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【围观】2016年度券商经营业绩排名一览

信泽金智库2019-04-03 22:42:43

来源:东方财富网

本周,证券公司沪深成交数据及上市券商财务月报相继出炉,券商行业2016年业绩表现及各项业务排名已初露端倪。

经营业绩方面国泰君安和中信证券争夺激烈,前者有望登顶首位;经纪业务排行中,华泰证券强者恒强,是唯一一家市占率超7%的券商;投行业务整体规模较2015年显著提升,中信建投证券实力雄厚;资管业务方面,广发证券资管在集合产品数量和净值规模上具领先优势;两融业务,中信证券龙头地位稳固;新三板方面,安信证券推荐挂牌家数升至第一。以下是榜单具体情况:

经营业绩,国泰君安有望登顶


沪深两市上市券商最新月度财务简报全部出炉,由此可先行了解2016年主要证券公司经营业绩情况。总体来看,26家A股券商合计实现营业收入1972.81亿元,合计净利润805.57亿元其中2016年3月的经营业绩表现最佳,上、下半年净利润旗鼓相当,分别为414.12亿元和391.46亿元。


数据来源:东方财富Choice数据

具体来看国泰君安中信证券在业绩上的强强对抗颇为激烈。营业收入方面,此两家证券公司2016累计均超过200亿元,国泰君安以233.40亿元居第一中信证券以211.24亿元紧随其后,另有6家券商营业收入合计超过100亿元。在可同比的20家证券公司中,营收较2015年平均有约40%的降幅,国海证券同比降低最少,仅-27.77%。


数据来源:东方财富Choice数据

净利润方面,国泰君安依然成为赢家,2016年累计净利润达到104.38亿元,中信证券为80.08亿元。仅从月报公布和东方财富Choice金融终端合并口径的数据来看,前者有望打破后者在净利润上连续10年的冠军地位,这也将成为年报的一大看点。同样,净利润可比数据上,20家证券公司平均同比降幅达到50.64%,长江证券、广发证券和华泰证券下滑不到40%。

经纪业务,华泰证券强者恒强


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2016年百大券商沪深两市股票成交金额合计253.35万亿元,较2015年全年的509.68万亿元下滑约50.29%。有7家证券公司最终股票成交金额在10万亿元之上,而市占率超过1%的券商共24家。

具体公司方面,华泰证券牢牢占据龙头地位,合计股票成交额196085.05亿元,市场份额达到7.74%,领先第二位的中信证券约2.06个百分点。排名前10位的券商座次变化不大,国泰君安广发证券排名对调,前者升至第四位。前20位券商中,平安证券、国金证券和长江证券全年市占率有较明显提升。


数据来源:东方财富Choice数据

绝大多数券商2016年股票成交额同比均出现两位数以上的减少,而东方财富证券较2015年提升51.91%,市场份额同比增加205.60%,排名升幅也最大,提高33位至第31位。另有6家证券公司市占率增速超过50%,分别是华宝证券(57.98%)、证金公司(195.45%)、万和证券(72.27%)、九州证券(56.55%)、华金证券(70.47%)和上海华信证券(87.97%)。


投行业务,中信建投实力雄厚


2016年券商行业的投行业务稳步提升,股权IPO的先紧后松和债券发行的火热局面令整体环境较2015年有明显改观。百大券商2016年承销/发行规模合计63805.64亿元,较2015年的38582.2亿元提升近65.38%,其中债券发行贡献突出。

排名方面,中信建投证券以531家的承销/发行总数和5466.72亿元的规模超越中信证券居首,后者规模也达到4726.63亿元,排名前16位的证券公司全年承销/发行规模超过1000亿元。


数据来源:东方财富Choice数据,统计口径剔除短期融资券和中期票据数据

有41家券商承销/发行规模同比上升超过100%,其中宏信证券、华金证券、开源证券、九州证券和红塔证券增速超过500%。

而考察证券公司股权融资实力方面,2016年共71家券商通过为上市公司首发、增发和配股等方式获得承销及保荐费用,合计178.92亿元,较2015年的140.44亿元增长约27.4%。


数据来源:东方财富Choice数据

具体来看,中信证券、广发证券和中信建投居前三位,2016年承销保荐费用均超过10亿元,前10名中广发证券、中信建投、中金公司和安信证券的数据同比翻番。另外,东莞证券和东兴证券的承保费用较2015年上升超10倍。


资管业务,广发资管净值最高


截止2016年末,91家证券公司合计管理集合理财产品17022只,资产净值合计约18656.06亿元。广发证券资管公司以3253只产品和4299.35亿元的资产净值居首,华泰证券以1168.83亿元的资产额排名第二,长江证券是另外一家产品数量超过1000只的券商。前10名的券商或资管子公司资产净值均超过500亿元,还包括华融证券、国泰君安资管、齐鲁证券、中信证券、财通证券资管、海通证券资管、广州证券和光大证券资管。


数据来源:东方财富Choice数据


两融业务,中信证券龙头稳固


在券商两融余额方面,截止2016年12月末,中信证券以626.40亿元的两融余额居92家证券公司之首,市场占比6.67%;排名第二的华泰证券市场份额达到5.87%;另外,申万宏源、广发证券、银河证券、国泰君安和招商证券的两融余额也均超过500亿元;市场占比超过1%的券商共22家。


数据来源:东方财富Choice数据


新三板业务,安信证券豪取第一


2016年,86家新三板主办券商合计完成5073家企业的推荐挂牌业务,较2015年的3539家增长1534家,增幅达到43.35%。其中,安信证券全年承办了319公司挂牌,位列第一,较2015年排名上升两位。申万宏源和中泰证券位列第二、第三,挂牌公司数量分别为257家、200家,共有15家券商推荐挂牌家数超过100家。


数据来源:东方财富Choice数据


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