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喜讯|A+H券商股将添新丁 中信建投成功过会

朝乾2018-10-10 15:13:34

文章转自news.cnstock.com


朝乾资本参投项目【中信建投】首发申请获通过,将成为第11家A+H券商。感谢您对朝乾事业的信任与支持!


4月3日,中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2018年第56次发审委会议召开,中信建投证券股份有限公司首发申请获通过,将成为第11家A+H券商。中信建投证券预先披露更新的IPO招股说明书显示,拟在上海证券交易所公开发行普通股(A股)不超过4亿股,占发行后总股本的比例不超过5.23%。



2017年6月30日,证监会受理了中信建投证券A股IPO申请。2018年1月24日,证监会给出反馈意见,随后1月29日中信建投就更新了招股说明书申报稿。


招股书显示,中信建投拟发行不超过4亿股,用于增加增本金和补充营运资金,由银河证券及瑞银证券担任联席保荐机构。



“ 用时9月成功过会

根据招股说明书,中信建投2016年12月9日于香港联交所上市。


目前,共有10家券商已登陆港股和A股,分别是中信证券、海通证券、国泰君安证券、广发证券、华泰证券、中国银河证券、招商证券、光大证券、东方证券和中原证券。自去年6月30日证监会受理中信建投A股IPO申请,到今年4月3日成功过会用时9个月。


中信建投招股说明书显示,本次A股发行所募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充公司资本金,计划重点使用方向将包括投资银行、财富管理、交易及机构服务、投资管理、国际化发展、中后台建设六大方面。招股说明书显示,经纪业务和投行业务是中信建投收入最高的两项业务,合计占比超过总收入的五成。


2014年、2015年、2016年和2017年1-6月,中信建投的投资银行业务手续费及佣金净收入分別为173520.25万元、306984.21万元、416282.61万元和130433.92万元,占营业收入的比重为20.21%、16.15%、31.40%和25.45%。


2017年1-6月,中信建投担任主承销商的境内股权融资项目数量行业排名第二。承销金额行业排名第三。其中,担任主承销商的IPO项目排名第四。承销金额行业排名第二。


证券经纪业务的收入是组成中信建投收入的重要来源。报告期中,中信建投的证券经纪业务手续费净收入分別为人民币345277.84万元、862235.47万元、365460.47万元和131454.69万元。


“ 尚有多家券商排队

根据目前的排队情况来看,共有8家券商排队上市,其中天风证券、国联证券、中泰证券、南京证券、中信建投证券及红塔证券6家券商目标登陆上证所,华林证券及长城证券拟在深交所中小板上市。天风证券、国联证券、华林证券3家券商目前审核状态为“预先披露更新”,其他5家券商皆处于“已反馈”状态。


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