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【赢家内参】私募账户浮盈后将何去何从?

赢家说股2019-06-03 23:33:34

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赢家内参

一、【要闻速递】


1、浮盈兑现冲动暗涌   绩优私募操作策略走到“十字路口”。在经过今年以来持续长达近10个月的白马蓝筹“集体狂欢”之后,近期以白酒、保险及部分医药龙头股为代表的部分明星个股,再度扬升至历史新高水平。不过值得注意的是,以贵州茅台等为代表的2017年大牛股,在股价走势上,却隐约有了一些“逼空冲顶”的味道。评:近期A股市场频频出现指数持续偏强震荡、个股大面积弱势走低的背景下,一些绩优私募机构兑现年内投资收益的冲动,也在明显升温。


2、三季度国家队大幅增持5只个股   多只白马股被大幅减持。三季度国家队重点增持安信信托5268.36万股、立讯精密3367.81万股、小商品城3355.96万股、白云山1203.4万股、软控股份1172.48万股等5只个股。此外,长盈精密、宇通客车、万华化学、科大讯飞、苏泊尔等多只白马股被国家队或QFII大幅减持。评:在大幅增持5只个股中,国家队被套小商品城,可以关注小商品城的后续走势。


3、20家公司三季度获QFII布局。据统计发现,在已披露三季报的上市公司中,共有20家公司前十大流通股股东中出现QFII身影,截至三季度末,合计持股数量为2.51亿股,持股市值为66.72亿元。从持仓规模来看,恒瑞医药、苏泊尔等两只个股三季度末QFII持股市值均超过10亿元。评:QFII选股风格独特,相关个股也往往为其带来不错的回报,因此,受到QFII重仓持有的优质标的后市走势仍值得期待。


4、银行股竟也被腰斩  高估值+解禁惹祸。受到公司大量股份即将解禁流通的影响,杭州银行股价近日持续调整,与杭州银行类似,多只次新银行股近几个月来表现也非常低迷,A股银行板块也明显地分为两类:次新银行股和其他银行股。评:次新银行股目前普遍存在估值过高的问题,一旦遇上限售解禁,股价或将开启阴跌模式。


5、乐视网将引入新投资者 具体信息或将很快公布。继融创中国投资乐视网后,乐视网还将迎来新的投资人。从消息人士处获悉,乐视网已找到新的投资人。在宣布CEO梁军离职时,或将公布这位新投资人。评:乐视网或将用新的投资人接盘的消息来对冲梁军的离职,但梁军离职后的,乐视的管理层或将进一步动荡。


6、外盘:最新公布的上市公司企业财报好于预期提振市场情绪,美股收涨道指再创历史新高;因强劲企业财报刺激投资者对风险资产需求,同时美联储继任主席尚未确定给利率前景带来不确定性,纽约黄金下跌0.2%报收1278.30美元,跌破100日均线;沙特重审帮助平衡全球原油市场承诺,纽约原油上涨1.1%,报收52.47美元创半年新高;欧洲市场关注欧央行政策会议及德拉吉讲话,同时疲软企业财报施压市场,斯托克欧洲600下跌0.4%报收389.33点。


二、【市场温度】


市场在全天震荡下终于全线翻红,早盘市场就显示出弱势特征,涨价概念如草甘膦,钛白粉领涨。租售同权概念受利好走强,国创高新封板。二线蓝筹如证券,钢铁,有色涨幅居前。盘面上看,市场连续三日反弹,指数上看起来走势较为温和,但个股其实暗藏杀机。周二反弹依然无量,创业板更是再度逼近年线。近期的强势题材自由贸易港到今日全线哑火,龙头畅联股份尾盘也无法再封住涨停板。


操作策略上,连续多日反弹,盘面均无真正能带动大盘向上突破的主线,各种利好带来的表现也多以昙花一现来反应,预计后市出现再度调整是大概率事件,后续还是要控制仓位,等待真正企稳信号的发生。


三、【题材掘金】


环保装备:10月24日,工信部发布关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见,提出到2020年,行业创新能力明显提升,关键核心技术取得新突破,创新驱动的行业发展体系基本建成。先进环保技术装备的有效供给能力显著提高,市场占有率大幅提升。主要技术装备基本达到国际先进水平,国际竞争力明显增强。产业结构不断优化,在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业,培育十家百亿规模龙头企业,打造千家“专精特新”中小企业,形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。环保装备制造业产值达到10000亿元。重点研发攻关的领域包括:水污染防治、大气污染防治、固体废物处理处置、土壤污染修复等。


标的:环能科技 300425、维尔利 300190


量子计算机:谷歌日前公布了能让科学家能更方便地使用量子计算机的开放源代码软件,供用户免费使用,此举旨在推动新兴的量子计算机产业的发展。化学家和材料学家可以利用谷歌软件改编算法和方程,使之能在量子计算机上运行。谷歌发布量子软件,正值谷歌、IBM、英特尔、微软和D-Wave大力推动量子计算机开发,使之能运行商业应用之际。


标的:中科曙光 603019、浙江东方 600120


乡村振兴:据媒体报道,中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示,乡村振兴战略是又一个解决三农问题的一个重大战略,下一步将制定相应规划,中央农村工作会议也会就此作出部署。乡村振兴要构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,完善农业支持保护制度,发展多种形式适度规模经营,培育新型农业经营主体,健全农业社会化服务体系,实现小农户和现代农业发展有机衔接。


