上海证券公司联盟

及时雨内参(3月16日)

招商证券长春营业部2019-04-14 13:18:06

【新闻解读】:

1、实质性落地阶段来临、环保板块迎来配置时点
------
        近日,《国务院机构改革方案》落地,预示新一轮机构改革开启。国家将组建生态环境部,这是我国生态环境保护管理体制的一项重要顶层设计。改革后,环保部门的话语权、执法权大大提高,环境监管能力不断增强。
        2018年的政府工作报告确定了推进污染防治取得更大成效,要坚决打好三大攻坚战的工作部署。2018年大气、水、土壤三项污染防治的中央财政资金合计达到405亿元,同比增长19%,投入力度是近年来最大的。同时,最重要的变化来自于财政部第四批PPP示范项目,泛环保类PPP的投资规模并未随着总体投资规模缩减,而是仍然维持了2016年发布的第三批金额总量,为企业投资增强了信心。可见,无论从政策关注度还是财政安排,中央对环保领域的支持力度都有增无减。

 

2、微信及支付宝接入银联方案正制定移动支付或成三足鼎立

------

据媒体报道,微信、支付宝接入银联的方案正在制定,目前处于初始阶段。接入方案显示,微信和支付宝的收单业务将接入银联流程。此外,针对联机交易处理、相关原则、微信和支付宝存量商户和新增用户如何入网,方案也均作出相应解释。
        根据易观统计数据,2017Q3中国第三方支付移动支付市场交易规模达294959.2亿元人民币,环比增长28%,同比增长2.26倍。其中,支付宝和财付通(微信支付和QQ钱包)市场份额分别占53.73%和39.35%,合计市占率高达93.08%,已形成双寡头局面局面。银联是国内最大的线下收单机构,银联商务公司估值近200亿。作为移动支付领域的国家队,银联的移动支付市占率甚至1%都不到。移动支付政策的调整有望为银联开启爆发式增长之路,为银联提供技术服务的公司有望受益于相关业务的增加。

 

3、菜鸟“门店发货”物流模式全面升级新物流时代已经到来
------

3月15日,菜鸟宣布全新的“门店发货”物流模式开始升级,将从1月份试运行的上海、广州等4个城市扩展到北京、石家庄等30多个城市,接入近400家门店作为发货“前置仓”。以后线下商场、便利店、超市、快递网点都有可能成为“前置仓”,以“门店发货”为代表的新物流时代已经到来。门店发货”打通线上和线下,消费者网购后可选择从就近的实体门店送货,最快2小时即可送达。试运行的两个月以来,“门店发货”订单增长超过10倍,广受市场欢迎。
        与快递、仓配等电商物流不同,“门店发货”的模式灵活便捷。对于消费者来说,可以保证极速送达,还能预约特定时段送货。对于商家来说,可以用一个库存做好线上线下两盘生意,供应链效率大幅提升。随着新零售的快速发展,“门店发货”这种新物流模式将成为线上线下商业融合的高速公路,具有线上线下新零售信息数据优势的相关公司有望受益。

 

4、国际巨头今年第二次上调PC价格国产化企业望享高盈利
------

据媒体报道,世界第五大石化产品制造商沙伯基础(SABIC)近日再次宣布聚碳酸酯(PC)涨价,从3月26日起,PC系列材料每吨再涨150-500美元不等。这已是近两个月来第二次涨价了,今年1月份宣布普通聚碳酸酯价格每吨上涨300美元,随后又宣布2018年1月8日起,PC及PC相关合金材料涨价500美元/吨。
        聚碳酸酯(PC)用于电子和IT设备、汽车配件、医疗设备等多领域,我国是全球最大PC消费国,严重依赖进口,需求每年以8%-12%的速度快速增长。PC技术壁垒高,国内仅三家企业实现规模化生产。截至2016年底,我国PC产量超过60万吨,且多为跨国公司在国内的生产基地供应,仍远远不能满足国内的需求。机构认为,SABIC不断调价,PC价格将持续上涨,未来两三年PC国产化企业有望享受高盈利时期。

 

5、港珠澳大桥正式通车倒计时、打开大湾区发展想象空间
------
        港珠澳大桥澳门口岸管理区获批准自2018年3月15日零时起正式交付澳门特别行政区使用,并依照澳门特别行政区法律实施管辖。港珠澳大桥正式通车进入倒计时。
        港珠澳大桥在珠江口形成了连接深港、广佛和珠澳三大经济圈的闭合快速路网,形成粤港澳大湾区城市群空间结构的重要骨架,充分打开了大湾区发展的想象空间。专家认为,随着港珠澳大桥等交通基础设施的建成,珠江口西岸城市群与港澳地区的融合将进一步深入,这意味着珠三角区域一体化迎来全新发展阶段。

 

