业环保停工,相关公司有望受益

评:江苏省昆山市12月24日下达紧急通知,要求该市范围内的270家企业全面停产。停产时间从2017年12月25日起至2018年1月10日。在270家相关受影响企业中,日月光、厚声、旺诠、富士康、丽智、捷安特、嘉联益、研华、沪士电子等知名企业都在停工范围内。值得注意的是,此次停工的电路板企业高达上百家,影响甚巨。业内认为,受益于高端消费电子、汽车电子需求的爆发,以及5G商用进程的逐渐推动,2018年电路板行业依然有望维持高景气。部分不受环保停工扰动或影响较小的龙头电路板企业将持续受益于行业高增长及集中度的提升,可关注景旺电子(603228)、依顿电子(603328)等相关电路板龙头公司。

【外围股市】

美股周二小幅收跌,圣诞节长周末后投资者重返市场,苹果股价收跌2.54%,令市场承压。欧洲股市继续休市。黄金期货收涨0.7%,创近4周以来最高收盘价。美元汇率走低,提振了黄金的市场需求。受利比亚输油管道爆裂消息影响,原油期货大涨。据外媒报道,利比亚国家石油公司预计油管爆炸将导致该国原油产量降幅扩大至10万桶/日。美油涨2.57%,布油涨2.71%,刷新2015年6月以来新高

【新股申购】

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