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【金融界A股头条】重磅!刘士余讲话官方全文同演讲实录有3处不同 央行人士释放加息言论试探市场(12月5日)

金融界股灵通2019-07-05 00:02:14

  一、【要闻速递】


  1、刘士余:反对强盗式举牌收购。证监会主席刘士余在中国证券投资基金业协会第二届会员代表大会表示,反对强盗式举牌收购,全面加强资产管理行业监管,坚决查处触碰底线的行为。但是,证监会网站官方稿与周六媒体给出的刘士余演讲实录存在出入:



  评:刘主席的讲话,媒体有过度解读的嫌疑。刘主席反对的只是来路不正的钱野蛮收购,是杠杆资金,而并非所有的举牌者,更不是针对险资。大部分的险资举牌没有问题,很好很健康!险资只要不违规违法,不使用杠杆工具,一切都没有问题。刘主席讲话,主基调并非是打压市场,而是苛护市场更健康。即便有影响,受影响的只是局部,主要是举牌概念。


  2、监管层提高两融担保物质量 两融标的扩至950只:12月2日晚间,上海、深圳证券交易所修订了《融资融券交易实施细则》,对融资融券可充抵保证金证券折算率进行了调整,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%。同步扩大了融资融券标的股票范围,将标的股票数量由现有的873只扩大到950只。评:监管层言下之意是,“亏损股和估值太高的股,就憋买了,快来买业绩好的、估值低的,蓝筹!白马!”


  3、深港通周一正式开通:根据过往QFII、RQFII和沪股通的经验,市场普遍认为深市中估值水平低、股息率高的大盘蓝筹股受到海外资金关注的几率较大。但是根据沪港通经验,南下资金或比北上资金更为积极,截止2016年11月25日,沪港通北上资金累计净额不足2600亿元,远低于南下资金累计净额4000余亿元。评:在人民币汇率持续贬低的大背景下,外汇管制更为严格,沪港通、深港通下的港股通成为资金出逃的合法有效途径。这个情况下,不能直接投资港股的投资者,可以关注一下内地上市的H股ETF和恒生ETF。


  4、万科否认钜盛华、证金等参与此前大宗交易:万科2日晚间公告称,公司于12月1日向钜盛华、华润、中证金、安邦保险、国信证券、招商财富资产管理发出了询问函,询问其是否参与11月29日公司A股大宗交易并减持公司A股股票。根据截至12月2日的股东回复情况及对照股东名册,上述股东均未参与11月29日公司A股大宗交易并减持本公司A股股票。评:卖出万科股份的神秘卖家,只能是持股不到5%未达信批的股东,若为一家所有,则其可能是在四季度才进入。有市场分析人士认为,从目前的情况来看,此次出让给恒大股份的神秘买家,是张松桥与郑氏家族。恒大10月份玩的“准举牌”、炒短线,也是刘士余讲话重点影射的对象,利空恒大概念!


  5、前海人寿回复深交所格力电器相关情况:在12月2日收到深交所关注函问询增持格力电器相关事宜后,前海人寿3日(周六)回复称,截至12月2日收盘,公司与一致行动人合计持有格力电器股份未达到或超过5%。至于进一步的增减持计划,前海人寿表示将根据市场整体情况结合格力电器业务发展综合考虑。评:宝能增持格力,本来就是刘士余讲话的导火索,接下来还要不要继续增持,恐怕得三思而后行了!


  6、康得新获中植系举牌:康得新12月4日晚间公告,自2016年11月16日至12月2日,浙江中泰创赢资产管理有限公司通过二级市场增持康得新共计1.76亿股,占公司总股本的5%,触及举牌线。中泰创展系中植集团旗下企业。评:中植系也是一只在资本市场呼风唤雨的大鳄,今年以来举牌的上市公司包括达华智能、法尔胜、宇顺电子等。产业资本及险资在不断的监管压力下,依然在不断举牌,可以见得资产荒确实严重。举牌机构只要不违规违法,不使用杠杆工具,一切都没有问题。举牌潮仍将继续,低估值高分红的蓝筹股,仍有上涨潜力!


  7、新财富宏观第一姜超:库存周期已出现拐点 经济下行的风险再现。海通证券首席宏观分析师姜超最新研报认为,利率的上行往往会导致需求的再度萎缩,美国的11月就业略低预期,中国11月的地产汽车销量下滑、发电增速回落,加之中国电煤库存已经同比转正,均意味着本轮库存周期已出现拐点,经济下行的风险再现。


  8、央行参事盛松成:个人觉得加息也是可以考虑的。12月3日,央行参事盛松成表示,短期外债加强贬值预期,短期外债0.9万亿美元,大多在私营门。当务之急是稳定人民币预期。中国对外资产负债表特点,要求稳定人民币预期。市场上看近几个月利率是上行的,个人觉得加息也是可以考虑的。干预人民币,中国应该该出手手时就出手。评:这是首位公开提出中国也应该加息的央行人士。看来还是资本外流的压力太大,通过放出加息的口风,接下来保汇率是大概率事件。对股市来说,加息通胀无牛市,一旦加息将是实实在在的利空!


