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财经要闻--每日简报2018-3-22

名媛理财2018-10-14 13:45:41


每日金曲:Czeslaw Spiewa - Wesoly Kapieusz

财秘关注

1、央行:印发《中国人民银行公告〔2018〕第7号》,明确外商投资支付机构的准入和监管政策。在商业存在、业务系统、信息保护等方面对外商投资支付机构提出要求,给予其全面国民待遇。

2、新华社:CDR如能正式施行,将对中国投资者、上市企业、中国股市乃至中国经济都有促进作用,有望推动中国资本市场加速向成熟嬗变。另据财新网报道,阿里巴巴与京东最快6月“回A”发行CDR。

3、教育部:印发《关于做好2018年普通高校招生工作的通知》,提出要全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分项目。

4、中国证券网:3月21日,美团打车正式登陆上海,上线了出租车及快车两种业务。美团打车此前在南京对司机的抽成仅8%。而在上海地区注册的司机,可享受开站三个月内“零抽成”。另据东方网报道,当日上海市交通委、市价检局、市公安局联合对“美团打车”所属的“上海路团科技有限公司”进行约谈,要求合理确定网约车运价,不得有价格违法行为。

5、美联储:宣布加息25个基点至1.5%-1.75%,并预计未来几个月通胀将加速。此外,美联储对2018年利率中值预测没有改变,暗示仍将加息三次。

一、宏观经济

1、财政部:1-2月,全国一般公共预算收入36553亿元,同比增长15.8%;一般公共预算支出29062亿元,同比增长16.7%。证券交易印花税335亿元,同比增长42%。

2、财政部副部长朱光耀:中国政府将结合纪念改革开放四十周年之机,推出新的、力度更大的改革开放措施。当前,全球经济仍存在众多不确定性和风险,G20应继续团结一致、密切合作,而不是相互指责。

3、央行:自4月9日起,将在公安部支持配合下,在天津市、山西省、福建省的工商银行、中国银行、中国建设银行开展失效居民身份证信息核查试点工作;在上海市、福建省、深圳市、珠海市的工商银行、中国银行、招商银行开展非居民身份证件信息核查试点工作。

4、中泰证券李迅雷:超预期是导致资产价格波动主要因素,预期稳定应该能够带来估值水平的提升。两会之后,对未来10-15年的政策预期稳定性大大增强了,故对资本市场的影响为正面,长期看有利于估值水平提升。产业领域,至少有两大预期非常稳定,高端消费和高端制造,建议关注来自需求端的消费升级和来自供给端的产业政策对相关行业的影响。

5、央行:周三未开展公开市场操作,为连续第二日暂停公开市场操作,当日有400亿元逆回购到期。市场普遍预期,央行有可能在美联储加息后上调货币政策工具操作利率。

6、隔夜shibor报2.559%,上涨0.1个基点。7天shibor报2.858%,下跌0.3个基点。3个月shibor报4.6751%,下跌0.99个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报:随着房地产行业市场集中度逐渐增加,企业上市已经成为必然选择。业内认为,在2007年和2013年的两轮房企上市热潮之后,2017年末以来随着三盛、福晟、正荣接连上市,2018年开始房企或将迎来新一轮上市潮。

2、大连市国土局:本市户籍居民家庭在本市中心城区(中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区及高新园区)拥有2套及以上住房的、非本市户籍居民家庭在本市中心城区拥有1套及以上住房的,暂停向其销售限制区域的住房。

3、新华社:地处西北的甘肃省兰州市在今年年初调整限购政策后,房地产市场首季度出现明显的区域分化。其中取消限购的非中心城区销量大增“去库存”效果明显,但中心城区仍然价格高企、成交量少。

4、澎湃:3月21日,海航出售位于香港金钟力宝中心的一处办公室,成交价为4000万港元,折合单价为28000港元/平方英尺,该物业的市场价值为38000港元/平方英尺。今年以来,海航已经通过出售海内外地产回笼至少超过300亿元的资金。

三、股市盘点

1、上证指数报3280.95点,下跌0.29%,成交额2086.18亿。深证成指报10980.55点,下跌0.88%,成交额2729.18亿。创业板指报1829.91点,下跌1.86%,成交额944.80亿。两市合计成交4815.36亿。从盘面上看,贵金属、航天航空等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.43%,报31414.52点。国企指数跌0.6%,报12521.55点。沪股通净流出1.6亿元,当日余额131.6亿元。深股通净流入7.81亿元,当日余额122.19亿元。

