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安信证券清远分公司晨会策略(20180524)

安信证券清远分公司2019-02-10 15:25:49

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市场有风险,投资需谨慎!

每日一文详知市场新鲜事!

01

一、大盘研判


沪指全天呈现单边下探走势,个股呈现普跌态势。受到降低进口车和零部件关税的利好影响,汽车零部件板块早盘高开高走,成为涨停股数量最多的一个板块。由于相关部门召开会议平抑煤价,煤炭板块领跌市场,甚至带动整个周期性板块下跌。芯片和软件两大高度关联的板块午后反弹走强,成为午后仅有的亮点。特朗普对中兴的言论使中美贸易谈判再生波澜。操作上,建议减低仓位,调整时把握自主可控。

二、热点跟踪


1、汽车零部件

汽车零部件板块成为今天涨停股数量最多的板块之一,迪生力、斯太尔、万通智控、朗博科技、亚普股份等近10只个股强势涨停,新泉股份、蓝黛传动、金麒麟均大涨5%以上,爱柯迪、秦安股份、东安动力、金杯汽车、福达股份等个股亦有不同程度的上涨。

消息面上,自2018年7月1日起,我国将降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%;将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。进口车及零部件降低关税的利好,无疑是今天汽车零部件板块大涨的原因所在。从个股的主营业务以及今天的分时走势来看,迪生力、斯太尔、跃岭股份、万通智控、亚普股份是整个板块的第一梯队龙头股。未来若行情出现分化,这些个股继续走强的概率相对较大。


2、自主可控

芯片和软件两大相互相成的板块成为午后的亮点,综艺股份逆势涨停,中国软件暴涨8%,泛微网络、润欣科技、彩讯股份均大涨6%以上,江化微、海特高新大涨5%,华虹计通、银之杰、万盛股份、浙大网新、国民技术等个股均有不同程度的上涨。

中央政府采购网于5月17日发布《2018-2019年中央国家机关信息类产品(硬件)和空调产品协议供货采购项目征求意见公告》,今年公布的服务器产品采购类别有一大调整:在原有服务器等类别的基础上,增设“国产芯片服务器”这一新的类别,其中包括龙芯CPU服务器、飞腾CPU服务器以及申威CPU服务器。虽然中兴事件已得到解决,但芯片和软件国产化的进程仍在继续,甚至出现加快迹象。国产芯片和软件的推广、普及,对国内的芯片和软件公司都将是大利好。

精选研报

西南证券策略周报:自主可控产业值得持续关注

    【西南证券】

  摘要:中美贸易战,表面上是大国之间的产业竞争,实质上是守成大国与新兴大国之间的遏制与反遏制。短期看,中美之间的贸易冲突很可能继续恶化。但从长期看,美国很难遏制住中国。
  守成大国能够遏制新兴大国的必要条件之一是能够建立起一个遏制联盟,但当前美国几乎不可能建立起一个遏制中国的战略联盟。中国与其它大国之间良好而紧密的经贸联系使得中国能够成功分化美国及其盟友。单靠美国一个国家的力量,其对中国的遏制很难奏效。
  从西方历史看,那些失败的新兴大国都与当时的众多强国发生过严重冲突,使得守成大国很容易建立起遏制其崛起的战略同盟。德国、俄国都与当时主要的欧洲强国发生过正面冲突。日本与美国、俄国都发生过直接战争,战败后则成为美国附属国,天然受制于美国。
  从中国历史看,中国与主要强国从未有过此种冲突。这就使得美国以外的强国很难有动力去追随美国的意愿遏制中国。相反地,当中美发生冲突时,他们反而有机会去填补美国退出留下的空缺,去接手美国放弃的利益,因此更难有动力与美国一致行动。
  在这样的情况下,贸易战给中国带来的困难将是暂时的。贸易战的持续将进一步促进中国本土相关产业的发展。
  从投资策略上看,自主可控的产业仍然是2018年的投资重点。建议关注军工、计算机、通信等相关板块具有自主可控技术的标的,建议关注海康威视(002415)、大族激光(002008)、北方华创(002371)、中科曙光(603019)、江龙船艇(300589)、安达维尔(300719)等。

三、资金流向

(红色代表资金流入,绿色代表资金流出)

1、上一交易日行业资金流向

2、五日行业资金流向


 (数据来源:东方财富)

四、今日财经

【热点精选】

宏观新闻:

1、习近平主持召开中央审计委员会第一次会,习近平要求加强党对审计工作的领导。习近平强调,审计工作要加强广度深度、消除监督盲区,加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度。加大对重点民生资金和项目的审计力度。

