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绍丰晨读:中信证券晨会摘要20150908

林绍丰2018-12-05 16:38:07

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【绍丰晨读:中信证券晨会摘要20150908】

汇总整理:林绍丰(手机+微信号:13902317421


晨读说明:绍丰晨读源于服务高净值客户机构客户的初衷,利用每天早上8点和总部研究员开晨会的契机,把研究员当天的研究观点浓缩总结,并经过绍丰的筛选判断之后,推送给客户。晨读为市场独一无二的观点,欢迎大家斧正!


分析师快报:

《“十三五”规划宏观系列报告之三:共享经济是新的增长点》

共享经济作为新的增长点值得高度关注。共享经济本质是互联网时代的租赁经济,对传统商业模式有颠覆性影响。它会增加消费者剩余、增强社会信用、促进制度变革。宏观层面,共享经济能释放增长潜能、改变需求结构、降低均衡利率。


《共享经济之银行篇——银行业征信专题研究报告一大数据时代,征信大有可为》

我国征信行业正步入发展黄金期。征信价值不仅在于自身广阔的成长空间,更重要的在于重构“信用”价值。数据是征信的核心竞争力,不同的数据优势形成不同的商业模式,我们更看好以芝麻信用为代表的互联网平台公司。


《共享经济之汽车篇一共享出行,重构汽车》

以Uber、滴滴快的为代表的共享出行正在重构交通市场,预计未来或将重构汽车行业。全球交通出行市场超万亿美元,预计未来共享出行领域有望形成多家估值上百亿美元的公司。建议关注两类投资机会:1)共享出行相关公司或在未来3年内通过借壳或并购的方式登录A股市场;2)无人驾驶汽车可能加速,无人驾驶和ADAS主动安全类汽车零部件公司值得长期重点关注。


《新三板互联网营销行业跟踪报告:微信商业帝国强势崛起,点点客外延布局微商市场》

微信商业帝国强势崛起,微信营销的重要性和微信第三方服务的业务需求也日益增加,微信O2O、微商和微信互联网金融三大业务模式日趋成熟且拥有良好的发展前景,看好微信营销和微信第三方服务行业的发展前景。建议关注四条主线:(1)微信O2O的点点客和随视传媒;(2)微商的点点客和喜宝动力;(3)微信互联网金融的点点客;(4)微信营销的哇棒传媒和银橙传媒。


《石油化工行业2015年9月跟踪报告一油价拖累行业,建议关注炼油和涤纶长丝》

8月油价震荡下跌,化工品跌多涨少。炼油盈利大幅改善。涤纶长丝2015年供需格局向好。大宗化工品盈利持续下滑,油服盈利承压。大宗化工品盈利持续下滑,油服盈利承压。


《璟泓科技(430222)新三板公司研究报告:立足POCT,拥抱互联网+,进军智慧医疗》

分子诊断行业上下游的服务提供商。POCT市场是蓝海,行业有望迎来大爆发。公司高研发支出卡位行业领先地位。公司经营展望分析:拥抱互联网+,立足POCT产品,进军智慧医疗产业。


《汤臣倍健(300146)重大事项点评:投资基因测序公司,布局领域更趋前沿》

投资8760万元战略入股上海凡迪生物科技公司,占标的股权比例的19.04%。基因测序行业大空间高成长,无创产前检查已较成熟,预计2015年规模50亿元。标的公司具有湘雅背书和区域优势,前景较好,汤臣借力布局精准医疗前沿。


《永利带业(300230)重大事项点评:进入特斯拉供应体系,模塑发展超预期》

全资孙公司与特斯拉汽车有限公司签订框架性协议,正式进入特斯拉全球配套体系。 进入特斯拉全球配套体系,英东模塑发展超预期。战略合作申通快递,未来五年智能分拣订单有保障。持续看好公司在智能分拣系统千亿市场的战略性布局。牵手欣巴科技,有望成为国内的智能分拣系统领跑者。


《长城汽车(601633)重大事项点评:销量增速回升,估值接近低位》

长城汽车8月销售5.8万辆(同比+18.5%,环比+22.8%),销量增速明显回升。哈弗H6、H2销量提升至高位,公司车型布局完善,静待产品结构上移。调低增发规模,保持增发底价,布局新能源汽车、智能汽车。公司作为汽车行业中国制造的典范,估值接近历史低位,安全边际较高。


《长安汽车(000625.SZ) 2015年8月销量点评:销量环比改善,旺季有望延续》

长安汽车8月销售17.9万辆(同比+0.2%,环比+10.3%),同比恢复正增长,环比改善。长安福特:8月销售5.4万辆(同比-10.9%,环比+4.0%),环比需求回升。自主品牌:销量保持快速增长,车型结构优化,2015年将进入盈利收获期。低估值已反应市场悲观预期,具备较高安全边际,国企改革和自主品牌盈利将驱动估值上行。



会议提示:

现场会议:共享经济主题论坛

时间:2015年9月10-11日周四-周五

地点:深圳福田香格里拉酒店■深圳中信证券大厦



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