  9、意大利修宪公投5日上午10点出结果:北京时间4日 北京时间12月4日7:00至12月5日6:00为意大利公投的投票时段,投票结果可望在5日10:00左右落实。若支持宪改支持者与反对派双方差距很小,则需待海外意大利公民邮寄选票到达后一并统计才能确认最终投票结果。通过对市场有利,主要是改变以前的两院制,强化行政权利,有利于政策施政。如果公投失败,一方面是现任政府将解散,另一方面是新党上任,有可能鼓励意大利脱欧,这对市场不利。


  10、新股:裕同科技:申购代码:002831,每户申购数量上限1.2万股;亚振家居:申购代码:732389,每户申购数量上限2.1万股。森特股份、名雕股份周一中签缴款。


  二、【市场策略】


  近日市场风格试图完成二八转换,但最终夭折,周五更是在两桶油的作用下造成题材股大面积回调,资金的避险情绪升温,从技术上看,沪指超买严重,上涨压力骤增,市场面临调整压力,周末证监会主席对险资发出最强硬警告,“野蛮收购”监管介入箭在弦上,将会打击市场热情,另外今天深港通将正式开通,A股与成熟资本市场的接轨更进一步,是否会带来市场风格切换,也是需要关注的一点,以下为机构对本周市场的展望:


  海通证券认为市场短期可能步入休整期,震荡市走向牛市是个过程,目前仍在震荡阶段,未来质变为牛市需要确认企业盈利右侧、国企改革不断推进,拉长时间看底部和中枢在缓慢抬升。长江证券认为市场短期处于调整态势,市流动性阶段性偏紧状态将至少持续到12月15日联储议息会议,因此A股市场在此之前都将维持弱势整理格局,继续将高股息作为基础配置。


  华泰策略认为风格短期会有适当修正,修正后会是原来趋势的延续,慢牛歇歇脚是为了走得更远,短期贴现率上升提供盈利慢牛上车良机,周期性重资产行业仍为主要配置方向。兴业证券认为市场震荡行情大概率延续,同时沪深300相对创业板继续占优,短期来看大盘蓝筹指数风险不大,流动性趋紧对后市影响较为负面。


  三、【题材掘金】


  节能环保:据报道国家发改委环资司副司长吕文斌表示,“十三五”是我国节能环保产业做大做强的关键期,《“十三五”节能环保产业发展规划》近期就会印发,近几年大气、水、土“十条”先后出台,这三个“十条”在“十三五”期间将总投资7.5亿,带动GDP增长10.5万亿,随着环保顶层设计正加快完善,政府加大投资,节能环保产业面临前所未有的机遇。


  标的:三聚环保 300072、合康新能 300048、国祯环保 300388


  农垦概念:全国农垦工作会议将于12月5-7日召开,会议内容为深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》精神,这一年来农垦领域新政频出,传统的农场进行企业化改造之后,改变过去政企不分的弊端,土地的转让、出租等环节定价将更加市场化,拥有土地承包权的上市公司将直接受益于土地价值重估带来的市值增值。


  标的:辉隆股份 002556、亚盛集团 600108、亚通股份 600692


  石墨烯:华为中央研究院瓦特实验室近日在第57届日本电池大会上宣布在锂离子电池领域实现重大研究突破,推出业界首个高温长寿命石墨烯基锂离子电池,石墨烯电池的前景广阔,在动力型锂离子电池上的应用,比如新能源车、无人机等能够带来显著的变化,随着石墨烯电池技术不断突破,相关石墨烯电池概念股望爆发。

  标的:中泰化学 002092、东旭光电 000413、宝泰隆 601011


  银河证券影子股:证监会网站公告显示,12月7日召开的发审会工作会议将审核银河证券首发(IPO),这意味着银河证券距离A股上市又近了一步,也就说只要能顺利通过此次发审会,便能敲响上市的钟声,银河证券此番A股IPO的募资总额虽未公布,但大券商在A股的回归必将在业内和资本市场引发较大关注,参股银河证券影子股有望受关注。