2、国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议指出,确定加大困难地区和薄弱环节教育投入;采取措施加快推进奶业振兴;国务院要求在电信、旅游、金融等领域推出服务贸易开放举措。

3、国务院副总理韩正在广东调研自贸试验区建设和深化粤港澳合作等工作时表示,以制度创新为核心推动自贸试验区发展,高质量高起点谋划好粤港澳大湾区建设。


行业新闻:

1、证监会表示,利用大数据、人工智能等技术,打击违法违规行为,实现穿透式监管、全面性监管,切实保护投资者的合法权益。证监会已在研究制定Reg-tech总体方案。

2、深交所将于5月24日起在综合协议交易平台为蚂蚁借呗第一期提供转让服务。

3、中央纪委表示,用最严格制度最严密法治保护生态环境。

4、商务部表示,中方欢迎优质、有竞争力的美国产品等进入中国市场。

5、百行征信宣布正式挂牌营业。

6、政府采购发力国产芯片,龙芯、飞腾、申威进入采购名录。

7、特斯拉MODEL S及X价格调整,官降4.83-9万元,因受中国整车进口关税税率调整。

8、中兴内部人士透露,中兴在做售前准备,确保解禁后第一时间发货。中兴通讯A股继续停牌。

9、控轨交产能,中国铁建叫停磁悬浮车辆生产线。

10、商务部称,美产业对中国钢制丙烷气瓶提起双反调查申请。

11、中央采购的台式机和笔记本都要求预装国产LINUX操作系统。

12、证监会就上市公司现金分红情况答记者问:在始终坚持依法全面从严监管的理念下,积极倡导上市公司现金分红,引导上市公司更加注重投资者回报,强化股东回报机制,对长期不分红的上市公司持续强化监管,推动上市公司不断提高现金分红水平;A股市场流行多年的“高送转”大幅缩减,市场对“高送转”的反应更趋理性谨慎。

13、湖南省住建厅发布加强房地产市场风险隐患排查的通知,涉及持续整顿规范房地产开发、销售、中介行为,全面整治房地产行业非法集资行为,全面整治“烂尾”楼盘等5个方面。


公司新闻:

1、工业富联董事长称,公司成功上市后,将适时采用增发、配股等多种方式融入资金,壮大公司综合实力。

2、雷军回应小米估值区间及路演时间称,为谣传。此前媒体报道,小米基石投资近日结束,估值区间为630-680亿美元,预计两周内开始路演,启动招股。

3、常山药业复牌跌停,股票存暂停上市风险。

4、中广天择提示风险:市盈率已显著高于电影与娱乐行业市盈率,今起复牌。

5、南京聚隆涨幅较大(5连板),股票停牌核查,预计停牌不超过5个交易日。

6、罗牛山股价涨幅异常,今起停牌核查。

7、贝肯能源股价涨幅较大(四连板),股票停牌核查。

8、滴滴拟港股上市 预计市值或能达到700亿至800亿美元。

9、财新报道称,百度网易回A股发行CDR,选定保荐机构。

10、智飞生物称,九价HPV疫苗获得批签发证明,可正式进入市场销售。

11、中诚信征信宣布完成4.5亿元A轮及A+轮融资。

12、花旗等多家外资银行将踏足粤港澳大湾区。

13、凯迪生态因债务问题,公司及子公司部分银行账户被冻结。

【新闻精解】

1、抑制煤价利剑出鞘 火电盈利能力或将回归

政府相关管理部门日前召开煤电工作会议,主要讨论控制电煤价格,要求各方执行相关措施,力争在6月10号前将5500大卡北方港平仓价引导到570元/吨以内。受此消息影响,23日动力煤主力1809合约封死跌停。

机构认为,当前电力供需已由近年来的宽松转为偏紧,火电利用小时步入上升周期;同时政策持续推动煤炭先进产能释放,铁路调图使运力与之匹配,煤价中枢下行回归绿色区间方向明确,多重因素促进火电盈利能力回归,景气度回升。

华能国际(600011)火电行业上市公司第一龙头。华电国际(600027)中国装机容量最大的上市发电公司之一,2018年公司预计力争完成发电量约2000亿千瓦时左右。


2、我国自主三代核电即将转入设备安装阶段 核电产业空间巨大

采用我国自主三代核电技术“华龙一号”的广西防城港核电3号机组,同时也是“华龙一号”在英国的参考电站将在今天清晨开始核岛封顶,也就是穹顶吊装工作,这也意味着这座肩负着我国核电技术迈向发达国家重任的核电机组,即将转入设备安装阶段。