6、腾讯成立机器人实验室、人工智能医疗或率先突破
------
        “腾讯AI Lab第二届学术论坛”上,腾讯宣布即将成立机器人实验室“Robotics X”,并与施普林格-自然集团(Springer Nature)旗下的自然科研(Nature Research)正式达成战略合作,共同推动“AI+医疗”领域的跨学科研究。双方将整合全球科研资源,支持医疗行业与人工智能研究的跨学科合作,推动更多“AI+医疗”产品的研发与落地。
         2017年,腾讯发布了首款“AI+医疗”产品------“腾讯觅影”,该产品已在全国100多家三甲医院落地。2017年11月15日,科技部召开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会,确立中国国家医疗影像新一代人工智能开放创新平台依托腾讯公司技术能力组建,“腾讯觅影”也成为“AI+医疗”的国家级标杆。据Trend Force旗下拓墣产业研究所测算,2016-2018年全球智能医疗服务支出年复合增长率约60%,至2018年全球智慧医疗服务支出有望达290亿美元。

 

 

 

 

 

 

【财经新闻】:

○上交所:深入实施“新蓝筹”行动,突出对BATJ类、“独角兽”企业的上市服务。
○新华社:积极稳妥扩大金融业对外开放,助推金融业做大做强。
○中银协:2017年网上银行、手机银行业务快速增长。
○1-2月我国新设立外商投资企业同比增长129.2%。
○2017年网络购物投诉同比增长184.4%。

 

 

 

 

 

 

【晚间热点】:

○微信及支付宝接入银联方案正制定,移动支付或成三足鼎立

银联+移动支付概念股:中科金财(002657)、信雅达(600571)、天喻信息(300205)、新大陆(000997)

○腾讯成立机器人实验室,人工智能医疗或率先突破

AI+医疗概念股:思创医惠(300078)、宝莱特(300246)、万东医疗(600055)、卫宁健康(300253)

○我国铁路建设将保持高位运行态势,研发飞行列车

高铁概念股:晋亿实业(601002)、晋西车轴(600495)、永贵电器(300351)、凯发电气(300407)

○菜鸟“门店发货”物流模式全面升级,新物流时代已经到来

菜鸟+物流概念股:石基信息(002153)、新北洋(002376)、嘉诚国际(603535)、湘邮科技(600476)

○港珠澳大桥正式通车倒计时,打开大湾区发展想象空间

大湾区概念股:珠海港(000507)、恒基达鑫(002492)、世荣兆业(002016)、盐田港(000088)

○国际巨头今年第二次上调聚碳酸酯(PC)价格,国产化企业望享高盈利

PC概念股:浙江交科(002061)、鲁西化工(000830)、金发科技(600143)、普利特(002324)

 

 

 

 

 

 

【个股公告】

葵花药业(002737)年报拟10转10派10元。

凯龙股份(002783)年报拟10转6派2元。
华邦健康(002004)拟不超3亿元回购公司股份,预计回购股份占总股本的1.84%。
惠博普(002554)全资孙公司签订4.84亿元重大合同,公司2016年营收为10.5亿元。
卫宁健康(300253)一季度业绩预计盈利0.38亿元-0.43亿元,预增约40%-60%。
志邦股份(603801)子公司拟斥资10亿元投建法兰菲180新厂项目。

四川长虹(600839)今日(3月15)发布了全球首款区块链手机:长虹R8 麒麟手机。据介绍,长虹R8 麒麟是长虹通信专为Unicorn开发的首款搭载Unicorn区块链手机。这款手机是全新一代区块链移动智能终端,基于POW共识算法、设备指纹技术、LBS位置服务,让用户以更低门槛参与到区块链当中,使移动信任网络拥有更多更分散的节点,为移动生态链的大规模应用提供了基础。
京威股份(002662)拟在秦皇岛投建新能源整车基地项目,总投资约160亿元。
金枫酒业(600616)决定自 2018 年 4 月 1 日起上调部分产品价格。
恒华科技(300365) 10转10派2元。

东方精工(002611)在互动平台表示,宁德时代是公司持股5%以上的重要股东。

 

 

  


      

【资金风向】

○市场继续震荡资金买入洛阳玻璃

------

  周四,沪指低开后全日围绕着平盘线上下震荡,创业板指走出深V走势,尾盘大幅拉升。截至收盘,沪指跌0.01%报3291点,深成指涨0.22%报11164点,创业板指涨0.40%报1849点。两市共计成交4352亿元,较上个交易日减少106亿元;主力合计净流出212亿元。盘面上,酿酒、保险、家用电器等板块涨幅居前,酒店餐饮、供气供热、医疗保健等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是洛阳玻璃、北化股份、中来股份,金额分别达0.52亿元、0.52亿元、0.41亿元。

 

 