  标的:健康元 600380、上海医药 601607


  壳资源:近阶段国资整合再度升温,*ST煤气、*ST舜船重组方案相继获批,这两家公司均为地方国资中的绩差企业,前者重组获注晋煤集团煤层气资产,后者通过债务“重整加重组”实现江苏信托曲线上市,相继获批的成功案例,一定程度上提振国资整合之“士气”,国企有较强的盘活壳资源动力,且其中隐含相应的投资机会,概念股值得关注。


  标的:河池化工 000953、ST狮头 600539、*ST钱江 000913


  农村金融:进入12月,一年一度的中央农村工作会议即将召开,按照惯例会议将部署下一年的农业农村工作,并将审议新的中央一号文件,分析认为农村金融问题有望成为明年农业农村工作重点之一,农村金融改革创新将得到进一步深化,随着国家涉农金融政策逐步完善,相关受益股有望爆发。


  标的:罗牛山 000735、大连圣亚 600593、御银股份 002177


  农产品:农业供给侧改革将是十三五期间农业发展的核心主线,这已成为市场共识,“十三五”科技创新规划重点提出发展智慧农业,从种业创新、耕作技术、农机设备智能化等多个方面推进现代农业生产,种植业、养殖业相关上市公司将迎来实质性利好,概念股值得关注。


  标的:大北农 002385、罗牛山 000735、华茂股份 000850


  电改:近日发改委、局印发了《关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》,确定了延庆智能配电网等105个项目为第一批增量配电业务改革试点项目,分析认为配电业务改革已实质性启动,电改进入深水区,配电改革鼓励社会资本投资、运营增量配电网,激发未来万亿配网投资市场,概念股迎利好驱动。


  标的:国电南瑞 600406、东方能源 000958、智光电气 002169


  钢铁重组:由宝钢与武钢联合重组而成的中国宝武钢铁集团1日在上海正式揭牌成立,意味着这艘中国第一、全球第二的钢铁航母正式启航,宝钢和武钢的兼并重组只是钢铁产业兼并重组示范性的第一步,下一个兼并重组的对象,国家推动的是“鞍本”的兼并重组,到年底可能会对外公布,旗下上市公司值得关注。


  标的:鞍钢股份 000898、本钢板材 000761


  电动物流车:近日工信部公布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第4批),共列入678款车型,其中收录了176款纯电动物流车,这是电动物流车首次进入该目录,随着快递业务规模迅速增长,电动物流车正在成为汽车行业新增点,概念股迎利好驱动。


  标的:东风汽车 600006、科泰电源 300153、方正电机 002196


  煤层气:国家能源局印发了《煤层气(煤矿瓦斯)开发利用“十三五”规划》,规划指出,“十三五”期间,新增煤层气探明地质储量4200亿立方米,建成2-3个煤层气产业化基地,煤层气是三大重要清洁能源之一,属于非常规油气资源,且应用领域众多,未来市场前景广阔,概念股值得关注。


  标的:天科股份 600378、准油股份 0022207、恒泰艾普 300157


  氨纶:数据显示氨纶主流企业价格于2日上调每吨1000元,涨幅近3%,目前行业平均库存已由此前最高的60天左右降至30至35天左右,各大企业积极去库存,在成本推动叠加需求转暖的格局下,氨纶行业存在较强涨价预期,概念股有望爆发。


  标的:华峰氨纶 002064、新乡化纤 000949、泰和新材 002254


  职业教育:推进职业教育现代化座谈会12月2日在京召开,国务院总理李克强批示指出:加快发展现代职业教育,对于发挥我国人力和人才资源巨大优势、提升实体经济综合竞争力具有重要意义,分析认为在“十三五”教育大发展的背景下,职业教育将率先突围,概念股值得关注。


  标的:陕西金叶 000812、方直科技 300235、洪涛股份 002325


  四、【上市公司】


  万科A 000002:29日大宗交易卖方非钜盛华、安邦等

  海通证券 600837:李迅雷辞去副总及首席经济学家职务&传李迅雷下一站齐鲁资管 董事长章飚撰文欢迎

  梅雁吉祥 600868:三季报错误遭广东监管局警示

  前海人寿:持有格力电器 000651 股份未达5% 尚无参与公司经营管理计划


  [定增重组]

  上汽集团 600104:定增募资150亿获证监会核准

  天原集团 002386:混改方案终止 推"纯粹"定增融资方案

  龙元建设 600491:拟定增募资31亿元加码PPP业务

  天兴仪表 000710:贝瑞和康43亿借壳 将变身基因测序公司

  鸿利智汇 300219:9亿收购互联网营销商 切入汽车后服务市场

  民生银行 600016:境外发行优先股获证监会核准

  紫光学大 000526:停牌系拟调整定增方案

  宜安科技 300328:拟定增募资6.78亿元发展主业

  宝胜股份 600973:筹划事项或涉及重大资产重组 股票继续停牌

  天 汽 模 002510:拟8.4亿收购超达装备100%股权

  *ST天利 600339:并购重组获通过

  五 粮 液 000858:定增方案"缩水"至18亿 拉员工、经销商入股


  [利润分配]

