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长江证券广州东风东路营业部20180312|晨会报告

长江证券广州东风东路证券营业部2018-08-12 16:35:08

今日可转债申购

长证转债
申购代码:070783,申购上限:1万张(100万元),中签缴款日:3月14日;
转股价:7.60元,长江证券上一交易日收盘价:7.62元,转股价值:100.26元,溢价率:-0.26%。

    数据来源:choice数据



科技股引领市场脱离盘局


本周市场在中小创带领下逐步走高,尽管周期股和部分权重股表现疲弱,且成交量没有明显放大,但指数还是逐步走强,并在周末出现突破迹象,值得注意的是3300点以上是重要压力区域,如果指数继续上行则必须有成交量配合下的权重股启动,以目前中小创的上行动力形成有效的突破尚有难度。

市场回顾,周一中小创个股涨势较好,而周期股纷纷重挫,鲁西化工和顾地科技跌停;周二借助美股反弹和原油上涨,蓝筹股和周期股反弹;周三鲁西化工、山西焦化下跌直接导致权重较大的周期板块再次回落,市场下跌;周四指数反向运行而上涨,中国平安、贵州茅台、万科等权重股小涨,次新股、雄安板块较为活跃;周五创业板指数大涨,沪市指数也出现脱离盘局的迹象。总体来看,一周下来两市震荡上行,在重要会议期间,A股走势基本脱离外盘影响独立运行,科技股走势强劲,富士康以最快的速度IPO,新经济直接得到了政策的大力支持,中小创、5G、芯片制造等板块近期一直较强,在大盘资金面相对较紧的环境中难能可贵,。

消息面方面,总理表示要提高个税起征点,新能源汽车购置税优惠政策将再延长3年并推进房地产税立法;刘鹤在刚刚结束的访美过程中,与美国政府进行了坦诚、建设性的交流,双方都表示不打贸易战,而是继续进行进一步沟通和深入谈判,促进双边合作。银监会下调拨备红线有利于银行股利润回升。深交所负责人表示,应当进一步提高资本市场的违法成本,并在两会提出“关于修改刑法加重欺诈发行犯罪刑罚力度的议案”,建议将欺诈发行的最高刑期由5年改为无期,并相应提升罚金额度。国际市场方面,特朗普宣布对进口的钢材铝材征收重税,对于全球金融市场的影响还要进一步观察。

后市操作上,市场热点转换较快但集中在中小创市场,蓝筹股目前处于调整后的低位,可以逢低关注银行和航空股。(宋中庆)



一、【传统货币有可能消失、央行携手市场合作研发数字货币


在十三届全国人大一次会议记者会上,中国人民银行行长周小川最近和业界共同组织分布式研发,进行多种方案,和市场共同合作来研发数字货币。数字货币本质上是追求零售支付系统的方面性快捷性和低成本,也必须追求安全性和保护隐私。他表示,数字货币是一种有多种可能的体系,其发展有技术上的必然性。未来可能纸质、硬币这些会逐渐缩小,甚至不存在了。

点评:央行持续趋严的监管思路或将为央行数字货币的快速落地奠定基础。央行数字货币或将凭借区块链技术,以其可追溯性等特点,重构金融体系,巨大商业机遇孕育待发。

奥马电器(002668)1月30日表示,公司从2016年初开始研究数字货币及区块链技术,并成立创新小组。2016年7月公司与同济大学成立金融科技联合实验室,主要研究方向为区块链技术在金融产业的应用。值得注意的是,公司参与了央行数字货币的原型设计。新国都(300130)在互动平台表示,公司已成立了区块链研究中心,跟踪区块链技术发展方向,聚焦于实际应用。


二、【人工智能项目指南和细则即将发布行业有望迎来风口】


科技部部长万钢表示,要加快人工智能创新成果的转化应用,推动人工智能应用到产业发展和社会生活的各个方面中去,解决人们所关心的安全问题、健康问题和环保问题等。目前已启动了人工智能开源平台建设,开源要为创业者所获取。下一步要加快实施人工智能关键技术的集成研发,马上就要发布人工智能项目指南和细则。

近期,人工智能政策红利密集释放。随着政策红利的密集释放及新技术的推动,人工智能行业有望迎来风口。

可关注科大讯飞(002230)、思创医惠(300078)等人工智能领域优质公司。


三、【民政部将推进智慧养老、医养结合试点 加快养老服务业发展】


民政部部长黄树贤表示,民政部将推动中国特色养老服务业加快发展,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境。推进智慧养老、医养结合试点工作。

相关调查显示,预计到2020年,社会力量办养老机构占养老机构总数比例将超过50%。

2017年加大在养老产业的布局的上市公司有:中南建设(000961),总投资规模达6.66亿元。中弘股份(000979):4.96亿元和6.6亿元竞得机构养老设施用地。同仁堂(600085):公司发布成立同仁堂养老产业基金,同时启动同仁堂北京健康养老项目。南京新百(600682):2017年6月拟以受让股权及增资方式入股南京禾康智慧养老产业有限公司。


四、【航天发射迎来大年 火星探测计划明确】


据科技日报报道,中国航天科技集团十一院研究员周伟江10日透露,我国计划于2020年发射的火星探测器,已完成气动外形设计,以及气动力、气动热设计工作。

十九大报告中明确提出了建设航天强国的战略目标,结合军民融合强力推进的背景,运载火箭、空间探测、卫星通信等相关产业链上公司值得持续关注。

A股上市公司中,航天电子(600879)是航天科技集团九院下属上市平台,拥有测控通信、机电组件、集成电路、惯性导航等航天配套业务;航天电器(002025)是航天领域连接器最主要的供应商,承担导弹、火箭、卫星等重点型号配套产品的研制任务。