机构分析,“十三五”国家能源规划、“十三五”电力规划以及《核电“十三五”发展规划及2030年战略》中均明确了2020年核电在役装机容量5800万千瓦、在建装机容量3000万千瓦的发展目标。预计到2030年,核电在役装机1.5亿千瓦,核电产业空间巨大。

中飞股份(300489)国内核电产业核燃料加工设备用材生产领军企业,为中核集团合格供应商、三级保密资格单位。福能股份(600483)参股筹建多个核电项目,携手央企核电开发主体共同投资开发福建核电项目。


3、国常会推进奶业振兴 建设优质奶源基地

国务院召开常务会议,会议认为,奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。必须加快推进奶业振兴,提升乳品质量安全水平。要大力引进和繁育良种奶牛,建设国家核心育种场。加强优质饲草料生产。发展标准化规模养殖,建设优质奶源基地。力争3年内显著提升国产婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度。

习近平总书记多次对奶业发展作出重要批示指示。机构认为,受益于棚改货币化推进带来的财富效应和购买力提升,以及过去几年的消费习惯加速培肓,未来3至5年内,低线市场有望保持两位数的稳定较快增长。

庄园牧场(002910)我国西北地区奶业龙头。截至2017年末,公司已建成8个优质养殖牧场,面积共1449.50亩,存栏奶牛达10074头。燕塘乳业(002732)广东省乳品龙头企业,旗下拥有阳江牧场、澳新牧业两个国家级奶源示范基地。


4、中国造世界首个长效注射抗艾滋病药即将上市

日前,前沿生物的注射用艾博卫泰显示已经进入“在审批”阶段,即将迎来上市。艾博卫泰是一种人类免疫缺陷病毒(HIV-1)融合抑制剂,适用于与其它抗反转录病毒药物联合使用。

国家卫计委艾滋病临床工作组组长张福杰称:“目前,包括美国食品药品监督管理局(FDA)等权威机构在内的任何国家药品监管部门都还没有批准一个长效的抗艾药物。如果艾博卫泰顺利获批,很有可能成为全球第一个抗艾长效药物。”

A股上市公司中,深圳能源(000027)和大众公用(600635)通过参股深创投间接持股前沿生物。


5、政府采购支持国产芯片服务器 千亿级市场受关注

据媒体报道,日前中央政府采购网发布《2018-2019年中央国家机关信息类产品(硬件)和空调产品协议供货采购项目征求意见公告》,龙芯、申威、飞腾等国产CPU服务器都被列入了政府采购名录。此前政府采购配置的都是美国英特尔公司的E系列芯片。台式机和笔记本都要求预装国产预装国产LINUX操作系统。

业内表示,中兴事件对中国芯片产业敲响警钟,社会各界普遍呼吁国家层面加强对芯片研发的扶持力度。据测算,未来党政办公自主可控市场空间可达千亿,ARM架构服务器亦较具发展前景,采用ARM架构的飞腾是几款国产CPU中评测性能较好的,未来市场前景广阔。

浪潮信息(000977)发布国产飞腾CPU服务器,已达业界主流水平。中国长城(000066)拟收购天津飞腾13.54%股权,基于飞腾平台的PC和服务器产品性能保持领先。


6、我国首个“北斗芯片开放平台”发布 聚合产业链力量攻克芯片核心技术

5月23日,在第九届中国卫星导航年会上,国内领先的北斗芯片及解决方案提供商深圳华大北斗科技有限公司提出了建设和发展国产导航定位芯片的新思路和新方法,在业内率先提供“北斗芯片开放平台”。

国产芯片要实现弯道超车,不能各自为战,要聚合产业链力量。“北斗芯片开放平台” 联合产业链多方研发资源,形成芯片研发合力,以一种全新的“聚力”研发模式推动国产北斗导航芯片综合实力全面提升,加快北斗导航定位芯片核心技术的攻克,从而促进国产北斗导航定位芯片的应用推广与产业化规模。

上市公司中,波导股份(600130)、劲嘉股份(002191)分别出资4000万元,各持有华大北斗9.64%的股权。


7、美股上演V形反转道指收涨逾50点 6月加息几乎已成定局

美东时间周三,欧股大跌逾1%,创两个月最大单日跌幅。美股全线收涨,道指收涨逾50点,而盘中一度跌逾150点,科技股涨势如虹,奈飞、微软齐创收盘历史新高。美联储凌晨公布的5月会议纪要显示或将加快加息步伐,6月加息似乎已“板上钉钉”,美元指数站上94关口,非美货币集体大跌。土耳其央行上调后期流动性窗口贷款利率(LLW)300个基点。金价小幅收跌,布油续创三年半收盘新高。

(新闻来源:财联社)

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