标的:大禹节水 300021、芭田股份 002170


双氧水:据生意社监测,10月23日,双氧水参考价为1362.50元/吨,与10月1日(895元/吨)相比,上涨了52.23%,自8月以来累计涨幅高达72%。近日山东、河北、安徽等地部分双氧水企业处于停产或检修状态,供应量一时难以增加。供需缺口拉大,市场货源供不用求,部分地区有价无货,出现日涨幅接近10%的现象。


标的:金禾实业 002597、滨化股份 601678


四、【上市公司】


[重要公告]


  黑猫股份 002068:前三季度净利同比增长7728.76%

  京东方A 000725:前三季度净利64.75亿 同比增长4503.45%

  中国交建 601800:协议转让振华重工(600320)29.99%股份获国资委批复

  藏格控股 000408:子公司拍得492.56平方公里钾盐矿田探矿权 25日复牌

  宇环数控 002903:股价涨幅异常 25日起停牌核查

  武汉凡谷 002194:延期至10月30日披露三季报

  英联股份 002846:半年度权益分派为10转6派2元 股权登记日10月30日


  [定增重组]


  中通国脉 603559:继续推进重大资产重组事项

  松芝股份 002454:终止非公开发行A股股票

  林洋能源 601222:拟发30亿元可转债投资光伏项目


  [上市公司三季报业绩报告]


  西山煤电 000983:前三季度净利同比增逾5倍

  鲁西化工 000830:年度净利预增约5倍 证金退出十大股东名单

  三钢闽光 002110:前三季度净利润近25亿元 同比增长373%

  宏大爆破 002683:前三季度净利润同比增255.70% 终止8.87亿收购生力民爆

  晋亿实业 601002:前三季净利同比增逾两倍

  国旅联合 600358:前三季营收同比增181% 净利扭亏

  华灿光电 300323:前三季度净利3.72亿元 同比增长163%

  数字认证 300579:前三季度净利润同比增161.56%

  广东明珠 600382:前三季营收增150% 净利增七成

  永安药业 002365:前三季度净利增长139%

  空港股份 600463:前三季营收增近2倍 净利同比增135%

  河钢股份 000709:前三季度净利同比增长135.18%

  紫光股份 000938:前三季度净利同比增长116.67%

  道明光学 002632:前三季度净利同比增长115.62%

  安琪酵母 600298:前三季度净利超6亿 同比增六成

  海澜之家 600398:前三季净利25亿 社保基金小幅加仓

  中信银行 601998:前三季度实现净利润347.4亿元 同比增长0.56%

  七匹狼 002029:前三季度净利增15% 社保基金两组合退出十大股东名单

  深圳新星 603978:前三季净利下滑10% 社保基金新进前十大股东

  冀东装备 000856:三季报净利下滑99.10%

  四川长虹 600839:前三季度净利同比下降68%

  江苏阳光 600220:前三季净利同比下降四成


  [投资事宜]


  盈峰环境 000967:拟10亿元投建环保科技产业园 前三季度净利增长五成

  中电鑫龙 002298:子公司预中标20亿元智慧城市建设PPP项目

  新泉股份 603179:拟8000万元设立两家子公司研发制造汽车饰件系统

  东方能源 000958:拟收购山西可再生能源100%股权 预计增利5000万元

  吴江银行 603323:拟认购如皋农商行3500万股股份


  [其他事项]


  开山股份 300257:获肯尼亚能源&石油部颁发的地热资源许可证

  物产中大 600704:子公司持有财通证券(601108)3.29%股权

  安井食品 603345:累计收到政府补助资金1871.7万元

  天首发展 000611:未及时披露重大担保及收款事项等 收警示函

  京新药业 002020:间接持股财通证券总股本的0.47%股份

  兰生股份 600826:控股孙公司收到动迁款 公司预计获益5000万

  江山欧派 603208:公司及子公司累计获得1.1亿政府补助

  光明地产 600708:子公司挂牌转让在建项目 预计增利2亿元


  [增持减持]


  明牌珠宝 002574:获控股股东的一致行动人增持1.13%股份

  汇顶科技 603160:两股东合计减持7.51%股份

  兆易创新 603986:持股5%以上股东拟减持405万股 占比2%

  宁波韵升 600366:公司董事、高管拟合计减持至多120万股

  深天马A 000050:股东湖北科投拟减持不超1%股份


五、【交易提示】


停牌个股


宇环数控 002903:股价涨幅异常 25起停牌核查 

金正大 002470:筹划收购农资消费及渠道行业资产 25日起停牌


复牌个股


岱勒新材 300700:停牌核查完毕 25日复牌

盐湖股份 000792:中化化肥转让20.52%公司股份给中化集团 25日复牌

中润资源 000506:拟向实控人转让淄博置业60%股权 25日复牌

耐威科技 300456:拟1.42亿元参股新三板公司光谷信息 25日复牌

天业股份 600804:已召开终止重大资产重组说明会 25日起复牌

藏格控股 000408:子公司拍得钾盐矿田探矿权 25日复牌


解禁股个股


海航基础 600515:(123552.12万股,占总股本31.62%)

豫能控股 001896:(19334.69万股,占总股本16.80%)

百花村 600721:(5402.83万股,占总股本13.49%)

美盛文化 002699:(4726.28万股,占总股本5.20%)

和科达 002816:(3918.25万股,占总股本39.18%)

五洲新春 603667:(3669.76万股,占总股本18.13%)

明泰铝业 601677:(2804.00万股,占总股本5.46%)

黄山胶囊 002817:(1987.00万股,占总股本22.93%)

卫星石化 002648:(352.00万股,占总股本0.33%)

汉得信息 300170:(105.93万股,占总股本0.12%)

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