五、【IT巨头布局医疗云计算 跑马圈地加快】


随着竞争对手亚马逊(Amazon)进入医疗保健领域,微软(Microsoft)希望从医药公司“上云”的趋势中寻找到利润点。微软公司(Microsoft Corp.)正在发布新的云计算技术,以对抗疾病,并帮助医疗保健公司遵守隐私法规。随着医疗行业转向互联网计算,微软有望赢得更多业务。

近一两年,医疗行业云计算的布局速度明显加快。医疗云计算行业正在崛起,相关提前布局公司有望迎来飞速发展机遇。

上市公司中,华润万东(600055)阿里健康22亿元巨资参股万里云。万方发展(000638)参股子公司义幻医疗与腾讯云计算签订了《战略合作协议》。


六、【烧碱价格持续走高行业景气度有望回升】


据百川资讯监测,近日烧碱产品价格持续高位运行,片碱、液碱等主产区迎来涨价潮。液碱方面,液体烧碱价格指数BCS最新报价1106元/吨,2月底至今涨幅达到13%。

业内认为,当前烧碱企业库存处于低位,受两会及环保督查等因素影响,烧碱企业产能供给受限,短期难以有效放大。

氯碱化工(600618)公司拥有72万吨烧碱产能。三友化工(600409)公司有50万吨烧碱产能。


七、【消费升级叠加成本增加 啤酒行业迎涨价潮】


据行业媒体消息,全球最大啤酒企业百威英博旗下的百威啤酒年前已提价,年后批价由57元/件提至85元/件,涨幅近50%,3月10日起执行。此外据经销商消息,哈尔滨啤酒计划4月提价。

今年以来啤酒行业迎来普遍性涨价,此前,华润雪花、青岛啤酒发函宣布涨价时表示原因是原材料价格上涨、人工费、运输费上涨等原因导致的生产成本增加。

今年是世界杯年,啤酒行业有望迎来销售旺季,行业内上市公司可重点关注,如青岛啤酒(600600)、燕京啤酒(000729)。


八、【优客工场与无界空间合并 共享办公迎来“独角兽”】


优客工场3月9日宣布,与无界空间正式合并。这也是继两个月前优客工场宣布与洪泰创新空间合并后,又一重要的战略布局。至此,优客工场总估值达到近110亿元。

“共享经济”近年来已经涌现了一大批独角兽公司,也将是未来5至10年最大的风口之一。

上市公司中,阳光股份(000608)与优客工场签署战略合作协议,共同设立合资公司,合资公司将承租阳光股份旗下的物业空间作为经营场所。招商蛇口(001979)与优客工场开展战略合作,涉及租赁合作、联合经营、投资合作以及股权合作等多方面。世联行(002285)与清控科创推出青年创业“小样青年社区”。


九、【上周五美国三大股均收涨,原油期货价格收高】


      上周五美国三大股均收涨逾1.7%。道指涨逾400点或1.77%;纳指涨1.79%;标普500指数涨1.73%。原油期货价格上周五收高,美朝两国领导人可能举行会谈的消息,降低了原油市场上的地缘政治风险,令油价得到支撑。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨1.92美元,或3.2%,收于62.04美元/桶。


  

1、央行行长周小川谈及数字货币时表示,目前还没有确定的监管政策。虚拟资产的交易不符合中国金融产品要支持实体经济的方向。

2、央行副行长潘功胜称,逆周期调节等政策正逐步退出。

3、证监会主席刘士余表示:中央和有关部委已经在服务新经济方面形成共识;目前监管力度还不够,退市规则将逐步加强。

4、银监会主席郭树清称,下一阶段影子银行和信托等领域是重点整治的对象。

5、证监会副主席姜洋:要对证券犯罪加大刑罚处罚力度,进一步加强两高和行政执法机关的沟通联系。

6、沪深交易所:存在六种重大违法情形的,上市公司股票应当被终止上市。

7、证监会核发 3家企业IPO批文,筹资总金额不超过17 亿元。

8、上交所:积极推动新增ETF期权标的,研究探索个股期权产品。

9、银监会:将中小商业银行股东与股权作为公司治理重点内容,纳入2018年现场检查计划。

10、国资委主任肖亚庆称,资源更多投向战略性新兴产业,如“两机”专项、5G、大飞机制造等。

11、中铁总陆东福称,铁路体制改革仍将深化 加快铁路网与互联网融合。

12、中国监管部门计划限制资管产品投资场外期权。

13、工信部:加快完善工业互联网平台建设。

14、MSCI宣布:A股B股将被纳入MSCI新兴市场50等三只指数。

15、发改委主任何立峰:粤港澳大湾区规划纲要的编制已基本完成。



1、鹭燕医药 :股东拟清仓减持9.32%股份。

2、海得控制:七个交易日涨近九成 停牌核查。

3、老牌电商当当网将卖身 海航系旗下天海投资拟接手。

4、达华智能实控人及总裁拟合计增持1200万股-4000万股。

5、隆平高科拟增厚玉米板块,将收购联创种业90%股权。

6、江南化工:参股的如山汇盈已投资人工智能、大数据等领域优质标的。

7、梦网集团:小米、滴滴、京东等知名“独角兽”都是公司客户。

8、日海通讯:龙尚科技是小米4G模组的战略合作伙伴。

9、御家汇:公司旗下品牌会与小米有品牌联合推广合作。

10、欧菲科技:小米是公司的主要客户之一。

11、欣旺达:公司是小米及大疆电池的主要供应商。

12、初创车企蔚来汽车计划赴美上市,筹集20亿美元。


 数据来源:choice数据

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