【龙虎榜数据】

康力电梯(002367:财通杭州体育馆及海通蚌埠中荣街游资封板,一机构卖出1003

北化股份(002246:国君成都北一环路及国联成都锦城大道游资封板

顾地科技(002694:中泰上海建国中路及网信沈阳兴华南街游资封板

大东海A000613:东兴上海肇嘉浜路及平安北京东花市游资封板

伊戈尔(002922:中投广州体育东路及东方拉萨金珠西路游资封板

合肥城建(002208:东兴泉州温陵北路及银河重庆民族路游资封板

国投中鲁(600962:华泰无锡解放西路及爱建湖北分公司游资封板

洛阳玻璃(600876:长江上海东明路及中信淄博分公司游资封板

中材节能(603216:中建杭州庆春路及国君上海福山路游资封板

中成股份(000151:华鑫乐清双雁路及中信湖北分公司游资封板

华金资本(000532:财通杭州体育馆及湘财上海陆家嘴游资封板

御家汇(300740:国君深圳深南大道及中信湖北分公司游资封板

 

 

 

 

 

 

 

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股:龙星化工万兴科技八一钢铁天华超净乐视网菲达环保兰州民百

停牌个股:通达股份

解禁个股:通源石油兴森科技黑芝麻汉鼎宇佑天邦股份杭州银行

注:以上数据截至2200,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)

 

 

【新股申购】

316日(周无申购

 

 

【可转债申购】

316日(周无申购

 

 

【可转债上市】

316日(周无上市

 

【涨停股分析】

今日除新股一字板的涨停股如下:

 


 

 

 


 

招商视点2018-3-15
   

  

  周四沪深两市指数均小幅低开,沪指全天围绕零轴偏弱势震荡;创业板指在早盘短暂冲高后震荡下挫,但在年线处获得支撑,由跌转涨。截止收盘,沪指报收3291.11点,跌0.01%;深证成指报收11163.7点,涨0.22%;创业板指报收1848.71点,涨0.4%。两市合计成交4352亿元,较前一交易日缩量106亿元。个股952只上涨,2217只下跌。扣除新股影响,涨停21只;跌停5只;涨跌5%以上个股60:158。板块方面,保险、国企改革、酿酒、燃料电池等板块涨幅居前;次新股、送转潜力、仓储物流等板块跌幅居前。

 

  资金面上,两市融资余额增加19.64亿元至10025.65亿元;央行公开市场操作逆回购净投放400亿元;shibor利率短端下行而长端涨;沪股通流入10.1亿元;深股通流入5.39亿元。

 

  昨日证监会在开出对“北八道集团”操纵市场的大额罚单之后,称“次新股很容易成为市场炒新、炒小、短线操作的集中领域,积聚市场风险和泡沫”。在管理层加强对游资击鼓传花的打击预期之下,次新股在周四早盘集体大幅大跌,拖累了市场的偏好,高位强势股大多下挫,创业板指领跌而酿酒、风险医药等避险板块走强。然而单从盘面上来看,成长股并未出现恐慌性的出逃,反而在创业板指获得支撑之后于尾盘出现放量反弹,表明市场人气仍然关注成长股。

 

  技术方面,创业板指在年线处获得支撑反抽2017年10月13日与11月14日连线形成的下行通道上轨,全天量能较低,不能断言能否顺势突破。因而指数在此处或需要一定时间反复揉搓。

 

  整体而言,我们继续维持此前的判断,即在全年去杠杆和防风险的大背景下,行情将继续以结构性的为主。且创业板指在底部反弹以来已经接近18%,在获利盘兑现的压力之下,市场波动或会加大。因此建议投资者适当高抛低吸而谨慎追涨。在标的的选择上继续以各行业龙头为首选。重点可以关注新能源汽车产业链、5G、传媒等板块。


免责声明

本微信号推送内容仅供招商证券股份有限公司(下称“招商证券”)客户参考,其他的任何读者在订阅本微信号前,请自行评估接收相关推送内容的适当性,招商证券不会因订阅本微信号的行为或者收到、阅读本微信号推送内容而视相关人员为客户。

完整的投资观点应以招商证券研究所发布的完整报告为准。完整报告所载资料的来源及观点的出处皆被招商证券认为可靠,但招商证券不对其准确性或完整性做出任何保证,报告内容亦仅供参考。

在任何情况下,本微信号所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定,在任何情况下招商证券不对因使用本微信号的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本微信号推送内容取代其独立判断或仅根据本微信号推送内容做出决策。

本微信号推送内容仅反映招商证券研究人员于发出完整报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

本微信号及其推送内容的版权归招商证券所有,招商证券对本微信号及其推送内容保留一切法律权利。未经招商证券事先书面许可,任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用,否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。


Copyright © 上海证券公司联盟@2017