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2017上半年券商经营业绩及行业业务排名一览

东方财富Choice数据2018-12-06 16:33:53

截止7月11日,2017上半年上市证券公司经营业绩和各业务券商排名出炉,1-6月行业整体经纪业务表现不佳,上市券商母公司与境内子公司合计经营业绩多数下滑,华泰证券收入与净利润居前,各项业务排名中强者恒强,地位稳固。

经营业绩方面,华泰证券和国泰君安营收及净利润排名居前;经纪业务排行中,百大券商股基成交额同比普遍下降,华泰证券保持领先优势;投行业务,承销整体规模略有减少,IPO业务提速,中信、广发实力雄厚;两融业务,中信证券龙头地位稳固;新三板业务整体放缓,安信证券推荐挂牌家数第一。


经营业绩,华泰证券蹿升第一

沪深两市上市券商6月财务简报出炉,由此获得上半年主要证券公司经营业绩情况。总体来看,可查的28家A股券商上半年合计实现营业收入944.18亿元,累计净利润397.58亿元,今年3月和6月的券商经营业绩表现较好。

数据来源:东方财富Choice数据

注:A股上市证券公司每月披露的财务数据为母公司和境内控股证券子公司合计值数据,未经审计,不是严格意义上的合并报表数据,下同。

不过,在24家可比券商中,仅7家证券公司的营业收入同比获得增长,净利润有所提升的更是只有5家。可见,大中型券商为主体的上市证券公司今年上半年业绩并不容乐观。

具体来看,国泰君安和华泰证券的营业收入均接近100亿元,后者较去年同期增速39.92%,中信证券88.50亿元紧随其后,另有5家券商上半年营业收入合计超过50亿元,分别是广发证券、海通证券、国信证券、申万宏源和银河证券。

营收较2016上半年增长最大的是东方证券,增速约60.12%,山西证券收入同比提升达到37.11%。营收下滑幅度较为明显的有4家券商,降幅达到30%以上,分别是太平洋证券、方正证券、西南证券和东北证券。

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净利润方面,华泰证券以53.50亿元的成绩居于首位,同比大增85.97%。国泰君安和海通证券列第二、三位,上半年净利润分别达到45.11和37.21亿元,中信证券和广发证券紧随其后。太平洋证券是唯一亏损的上市券商,上半年累计亏损1.04亿元,其中今年1月、4月和5月财务简报显示分别亏损1.44、0.71和0.77亿元。

需要强调的是,上市券商2017半年度最终业绩情况还请以中报披露为准。


经纪业务,百大券商普遍下滑

2017上半年,百大券商沪深两市股基成交金额合计103.19万亿元,较去年上半年同期的138.08万亿元减少约25.27%,其中深市成交金额下滑较为显著。有27家证券公司股基成交金额在1万亿元之上,而市占率超过1%的券商共24家。

具体公司方面,华泰证券领先地位十分稳固,合计股基成交额81361.88亿元,市场份额达到7.885%,与第二位的中信证券差距约2.2个百分点。排名前10的券商中,国泰君安排名提升3位,从第六升至第三位,市场份额同比增长20.57%。前20位券商中,平安证券上半年市占率同比也有两位数提升,达到24.07%。

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绝大多数证券公司2017年股基成交额呈现下滑趋势,不过仍有7家券商实现增长,且增幅均超过2位数,分别是九州证券(512.92%)、天风证券(62.11%)、东方财富证券(55.74%)、瑞银证券(38.83%)、联储证券(18.32%)、万和证券(18.05%)和华宝证券(18.00%)。其中,九州证券、天风证券和东方财富证券的市占率同比增速达到翻番水平,排名也有9位、24位和19位的提升。


投行业务,中信广发实力雄厚

2017上半年,百大券商投行业务承销家数合计2476家,较2016上半年同期(3083家)减少19.69%(607家);债券发行依然占据多数地位,共承销2037家(占比82.27%),同比下降655家;IPO首发承销230家,同比增长161家。

排名方面,2017上半年中信证券承销家数居于首位,累计承销达到186家,领先排名第二的中信建投证券仅1家,还有4家证券公司承销总数超过百家,分别是招商证券、德邦证券、国泰君安和广发证券。

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承销/发行规模上,上半年累计金额达到千亿规模的共5家证券公司,排名第一的依然是中信证券,中信建投、招商证券、中金公司和国泰君安紧随其后。同比方面,61家券商承销/发行规模较去年同期有所下降,12家证券公司同比上升超过100%,其中东方证券、上海华信证券、世纪证券和上海证券的增速大于500%。

股权融资收入方面,2017上半年共58家券商通过为上市公司首发、增发和配股等方式获得承销及保荐费用,合计103.83亿元,较2016年同期的65.77亿元增长约57.88%。其中,首发IPO承销家数的增长、规模的扩张是收入提升的关键因素;首发承销贡献收入79.21亿元,去年同期贡献最高的为增发承销,为41.83亿元。

券商股权承销保荐收入排名一览(单位:万元)

数据来源:东方财富Choice数据

券商排名中,2017上半年股权承销保荐总收入排名第一的为广发证券,合计达到约7.98亿元,去年同期广发也位居收入之首。中信证券以7.03亿元的收入排名第二,另有海通证券、国信证券和中信建投证券上半年收入超过6亿元。

前10名中,承销保荐费用达到翻番水平的共有5家券商,增幅最大的属国金证券,约413.55%;而去年同期排名第三的西南证券,增发承销规模下降令其收入下滑达到79.44%。上榜券商中,收入同比增幅超过100%的共计18家,平安证券增幅最大,较去年同期提升约16.2倍;兴业证券和东方花旗证券也取得400%以上的扩张。


两融业务,中信证券稳居第一

券商两融余额方面,截止2017年6月末,中信证券以552.27亿元的月均两融余额居94家证券公司之首,市场占比6.185%,较2016年底有所下滑;华泰证券和广发证券月均两融余额也超过500亿元,市场份额分别为5.77%和5.75%。今年上半年,月均两融余额超过百亿元的共21家券商,市场占比超过1%的券商共23家。

数据来源:东方财富Choice数据


新三板业务,安信证券保持优势

2017上半年,86家新三板主办券商合计完成1308家企业的推荐挂牌业务,较2016年同期的2493家锐减1185家,降幅达到47.53%安信证券该业务处于业内头牌地位,1-6月承办了82公司挂牌,位列第一;国融证券和开源证券位列第二、第三,挂牌公司数量分别为62家和50家。

数据来源:东方财富Choice数据

与去年相比,7家主办券商业务量实现增长,包括华安证券、国融证券、华金证券、九州证券、财富证券、东方财富证券和恒泰证券。其中,国融证券新三板业务发展迅猛,推荐挂牌家数增长超一倍,从30家扩大为62家,排名也升至第二。

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