  大连电瓷 002606:拟每10股转增10股派1元


  [重大事项]

  中国远洋 601919:12月8日起将更名为"中远海控"

  穗恒运A 000531:拟出售广州证券股权 与越秀金控 000987:签订框架协议

  硅宝科技 300019:董事长王跃林提起诉讼 请求撤销罢免决议


  [股权转让]

  天马股份 002122:协议转让股份完成过户 实控人变为徐茂栋


  [投资事项]

  览海投资 600896:拟12亿竞购和风置业 开设外滩医院

  中国武夷 000797:中标4.26亿元海外公路项目

  美都能源 600175:拟参与竞买信达财险12.30亿股

  日出东方 603366:拟7.5亿元收购帅康电气75%股权

  深深宝A 000019:挂牌转让易达祥置业 税前收益1.58亿

  今 世 缘 603369:2亿认购华泰大健康股权投资基金

  陆 家 嘴 600663:子公司拟85.25亿收购苏州绿岸95%股权项目

  隆基股份 601012:拟25亿投建单晶硅片建设项目

  中南建设 000961:中标约7亿元PPP项目

  北方创业 600967:签订2.79亿元NX70A型铁路货车采购项目合同

  达实智能 002421:签约1.2亿元节能项目

  北 信 源 300352:签战略合作协议

  恺英网络 002517:续签全民奇迹游戏授权许可合同


  [其他事项]

  华建集团 600629:下属公司收到2403万元财政扶持资金

  悦心健康 002162:收到拆迁补偿款1967万元

  埃 斯 顿 002747:子公司收到1918万元政府补助

  天富能源 600509:收到政府补助1890万

  珈伟股份 300317:实际控制人暨一致行动人因病去世

  杭锅股份 002534:终止合同谈判

  ST华泽 000693:涉嫌信披违规收到中国证监会《调查通知书》


  [增持减持]


  增持

  康 得 新 002450:获中泰创赢举牌 称系长期战略投资

  云南能投 002053:控股股东增持548万股

  龙韵股份 603729:员工持股计划购买127万股 占比1.91%


  减持

  嘉应制药 002198:遭控股股东黄小彪清仓式减持 实控人变更&老虎汇资管溢价22%受让嘉应制药控股股东股份

  广信股份 603599:股东抛减持4.35%股份计划

  中国天楹 000035:遭股东平安创新清仓减持逾1.5亿股

  立霸股份 603519:股东朱菁清仓减持5.875%股份 完成计划

  金字火腿 002515:实控人及一致人拟减持至多11.51%股份

  初灵信息 300250:股东减持256.65万股 占比1.38%

  中金环境 300145:员工持股计划减持完毕884万股 占比1.32%

  德美化工 002054:员工持股计划全部出售321万股并终止

  天山生物 300313:股东减持300万股

  三变科技 002112:控股股东减持99.5万股 占比0.4936%

  聚飞光电 300303:董事减持301万股 占比0.4338%

  中葡股份 600084:股东兵团投资减持85万股 持股降至5%以下

  航天长峰 600855:拟择机减持交通银行 601328: 集中资源发展三大主业

  四维图新 002405:大股东拟减持不超200万股 占比0.19%

  金利华电 300069:副总经理拟减持不超17.5万股 占比0.15%


  五、【交易提示】


  停牌个股:

  紫光学大:停牌系拟调整定增方案

  国旅联合:拟调整重组方案

  爱尔眼科:筹划非公开发行 5日起停牌

  *ST宇顺:中植系驰援保壳 暗中出借1.7亿元


  复牌个股:

  东土科技:拟定增募资2.5亿收购南京电研

  昌九生化:回函揭风险 控股股东股权转让前景难料

  圆通速递:终止重组拟募资85亿加码主业 5日起复牌

  嘉应制药:老虎汇资管溢价22%受让控股股东股份

  天原集团:混改方案终止 推“纯粹”定增融资方案

  赢合科技:发行股份购买资产获通过5日复牌

  康跃科技:并购重组事项获通过 5日起复牌

  宜安科技:定增募资6.8亿元加码精密结构件

  中国天楹:实控人完成1.51亿股要约收购 5日复牌

  日出东方:拟7.5亿元收购帅康电气75%股权

  万通地产:仅3000股接受控股股东要约收购 5日起复牌