3、财经网:据悉,上海证券交易所将力争让QFII、RQFII更加灵活,改善海外投资者的市场准入。上海证券交易所计划促进外资持有A股,计划三年内外资交易A股的比例达到15%,三年内把外资持有A股的比例提高到10%。

4、中证报:新三板首家携带“三类股东”的企业文灿股份成功闯关IPO后,引发市场高度关注。业内人士认为,“三类股东”不再成为新三板企业IPO的绝对障碍。目前已有超过100家新三板拟IPO公司含有“三类股东”。

5、21世纪:3月21日,有媒体报道阿里巴巴将在国内发行CDR。从接近阿里的人士进一步获悉,除了中信证券,中金公司也会担任阿里巴巴CDR发行的联席保荐机构;还有其它券商也在争取联席分羹。

6、两市融资余额:截至3月20日,上交所融资余额报6021.06亿,较前一交易日增加5.3亿;深交所融资余额报4011.16亿,减少0.12亿;两市合计10032.23亿,增加5.18亿。

四、行业观察

1、国务院常务会议:将《政府工作报告》提出的12个方面57项重点任务逐项分解、明确责任,要求各部门、各单位依法履职,建立抓落实工作责任制,抓紧制定推进重点工作的方案和台账,确保完成全年经济社会发展主要目标任务,实现新一届国务院工作良好开局。

2、一财:在G20财长和央行行长会议上,中国央行原行长周小川表示,中国支持就加密资产和数字货币问题在G20下加强政策协调。加密资产可能引发系列挑战和问题,如非法交易、洗钱和恐怖融资,可能会影响货币政策的传导。

3、银监会:废止《关于调整银行市场准入管理方式和程序的决定》等2部银行业规章;废止50件规范性文件;失效《关于加强信托投资公司风险监管防范交易对手风险的通知》(银监发〔2004〕93号)等34件规范性文件。

4、工信部副部长陈肇雄:在加快5G应用发展方面,将推动跨行业合作,构建开放产业生态和协同创新集群,推动5G与实体经济深度融合,创新5G与交通、医疗、环境等公共服务领域融合应用。

5、新华社:3月20日,山西省级煤层气(燃气)专业化重组平台公司——山西燃气集团有限公司在山西转型综合改革示范区挂牌成立,此举标志着山西全省燃气资源整合重组全面开启。

6、中国体育场馆协会:在中国体育场馆协会的2017年年会上,大会全票通过了成立电子竞技分会的决议。全国首个以体育场馆为载体的电子竞技组织将于今年成立。

7、上海国际能源交易中心:发布《上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则》,明确上海国际能源交易中心对期货交易行为进行管理,发现交易行为异常的,可以启动异常交易行为处理程序,对会员、境外特殊参与者、境外中介机构或者客户采取自律管理措施。

五、产业数据

1、农业部:力争通过3年努力,使全国农产品加工转化率达到68%,规模以上农产品加工业主营业务收入年均增长6%以上,农产品加工业与农业总产值比达到2.4∶1。

2、中钢协:3月上旬,重点钢铁企业粗钢日均产量173.2万吨,较上一旬减少14.67万吨,减幅7.81%。截止3月上旬末,会员钢铁企业钢材库存量1468.13万吨,比上一旬增加70.88万吨,增幅5.07%。

3、21世纪:截至3月19日,中国境外并购交易达到147亿美元,同比下降36.1%。这是自2015年以来的一季度中国境外并购的最低点。中国在“一带一路”沿线国家的并购总额达16亿美元,同比下降了84.7%。

4、财政部:发布《关于做好2018-2020年农机新产品购置补贴试点工作的通知》。要立足全国范围内选取试点产品,严禁地方保护主义。年度试点资金量按不超过试点省份年度中央财政农机购置补贴资金总规模的10%安排。

5、中国证券网:中国工程院院士丁文华表示,2017年中国4K电视机产量3千3百万台,占全球4K电视机总量的42%。预计2020年全球4K入户数将突破3亿3千万户,中国将成为全球最大的4K电视消费市场。

6、中国水泥网:四川成都及周边厂家近日发布通知,3月21日起,所有袋装水泥上涨30元/吨。此外,有风声传出东北地区或25-27日推涨水泥价格100-150元/吨。东北地区调整后42.5散装水泥出厂挂牌提至450-500元。

六、公司要闻

1、腾讯控股公告:2017年,营业收入2377.6亿元,同比增长56%;净利润715.1亿元,同比增74%。截至2017年底,微信及WeChat的合并月活跃账户9.89亿,同比增长11.2%;QQ月活跃账户7.83亿,同比下降9.8%;腾讯于上市投资公司权益的公允价值为2108亿元,而于2017年9月30日为1711亿元。

2、吉利汽车公告:2017年,公司实现营收927.61亿元,同比增长73%;实现净利106.34亿元,同比增长108%。去年业绩增长,主要是受产品组合改善(高价位车型占比上升)带动,平均出厂价继续增加。

3、证券时报:对于传说了很长时间的旗下陆金所公司上市时间表,平安集团副首席执行官陈心颖表示,陆金所今年没有上市计划。平安集团旗下的几家独角兽会随着各家业绩,逐步分拆上市。

4、中国证券网:3月21日,小鹏汽车1.0量产车型顺利通过广州市交警支队车辆管理所芳村分所的审查,正式取得小鹏汽车第一张新能源汽车专用号牌。这也是中国造车新势力量产车落地的首张新能源汽车专用号牌。

5、证券时报:据悉,全球最大的消费类无人机制造商大疆正在与投资者进行洽谈,希望能够以150亿美元的估值进行新一轮融资。此次募集的资金大约在5亿至10亿美元之间,这也是大疆迄今为止规模最大的一轮融资。

6、中国证券网:苏宁零售集团副总裁卞农透露,苏宁的目标,是在未来三年,孵化20个以上快消行业独角兽品牌,打造100个以上销售过亿的品牌。为此,苏宁计划设立数亿级别的智慧快消投资基金,用于投资在苏宁大快消体系内成长起来的优秀品牌。

七、资本动态

1、上证报:3月20日,港元兑美元汇率最新报7.8445,再创33年新低,离香港金管局的干预底线仅一步之遥。业内人士认为,港元和美元利息差扩大是近期港汇走弱的根本原因。

2、国债期货小幅上行,5年期国债期货主力合约TF1806上涨0.04%至96.660;10年期国债期货主力合约T1806上涨0.03%至93.175。10年期国债利率跌2.76BP,至3.76%;10年期国开债利率涨0.5BP,至4.81%。

3、截至3月21日下午收盘,商品期货市场多数下跌,热卷跌2.17%,沪锌跌1.67%,沪铜跌1.52%,橡胶跌1.34%,动煤、白糖、玻璃跌近1%;而涨幅方面,苹果涨1.17%,PVC、铁矿、沥青涨近1%。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3315,跌0.022%,人民币中间价报6.3396,跌0.24%。NDF:3个月报6.3705,6个月报6.4026,1年报6.4579,2年报6.5630。

5、新三板:3月21日合计挂牌11600家公司,当日减少8家,成交金额2.99亿,其中做市转让0.88亿,集合竞价2.1亿。三板成指报1075.21,跌0.12%,成交额0.85亿。

6、上股交:挂牌企业总数9675家,其中N板(科创板)169家,E板429家,Q板9077家。

八、国际资讯

1、英国:2月,失业率2.4%,前值2.3%。截至1月三个月包括红利的平均工资同比2.8%,创2015年9月来最大增幅。分析人士表示,超预期的薪资数据加大了英国央行5月份加息的可能。

2、CNBC:欧盟披露一项数字税计划,该计划将导致谷歌、亚马逊、Facebook等公司面临更高税率。根据新计划,欧盟将根据实际发生业务地点向企业征税,而非根据公司总部地点征税。

3、波罗的海干散货指数:跌0.45%,报1117点。

4、标普500指数收跌5.01点,跌幅0.18%,报2711.93点。道琼斯工业平均指数收跌44.96点,跌幅0.18%,报24682.31点。纳斯达克综合指数收跌19.02点,跌幅0.26%,报7345.29点。联储加息25个基点美股小幅收跌。

5、德国DAX 30指数收涨0.01%,报12309.15点。法国CAC40指数收跌0.24%,报5239.74点。英国富时100指数收跌0.32%,报7038.97点。

6、日经225跌0.47%,报21380.97点。韩国KOSPI指数跌0.02%,报2484.97点。

7、COMEX 4月黄金期货收涨9.60美元,涨幅0.7%,报1321.50美元/盎司,美联储决议前,金价创一周收盘新高。

8、WTI原油上涨1.63美元,涨幅2.6%,报65.17美元/桶,刷新逾一个半月高位。布伦特原油上涨2.05美元,涨幅3%,报69.47美元/桶,创近七周新高。

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